主题：【原创】通往2012的船票 -- 万里风中虎

中国核电产业即将迎来发展高峰

□ 最近，受低碳政策带动，中国核电得到快速发展

– 核能发电不排放温室气体，符合节能减排的要求

中国在哥本哈根气候大会承诺到2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40-50%

– 2009年批准的核电装机容量接近已有核电总装机，立项核 准和建设速度大大超过往年

2009 年共核准850万千瓦核电机组，浙江三门、山东海阳、广东台山等核电站开工建设

截至2009年底，中国大陆核电的总装机容量为908万千瓦，共11台机组，中国核电发电量692.63亿千瓦时，同比增长1.3%，占全国发电总量的1.9%

– 目前，中国在建核电机组25台，占世界在建机组总数的40%

□ 未来十年，核电站建设将带来整个核电产业的升级

– 中国正在调整核电中长期发展规划，到2020年核电装机容量将达到7000万千瓦以上

2007 年国务院《核电中长期发展规划》提出到2020 年核电装机达到4000 万千瓦

业内机构预计 2020 年核电装机目标还将调整为8600 万千瓦，占总电力供给的5%

– 若以到2020年核电装机容量7000万千瓦，每千瓦1.2万元计算，未来十年，每年核电建设投资规模将超过700亿元

核电站建造将为核电设备制造企业带来商机，建成后运行期需要设备维修以及核燃料生产和后处理企业的服务国内核电产业及技术情况分析

□ 核电产业链上游为核电原料，中游为核电设备制造企业，下游为核电站

– 核电设备是核电投资中最主要的环节，占项目总投资的50％-60%左右，包括核岛设备、常规岛设备和辅助设备三部分

□ 中国的核电运营处于垄断控制，核电运营商需要“核电牌照”，即控股核电站的资质

– 目前，拥有“核电牌照”的仅有中核集团、中广核集团、国家核电技术公司以及中国电力投资集团

□ 核电设备制造行业壁垒和集中度较高，市场结构呈垄断竞争

– 核岛设备为东方电气、上海电气、哈动力和一重四家大型国有企业占据

其中，东方电气和上海电气共同占据约90%的市场份额

2010 年上半年，东方电气核岛设备毛利率达17%，上海电气达16%

– 常规岛设备为东方电气、上海电气和哈动力三家垄断

其中，东方电气占据约50%的市场份额

– 辅助设备市场主要为具备较强技术实力的机械制造企业占据

□ 在核电设备制造领域，经过多年的技术引进，国产化率有了很大提升

– 中国以招标方式引进国外先进的核电机组，消化吸收，目的在于最终可以实现自主设计第三代1甚至第四代核电项目

2007 年7 月，国家核电技术公司与美国西屋公司签署

AP1000 转让及核岛设备合同

2007 年11 月，中广核集团与法国阿海珐公司签署EPR 技

术转让及相关设备合同

目前，内陆AP1000 核电站已完成总体设计工作

– 目前中国核电设备平均自主化率已达50%，未来有望上升至75%，但重要核级设备的设计制造依然依赖进口

□ 核电软件自主化也已提上日程

– 核电自主化不仅包括使用设计工具自主设计核电厂、自主制造核电装备等，还包括运营的自主化

– 核电软件用于核电站的设计、运行和维护，是保障核电站安全运行的命脉

长期以来，中国核电厂设计和运行中使用的几乎所有核心软件都从先进核电国家引进，不仅耗费资金，而且受制于他人

– 为保证在未来十年的核电大发展中拥有更多自主权，中国加快进行自主品牌的核电软件开发

2010 年5 月，国家核电软件技术中心在北京成立，致力于解决中国核电产业发展缺乏自主核心软件的问题

近日，国家核电技术公司与上海交大、西安交大、华北电力大学等签署共建“核电软件工作站”协议，计划用5-8 年时间开发中国自主核电软件系统先进核电发展的前提条件

□ 安全性是发展核电的首要考虑因素

– 前苏联切尔诺贝利核电站事故和美国三里岛核电站事故为人类带来巨大灾难，警示了核电的潜在危机

– 核电事故引发的公众接受问题，已成为世界核电发展的最大障碍

□ 中国铀资源紧缺，成为阻碍核电持续发展的一大障碍

– 预计2020年核电发展为7000万千瓦以上，但根据中国目前公布的数字，铀资源只能满足4000万千瓦的核电装机使用

中国铀资源基本靠从澳大利亚和哈萨克斯坦进口，大量进口会抬高原料铀的价格，并且供给受到控制

– 在加强国内铀资源勘察开发的同时，还要积极与海外铀资源合作，保证铀矿供应

注:第三代核电技术是目前国际上最先进、最成熟的核电技术，比较成熟的第三代核电压水堆有AP1000、ERP和System80+三个型号。

结论和展望

□ 核电大发展将首先为沿海地区带来机遇

– 中国核电技术一直采取直排冷却技术，适合在沿海水量较大的地方发展

近几年采取的二次循环冷却塔技术推进核电向内陆发展

– 核电站厂址首选沿海地区，然后逐渐向内陆地区扩展

目前，中国沿海核电厂址可以满足 5800 万千瓦的装机

湖北、江西等内陆省市也开展了核电厂址前期工作，《核电中长期发展规划》指出，“十三五”和“十四五”期间开工建设的核电厂址，也可在内陆省份厂址中选择

□ “市场换技术”战略有望为中国核电行业带来跨越式发展

– 近年来，中国市场的巨大潜力和重要地位使得各国企业对华技术转让步伐加快

法国电力能源70%以上来自核能，中国的核电机遇吸引跨国巨头加大在华投资力

度，包括全球最大核电公司法国阿海珐公司，以及西门子、施奈德等企业

像中国高速铁路产业一样通过“市场换技术”方式引进技术，联合设计，并根据本国国情进行创新

□ 国家应准备核电设备制造相关的基础设施

– 中国核电设备制造业多种标准并存，因此应尽快制定中国自己的技术发展路线和行业标准

– 政府应规划设备制造业布局，引导各大制造集团分工协作，防止造成设备产能过剩或不足的局面，避免资源浪费和恶性竞争

– 激发企业的创新动力，保障资金，支持企业开展重点攻关，提升中国核电自主化

如为核心设备研制提供专项资金渠道，制定国产设备的税收优惠政策等