五千年(敝帚自珍)

主题:【老拙侃股票103】第50周——第一期最后一次周汇报 -- 老拙

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家园 MM这朵花不好收啊

砸的铁匠心慌慌,一把砸出伪专家的本来面目

五矿营口在国内最大的竞争对手是宝钢,再就是同在辽宁营口的鞍钢,鞍钢即将达产的鲅鱼圈项目主要也是干这个的。如果不算在建的150万吨宽厚板产能,那么邯钢,南钢,济钢等产量应该也超过五矿营口的。

鞍钢的船板是国内市场占有率第一的,产品还出口韩国日本这两个造船、钢铁强国。

五矿营口在产能上和技术水平上都应该不如宝钢、鞍钢的。

至于

中厚板的利润率能维持多少年?国际上哪些国家和公司具备竞争,或者垄断之类的定价权威胁没有?还有,中厚板全球产能是趋向如何?对比需求来讲,供需中间缺口多久能补上?

这堆问题问住我了,铁匠平时关注不锈钢冷轧薄板多过中厚板

其实MM的问题极其专业,观察行业景气度就是这些方面。既然MM有此一问,容铁匠花点时间,整理一下,蒸个包子专门汇报。

大略的看来,在造船业和机械制造业的景气度下降之前,中厚板的景气度不会大幅下降。所需虑者就是,产能的扩张是否会导致供过于求。目前看,无论国内还是国际,尤其是国际市场都存在供应短缺情况。

从产能趋向看来,近一两年还乐观。但国内的产量增长太快了,2006年前大量增加的钢铁业投资带来的产能增长这两年大幅释放,而且很多都是进入中厚板这样的高端市场,比如预计韩国今年的需求缺口是400万吨,那么鞍钢一家的新增产能就足够填平了。

长期来看,中厚板的高利润不可能长期维持。五矿发展的优势是有矿产资源,可以降低成本。

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