主题:【原创】[中信证券]深度讨论 -- 老拙
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接着来。
7、合理价值86元
7.1 PEG决定合理价值
设未来5年公司的CAGR不低于30%,PEG=1,PE=30,2007EPS=2.87,
则2007年每股市价=PEGxEPSxCAGR=1x2.87x30%x100=86.1元。
文中提到,“我们估计公司未来5年的净利CAGR应不低于30%,附表2盈利预测表明这一预测是相对保守的”。我记得拙总也曾分析过这个30%对于中信证券是比较保守的,但我从这个附表2里看不出它怎么个保守法,或者说,我不知该怎么看这个表。
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🙂靠天吃饭股票的研究报告必须要有不确定性分析 1 粗公子 字912 2007-07-20 20:20:05
🙂【原创】对报告中一些数据的核算(1) 3 杜其衍 字664 2007-07-20 19:33:38
😄为文章花,也要为名字花 不远攸高 字0 2007-07-21 06:42:49
🙂【原创】对报告中一些数据的核算(2)
😁花赞一个! 蜡笔小新 字0 2007-07-20 21:07:01
🙂关于术语 13 杜其衍 字5295 2007-07-20 19:09:57