主题:吉恩镍业(600432) -- 懿和
吉恩镍业与镍价的关系
镍均价 增长 净利润(万元) 增长 每股收益
06年1季度 140000 4120 0.22
06年2季度 181289 29% 5082 23% 0.26
06年3季度 263800 45% 7170 41% 0.24
06年4季度 303882 15% 9353 30% 0.41
07年1季度 361225 19% 15996 71% 0.7
预计07年2季度 440000 22% 31992 62% 1.14
“预计07年2季度”,这个没有根据,440000万是4月30日的收盘价,拿来用了,至于每股收益07年2季度1.14元是我估算的。
吉恩镍业自产镍07年预计4600吨左右,1季度1000吨,2\3\4季度按1200吨计算,增加利润1200*(440000-361225)=9453万.从1季度净利润的增长情况看,其它增长完全可以弥补增值税和所得税的增长,并有盈余.按增长1亿元计算,增厚每股收益0.44元,2季度每股收益为1.14元.07年每股收益0.7+1.14*3=4.12元,20倍市盈,目标价82.2,现价57元,有44%的增长空间.
定向增发6000万股A股是收购镍矿,应该是利好,不考虑这个因素.如果镍价继续上涨,每股收益可达5元都是有可能的.
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🙂吉恩镍业(600432)
🙂能否与贵研铂业做个对比分析? 凤城 字0 2007-05-12 08:52:26
🙂请教老拙 1 懿和 字2739 2007-05-11 22:57:24
🙂最新镍价 1 懿和 字88 2007-05-11 18:06:36
🙂关注 西红柿 字0 2007-05-10 15:39:56
😄感谢并支持和兄的研究 中正自在 字6 2007-05-10 08:47:42
🙂最新镍价重上50000万美元 懿和 字58 2007-05-10 07:56:13
🙂镍价不低于40万,就捂住吉恩镍业 1 懿和 字214 2007-05-09 07:02:55