五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】警惕鼓吹美元保值升值的骗子 -- 迷途笨狼

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作者:Lov_vinccy 回复日期:2010-05-11 09:43:11 

  (9)主权债务危机:隐藏在背后的纸币问题

  美国财政部2月16日公布的数据显示,2009年12月,中国减持了342亿美元的美国国债,现持有美国国债7554亿美元,低于日本的7688亿美元,降为美国第二大债权国。

  我们大可不必为失去美国最大债权国的地位而感到遗憾,相反,我们应该感到庆幸——对于美国国债这个大泡沫的破裂,我们不应该抱有任何幻想。

  前一阶段到现在,由于所欠公共债务高达GDP的113%(2800亿欧元)、财政赤字占GDP比例为12.7%,所以希腊一直为主权债务问题揪结不已,再加上葡萄牙、西班牙、爱尔兰、意大利等欧元区国家(所谓的PIIGS“欧猪五国”)的状况与希腊相差无几,在欧元与美元这两大最重要的国际储备货币竞争中,主权债务问题可谓扯疼了欧元区这个大家庭的心。

  经济前景不佳,问题多多,货币当然要疲软了。

  于是,欧元兑美元汇率也一路下跌,占美元指数的比重高达57.6%的欧元走弱,美元指数自然走强,而这正是最近一个阶段以来美元“升值”的最直接原因。

  实际上,在主权债务危机上,“欧猪五国”绝非个例。

  且不说那些在国际上影响一般的东欧小国了,即便是阿根廷、俄罗斯、乌克兰、墨西哥这样在国际上比较有影响力的国家,也都出现在国际信用评级机构的“黑名单”上。

  甚至,那些在经济都曾经无比强大的老牌“明星”大国如英国、日本,包括法国,都收到了美国三大信用评级机构的“提醒”,甚至被列入“负面观察”的名单——也就是说,他们都存在主权债务违约的风险。

  实际上,当今世界上唯一的超级大国——美国,也存在主权债务违约的风险,而且这个风险程度比希腊、西班牙以及英国、日本等国,好不到哪儿去!

  根据公布的数据,美国政府2010财年预算赤字高达1.56万亿美元,约占美国GDP的10.6%,继上一个财年的1.42万亿美元财政赤字后,再创历史新高。为避免触及美国国会定下的国家债务上限引发危机,奥巴马政府甚至不得不强力推动美国国会修改法案,将政府负债上限由12.4万亿美元提高至14.3万亿美元。

  数据常常会让人害怕——当前,美国政府负债总额已超过12万亿美元,接近美国GDP的90%,这将相当于平均每一个美国人负债约4.5万美元。

  理解么?每一个人!

  而根据预测,就在明后两年之内,美国国债总额将超过GDP的110%。

  要知道,这些钱都是通过发行美元国债借来的!

  10.6%与12.7%,110%与113%——美国与希腊,相差有多远?

  这还仅仅是美国国债,如果再加上私人债务,美国债务在2009年初就已达到53万亿美元,达到了GDP的361%——真是全方位360度欠债都不够啊!

  再说深一点,美国有十几个州的财政赤字和负债状况,比希腊还要糟!

  美国国债曾经用了25年时间才翻了一番,从1950年的2570亿美元,增加到1975年的5330亿美元;然而,国债从2001年的5.8万亿美元到目前的12万亿美元,这一切仅用了8年时间。

  

作者:东方谠卫队 回复日期:2010-05-11 09:43:25 

  mark

作者:Lov_vinccy 回复日期:2010-05-11 09:44:05 

  (10)美元国债:历史上最大的庞氏骗局

  借新债还旧债,美国国债本身就是一个世界上有史以来最大的庞氏骗局。

  当前,之所以还感觉不到明显的通货膨胀,是因为各大银行贮藏着8600亿美元的超额准备金,没有用于放贷。然而,只要一些银行开始放贷,物价就会立即上涨到一定高度,并超出准备金的利息收入,这将迫使其他银行也纷纷放贷,货币乘数效应将显现,届时我们将目睹海量的美元同时涌入流通领域。

  为了对抗1970年代的通货膨胀,保罗.沃克尔领导下的美联储曾在1980年将利率提高到了21.5%——当前美元利率已经被人为归零,并且根据现任美联储主席伯南克的说法,这种状况可能还要持续相当长一段时间。

  什么——美国还可以像1980年一样把利率增加到20%以上、甚至更高?

  别笑话我了!

  现在的美国与上世纪80年代迥然不同!

  那时的美国仍然是世界上屈指可数的债权国,而且国债总额不超过1万亿美元(占GDP比例33%),这些国债的主要持有者仍然是美国公民,所谓“肉烂在锅里”,只要经济不陷入崩溃,加息越高,美国能够占到便宜越大。

  但现在,美国是世界最大的债务国,国债达到12万亿,占GDP90%,而且其持有者大都变成了外国央行,如果大幅加息,财富都外流到别处去了。

  因此,尽管美元已经泛滥成灾,美国政府却一点都不愿意加息!

  更为关键的原因是,如果加息太高,美国已经支付不起利息了!

  2009年一年,美国政府为12万美元国债支付的利息总额就超过了3830亿美元。如果美联储将利率再度提高到21.5%,那么仅一年的利息就将高达2.58万亿美元,而美国政府2009年全年的财政收入总和也只有2.185万亿美元。

  请问,奥巴马政府怎么实现自己声称的“2012年赤字削减一半”的计划?

  实际上,到2012年,美国的实际赤字可能高达3至4万亿美元,甚至更多!

  电影《2012》里面演了世界末日来临,那是因为地壳活动,现在给你一个更确切的、更现实的危险:

  如果世界陷入崩溃,不是因为地球的地质状况出了问题,而是因为美国国债骗局的露馅,因为整个世界以美元为基础的纸币体系崩溃!

  

  庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗,源自于一个名叫查尔斯.庞齐(Charles Ponzi,1878-1949)的投机人,是指以高资金回报率为许诺,骗取投资者投资,用后来投资者的金钱偿付前期投资者的欺骗行为——中国这几年所发生的非法传销、融资案件,基本上都是属于庞氏骗局。

  金融危机爆发以来,纳斯达克前主席伯纳德.麦道夫(Bernard Madoff)的诈骗案震惊全球,而麦道夫案件正是最典型的庞氏骗局,而600亿美元的涉案金额也创造了有史以来个人庞氏骗局的最高纪录。

  

  货币乘数效应,银行提供的货币和贷款会通过数次存款、贷款等活动产生出数倍于它的存款,货币乘数的大小由法定准备金率、超额准备金率、现金比率、定期存款与活期存款间的比率四个因素决定,最关键的因素是准备金率。

  比方说,准备金率是10%的话,货币乘数最大可达9;准备金率是20%的话,货币乘数最大可达4。一般而言,货币乘数多在3~6之间。

  

作者:Lov_vinccy 回复日期:2010-05-11 09:45:25 

  (11)美元宿命:所有纸币的归宿

  在开始接下来的内容之前,大家不妨来听听2009年底伯南克国会听证实录:

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  议员:“谁拿到了钱?”

  伯南克:“欧洲或其他国家的金融机构”

  议员:“具体是哪个?”

  伯南克:“我不知道。”

  议员:“你给了数万亿美元,却不知道给了谁?”

  伯南克:“钱给了国外央行,他们再向本国机构注资,目的是为了压低世界市场急剧上升的短期利率。”

  议员:“那好,我们再来看看下一页,有关美元名义汇率的问题。美元名义汇率当时上涨了20%,而这与你向外国人提供数万亿美元资金恰好发生在同一时间。你认为这是巧合吗?”

  伯南克:“是的。”

  议员:“我听说您将物价作为通胀指标,认为单纯地印钞票不会引起通货膨胀,对这种说法我很好奇。那么请问,您认为什么会引起通货膨胀?”

  伯南克:让我们好好把这个问题解释一下。美联储并没有直接印钞票,然后把这些钱撒向整个经济体。我们只是为银行提供了新的准备金,这些钱躺在美联储为成员银行开的账户里,并没有被使用,并没有追逐任何商品。所以,只要那些钱还躺在那里,标识流通的广义货币并不会……

  议员:但那些钱并不会永远躺在那里,我们的目的也不是让那些钱永远躺在那里。或许这只是因为一些延迟……

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  实际上,美元贬值,而且不是一点点的贬值,而是美元自产生以来最猛烈、最快速的贬值,将在5~10年之内出现。

  连美国广播公司CNBC评论员都在电视中承认:

  “美国官员也意识到存在这种可能性,即美元忽然出现无序下跌,他们将其描述为‘无视基本面的疯狂抛售’。官员手中一定有份‘应急计划’,提前想好到时该说什么或做什么。目前他们拒绝透露这份“应急计划”的内容,因为混乱的状况还未出现,他们只是做一些准备。就像防止一个国家忽然入侵,虽然这不太可能会发生,但毫无准备显然是愚蠢的。”

  ……

  就像1971年尼克松总统突然宣布关闭黄金兑换窗口一样,美国自然有自己的解决办法,可其他国家持有美元储备的政府和人民怎么办呢?

http://www.tianya.cn/New/PublicForum/Content.asp?idWriter=0&Key=0&strItem=develop&idArticle=422600&flag=1

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