五千年(敝帚自珍)

主题:【价值组实盘报告】第76周:各部委后面的大资金 -- 陈经

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家园 我来补充下,地量地价是底部的必要条件,而非充分条件

单靠地量地价这一点来推断底部太难太难了

还是要对宏观形势有个把握比较好

个人还是看好A股的

认为宏观形势不支持大幅下跌

以下一点浅见,算是最近学习的一个小总结

资金面上看

中长期贷款并未缩减,这个也不大可能缩减,总不能又来一批烂尾楼吧,即使烂也应该烂在任期的尾巴上。票据贷款缩减,到期贷款回笼才可能是这次下跌的主动力,反正都赚了一大把了。这样的话这次下跌只能算是实体不稳预期+泛滥流动性回笼所造成的,那么经过这次下跌,流动性不能再拿来说了,就剩实体不稳的预期了。

实体经济上看

国家投资先锋效果已经显现,而城镇固定资产投资7月首现环比跌幅,我理解为政府认定保八无虞,铁公基项目在前半年大量上马,后续资金流小步跟进前期项目。同时下半年限制新项目,抓紧结构调整(继续08年未完成之事业~)

既然国家投资急先锋的作用已经发挥过了,那么接下来的目光应该盯住内需与出口

社会保障体系的加速建立会逐步释放国人需求,尤其是农场主们的需求,同时80后进入社会,随着温和通胀预期,工资增长,除去房产消费,其他消费如汽车消费也会或被迫或资源放大

出口也在回暖,出口额同比跌幅预期继续减小,环比逐步稳定在正增长,同时,两岸关系转暖;未来的第三大贸易区中国—东盟自由贸易区明年基本建成;中国在非洲言语权扩大,被遗忘的大陆也正在逐步融入地球村

技术面上乱说一些~

股市831破了半年线,央视经济半小时采访WIND数据员说是三日内收复半年线,股市很乖,果然第三日收复了!

然而从历史数据看,确实只要破了半年线,不管收复不收复,后市都比较凶险,短期内再次下行大家估计都同意,不过问题又来了,这么多人等再次下行,是不是大盘又不下行了?如果真如叶妖所言,9月V型反转,那只能说A股市场只听中央的,不听草根的~

综上,个人以为总而言之大波段赚钱的日子END了,但是A股的大时代正在走向我(不敢说是我们~~),中国不是日本,更不是台湾。军工(JD,ZD逼着起来,加上国内所谓左翼势力的抬头,其实大国崛起自然会带动军工产业的发展),能源环保,出口应该后市都有看头

以上纯属个人的自以为不成熟的看法,写出来留个纪念,多少年后再回头找找青涩的自己

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