主题：【原创】【中国铁建（1186）长期关注贴】！ -- nettman

本周中国铁建公布“中国铁建(601186)2009年三季度报告 日期：2009-10-28”，季报显示前三季度每股收益￥0.30元，略低于预期（主要是净利润率仍然偏低）。三季报显示，流通股股东变化较大，中报时持股超过1.2亿股的中邮两只基金全面退出了（估计是在7、8月时大盘冲高时中国铁建高换手的时候推出的，看来中邮的短线水平还是不错的，经常将其它机构和散户套住而自己逃之夭夭），其它基金的减仓也较为明显；QFII三季度新进中国铁建A股超过1一亿股（计有高盛高华的4000万股、UBS AG的3000多万股、BNP的近3000万股）；社保基金略有增仓（略约增加1000万股），人寿进行了分仓和少量减仓的行为（中报时8300多万股在减仓2000万股后，余下的股票分成了3800万股和2500万股）。

与季报同时发布的还有两则公告：

1、“中国铁建(601186)第一届董事会第二十三次会议决议公告 日期：2009-10-28”，“同意将矿产资源开发作为公司主营业务，该事项尚需国家有关部门批准”，考虑到中国铁建目前的现金流充裕、有雄厚的国内外相关资源支持，其在矿产资源开发上应该有一定的优势。

2、“中国铁建(601186)关于尼日利亚铁路现代化项目重新启动的公告 日期：2009-10-28”，这种消息应该属于中国铁建在国外工程建设上的进展，属于长期利好，如果能够工程换资源的话就更好了。

本周大盘调整迹象明显，周五为了维持创业板上市的人气而对大盘进行了较为明显的拉抬，考虑到周末美股的暴跌，下周创业板高企的股价会快速向下寻求支撑，因此大盘继续调整的可能性大（不排除暴跌的可能），从而导致目前的中期技术形态走出双头这种恶劣的技术形态的可能。中期跟随大盘甚至走势弱于大盘的中国铁建应该跌幅会小于大盘（毕竟前期完全没有怎么涨），但是考虑到QFII建仓仍未完成（相对于中国铁建H股中高盛、摩根、瑞银、美国国际资本集团持股比例而言，目前QFII所持有的中国铁建A股的这一亿多股是远远不够的进行股价操纵的），下一阶段中国铁建继续跟随大盘下跌甚至创出去年1664点以来的新低也是可能的（中国A股市场是一个神奇的市场，既有发行价奇高的创业板爆炒的可能，也有绩优高成长股股价长期低迷的可能；当然，港股也很神奇，鞍钢这种公司在一年多时间里，股价高能够到$39港币，也有股价跌能够跌到$2.7港币的时候）。在大盘和中国铁建个股没有走稳前，介入中国铁建的中短期风险还是相对比较大的；但是考虑到中国铁建几年内业绩增长的确定性，在世界铁路建设领域的领先性，对中国铁建进行短期的高抛低吸风险也是很大的（根据中国铁建中报和三季报，基本可以判断出目前的股价区间处于社保和QFII机构对中国铁建的建仓区间；加上目前的股价仍然处于中国铁建发行价以下，在没有确切把握的情况下被套的筹码还是持股不动比较合适）。