五千年(敝帚自珍)

主题:茗谈177:两家的黑天鹅 -- 本嘉明

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家园 茗谈177-2

中国这三件事,假如要定性为三个黑天鹅,已经差不多都达标了。

(一)

二师兄的事,比想象的要难办一点。其实这就是一个民生领域的非典。当年非典一被扑下去,就再也没有死灰复燃过,关键是下猛力不打折扣,毕竟是人命关天。

而这次猪瘟之所以有反复,就是因为打的力度不够;力度不够,就是因为钱不够。猪一旦发现被瘟了,必须立刻扑杀掩埋,地方政府给补助;如果偷卖病猪肉,发现就抓人。国务院一如既往,政策是好的,但地方政府恰好纷纷缺钱,对这个补助能赖就赖,很多地方就暗示猪农自行了断,不要申请补助。猪一玩完,猪农已经倒大霉了,有几个会尽心尽力地深埋?动辄一次处理上百头死猪,挖坑的土方量就不小了,更何况东部发达地区的农村,连可以埋的荒地都难找。所以要么埋得浅了,下雨又冲出来;要么直接丢河里冲到下游去。

这种上下推诿敷衍的后果,第一是今年猪瘟又杀回来了,继续祸害好不容易死里逃生多看了一次春晚的二师兄们,连带祸害大伙儿的钱包。第二是农民真不敢养猪了,等周围五村八乡的猪都死绝了,空窗一段时间,肯定没瘟病病毒了,再从头养。

以目前的应对来看,猪肉短缺应该不是一两年的事情了,拍桌子木得用,还不如你带头不吃肉了。国家还是多鼓励养鸡吧,毕竟出肉快。

(二)

香港已经被折叠了,折痕处会不会彻底断裂,就看后续的发展。

真正能决定这个走向的,我看是三个因素。

第一,大义。一国就是一国,很多事情基于“两制”的特殊性,可以忍,可以通融。但一旦触到底线,就不得不按那个方向准备。

第二,“和理非”的政治幼稚+勇武派的不可理喻。这两样东西像两种化工原料,分开存放还没有大危险,一旦混合就是高燃高爆危险品了。和理非对于勇武派,毫无节制地背书,北京根本找不到一个可以有效对谈的谈判对象。

第三,西方因素。内地群众一直认为是西方势力在支持香港民主派,好比是一只手(西方)抓着一个锤子(香港民主派)。但其实是至少有1/5以上的香港人口,把自己更加看作是一个“精神上的英国人或美国人”,简单说,西方势力就是香港民主派,是手臂与手指的关系。

这三个因素,其实已经决定了历史的走向了。

这已经发展为一个“香港版的二二八”。台湾二二八初期,在台湾的大陆籍国民政府的军公教人员被围困在少数官署内,全岛大部分地区被提着日本刀的勇武们管控,路上查到不会讲台语和日语的,就地虐杀,也是一种“私了”吧。

(三)

供应链的重组,是这三件事里,对中国来说,最重要的一件。

唐纳怆夸口说,中国现有的供应链,“已经像蛋壳一样破碎了”。台湾很多独派官商和公知,在欢呼台湾又捡到漏。

他们都是傻逼。唐纳怆之傻逼,已经是无需论证的世界公理,当然我这里不得不拨冗再强调一遍。

在美国的政治迫害下,跨国公司纷纷打算打碎现有的供应链,把部分环节移出中国,这个愿望多数公司是有的,计划书也不断在做在完善。但实际操作下来,据我所知,还是有超过半数觉得,目前还不能离开中国,或者说,留在中国是挺惨的,离开中国会更惨。

第一,只有中国能完成高难度/赶工期/小数量/非标的订单。不要小看这几个琐碎苛刻的要求,所有朝阳产品,都是从小额试单起步的。

第二,中国的社会稳定性大,其他国家的制度风险都大于中国。

第三,那么不必满足第一条的,大数量少规格的“傻单”,东南亚能做了吧?理论上OK的,我给你们举个例子啊,A产品,中国厂报价5美元,马来西亚厂报价4美元,而且从马来西亚采购,唐纳怆伪政府不会征进口税,对吧?且慢,中国厂这个5美元,包山包海,都在里面了。马来西亚的报价,不含包装彩盒。那就再算包装,能花几个钱呢是吧?那个彩盒的彩图,要先做印刷的胶片(菲林),在马来西亚做一个菲林,1000美元。在东莞呢?200美元足够了。

越南更不行了,厂房倒是可以继续造,电不够分了;工人,不要说合格,就连适龄的,都找不到了。他个屁股还没有“和平撅起”呢,美国的关税板子连夜赶到了。

中国现有的供应链布局,或者说“产业聚落”,确实受到重压和威胁,确实有一半左右的外商已经下决心要不同程度出走。但是在中美“在顶层的大博弈”里,在政治和经济层面,只要中国没有自动趴下,只要中国还在不断挣扎,反击,趋避,纠缠------总之只要中国还在战斗,就有相当一部分全人类里的“三个代表”,觉得在中国留个窟,或者马上投奔中国(比如马斯克),是有希望的,是值得押一注的。

说到这里,我们也就可以预计,北京对香港的善后。现在美国很多政客,把香港比作冷战中的柏林。毫无疑问,这是中方防线上,一个显眼的突出部,要不要守?还是放弃算了?

如果香港守不住,那么在内地的那些三资企业,就只能全员出走了-----留在中国这片土地上就是你们的原罪,而那片土地的主人翁又颓废了,肯定保护不了你们了。

(四)

中国经济还有没有潜力可挖?

还有的,但是,离箱底越来越近了,属于最后几招之一了。

“拼多多”是什么?我个人看法,它就是 “瀛海威2.0”。

瀛海威,是中国互联网世界的开荒牛,当初甚至办学习(扫盲)班,教群众如何电话拨号上网,设立人生第一个邮箱。

“拼多多”使得万能的中国政府注意到,除了3亿东部发达地区城镇居民(头部人口)外,其实中国还有10亿苦逼的“尾部人口”,他们也爱美,爱舒服,爱消费。

2007年以来,因为美国经济危机,全世界最最牛逼的“头部人口市场”不灵了,中国由“白色家电下乡”等等开始,走上了“削中国的头部,补偿一点给中国的尾部”的“初心长征”,虽然迄今只走了一小段,初步效益显露,在10亿尾部人口中,比较富裕的5,6亿人,月均大约会有2000—3000元人民币的消费能力。他们有些是“傻根”,有些已经有了点见识和“品味”,毕竟互联网能让他们看见暴发户上流社会,看见郭敬明和黄晓明们的做作。

随着中国社会,尤其是“尾部人口聚居区域”,越来越“更社会主义”,他们的消费能力还在增长;而且他们有一个“头部”没有的优势,就是他们的房子建在自家宅基地上,就花了个施工费,根本没有房贷的压力!这两个优势下,拼多多最终是无法满足他们的胃口的。

于是正规军杀到,泰山压顶。今年光棍节,淘宝轻松收了一亿新用户。什么概念?黄铮原来是袁绍,白白替曹操操练好了一支“青州军”献上去啊。通过“拼多多”开了眼界,练了手速的“尾部人群”,一看淘宝京东这个打折力度,毫不犹豫就跳槽了。

简单说,城里的月亮是圆,女娃是香,但你们都是给练了千百遍的“药渣”,不要再指望能给国家垫脚,不给国家添乱就不错了。你想象一下,百把万四野的小战士,戴着狗皮帽,露出傻根的大白牙,乐呵呵涌进山海关,杀奔北平城来------“尾部人口”,才是早上八九点钟的太阳。

但是,“尾部人口市场”,同样也是最后的预备队了。如果这把筹码投进经济战的战场,最后指挥无能,还是融化掉了,那就只剩“军国主义”一条赌国运的路了。

历史从这里打开,中美以某种形式对撞,已经势不可免。一切为了前线,一切为了打赢,把最后的预备队也动员起来,这没有错,但一定要珍惜最后的机会,在投入预备队的同时,抓紧难得的时间窗口,进一步改善社会治理,即便“青州军”消耗完了,在他们的身后,另一条防线又建立起来了。

(五)

从以上的第三节,第四节,我们可以看到,对于香港事变,或许可以这样考虑解决:

一,果断恢复秩序。恢复秩序,不但给香港多数居民信心,给在港资本信心,同时也给中共自己信心,给在华外资信心。

二,恢复秩序,恢复权威后,要像麦理浩收拾68暴动后的烂摊子一样,以开明和管制双管齐下,利用“尾部消费时代”的时间窗口,巩固在香港的执政,摸索出一条新路,为内地东部发达地区未来的社区管理,提供一个先导的,“威权+民主”的试验田。如果有必要,在恢复秩序时,一鼓作气,适当修改《基本法》,破掉一些不合理的束缚。简单说,动手时候要硬,动完了手更软。

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