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主题:【原创】一点思考:关于人民币国际化的误区 -- 井底望天

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家园 【原创】一点思考:关于人民币国际化的误区

读过俺的博客的人士,大概都知道,俺是坚决赞成人民币国际化。

当然中国现在开始以人民币作为外贸的结算单位开始了试点,刚开始的路子是有些艰难的,其中一项就是中国自己的海关在清关方面还是太习惯用美元结算,而给人民币结算,拉了一条绊马索。

不过最大的误区,就是海内外的所谓专家们吹嘘的一个东东,就是人民币要国际化,自由兑换是必经之路。

俺这里就要驳斥这个谬论,防止俺们政府的最高层,被这个谬论误导,然后推行错误政策,搞什么取消外汇管理局之类的蠢事。

谈货币自由兑换,首先要搞清楚这个自由是什么含义。

以俺的理解,一个是兑换率,就是说你人民币和外币兑换时候的汇率,是固定,还是浮动,还是控制下的浮动。

固定的例子,比如说港币,就是直接和美元挂钩。浮动汇率,也不是完全不干预。比如前几年,来自日元的套利交易,搞得澳洲和新西兰非常头痛,中央银行几次干预,又不是人家对手。

另一个自由的概念,就是取消资本进出的管制。俺想进就进,想出就出。

其实在美国和英国倡导的资本自由化和全球化之前,这两个限制都不是问题。美元在布雷顿森林协定下,采取了资本管制和固定汇率政策。后来到了1976年的牙买加协定,才变成了浮动汇率制。难道这之前的主要国际货币都不是国际化了吗?

你想一想,如果人家拿着非常多的钱,要来你国家投资,你的主管部门不会不同意吧?就像现在人民币兑美元的每日浮动范围,你可以通过加大范围的幅度来增加灵活性,你管制的金额度也可以根据情况不同,进行变化。

现在这种方法,根据经济情况,你需要限制资金流出,就把管制的额度调低,你需要资金多流出,就把管制的额度调高。其实是没有必要取消这个管制的。

那么这个所谓自由化概念是怎么出笼的呢?其实很简单,就是为了配合资金全球化和自由流动的要求。

资金全球化和自由流动,有两个概念。一个就是方便金融资本运作。因为金融资本,最大的盈利机会,是利用杠杆以小搏大的金融衍生品市场。而金融衍生品,要求的是市场波动比较大,盈利空间就比较大。又由于资金的来源多是来自于拆借,就是说钱是借来的,因此最好就是较短时期内,可以达到波动的幅度。

比如说当年1997香港回归后,索罗斯想斩杀香港,过来剪羊毛,他就会通过一系列电话,把资金凑齐,然后算一算你香港政府有多少资金,就开始发动攻击。

如果香港当年有资本管制,那么就不会出现问题。因为资本管制没有,因此只能用出奶的力,用资金和人对抗。最后香港怎么过的关?靠的是大陆的资金支持。可是大陆为啥有资金支持香港?因为大陆有资本管制,因此没有受到攻击。并不是当时大陆的经济实力如何如何强大,当年英国经济比中国还强大,一样被索罗斯打成了残废。

如果中国要做的是人民币在国际贸易中的结算,那是没有必要搞取消资本管制和货币自由兑换的。

另一个对金融资本的运作,就是当货币自由兑换了,货物贸易交易就带来了不确定的成本风险。有风险,就要买保险,交保费。这样你风险落实了,你就保住了。如果风险没有落实,你就花一笔钱。

而这笔钱,说实在的,就是金融资本向实业资本收的一笔保护费。如果货币兑换不浮动,或者说在央行控制下,不会大范围浮动,你就不必交这个保护费。可是俺就是要搞得它浮动,就是要收你这笔钱。不服气?俺制定规则,这个就是规则费。你到工商局申请开公司,要不要交钱?俺规定你要交钱,你就得要交钱。

为啥这个情况在70-80年代发生?因为那个时代,正好是以美国和英国为主的国家,在制造工业,开始被德国和日本赶超的时候。因此发明这套规则出来,就是要以发展一个全新的、建筑在复杂金融衍生品上的金融业,收你德国和日本的制造业税。

那么对中国来讲,这笔税是不是该交呢?看一下,你交不交得起。中国现在靠的出口还是技术水平低,利润率薄的产品。人家这些企业,还是要靠政府退税、环保忽视、压榨劳工等等,去进行廉价竞争,哪有那么大的利润空间,给你金融业交税啊!也要到了当年日本和德国那样牛,才可以去挤奶吧!

所以说,每次中国的主流经济学家和央行、外管局之流的专家们,喊自由兑换,中国出口企业的砖头就会像雨点一样飞过来。

中国可以躲过一次亚洲金融危机,一次全球金融危机,靠的就是货币兑换笼子政策,和资金管制政策。

在重申一次,如果中国的目标是国际贸易中进行人民币结算,是不需要放弃这两个政策的。

当然如果中国的目标是,打开国门,允许不受控制的资金,该干嘛就干嘛,即使是打垮中国经济也无所谓,那就改变这两条政策吧。反正中国现在资金这么雄厚,派出自己人去和别人干一仗,也不一定会占下风。

如果你的“自己人”不是脑残笨蛋,也不是无间道里的人家的第五纵队。

不要一听到全球化和自由化,就心跳加速,面露红晕。人家美联储自己爱印多少钞票就印多少钞票,当然希望全球化,可以开放所有的国家给它。

劳工不也是生产要素之一吗?怎么不见美国放开管制,自由化的、全球化的允许中国劳工去美国?

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