五千年(敝帚自珍)

主题:读读郎教授 -- 跳楼跳三年

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家园 YoY也有季节因素,比如春节,所以通常3mma,个别12

mma。这样看看货运量...感觉还好。

注重货运发电与放贷,小强也就是说说,不必跟着指挥棒的。7-8月份历来是淡季,只不过今年比去年更淡。反过来说,企业现在不生产,把存货都用光了,对将来的增速是好事情。

外需3月份温相已经说了今年准备1位数的增长。

内需的投资已经在往上走。

消费和以往一样不好不坏。

新增贷款目前以短期居多,估计是目前找不到项目,银行按指令先把钱贷出去了,典型的兵马未动,粮草现行。等发改委之类的把项目批下来后,短期会转成长期的,这个也不用担心。

短期:主要投行的那几个人都预测今年增长在+8%-8.5%之间,imf也是这个区间,且市场共识是4-6月份到谷底。因eu形势不如预期,所以预测7-9月在谷底疲软,恢复乏力。期待10月之后,这也是与political cycle相符的。

还有一个,就是比烂,跟欧美,BRICs相比,我们是一堆烂苹果中比较不烂的,所以我们就是好的

长期:变量太多,K,L,T,FX,不是大仙,也不是半仙,所以不知道。

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