主题：茗谈121:女汉子 -- 本嘉明

这一篇比较杂，但还是围绕中美问题。

(一)

美国大选，我认为拜登有40%的几率，会输。

但拜登即便输掉，对当代民主党政客固然不利（想舔到猪油，得再耽误四年），对民主党未必是坏事。

美国现在有两个非常清楚的大事件：一，中美正在进行一场“社会战争”。二，很大概率，明年美国会面对一场类似于1929年经济危机的大危机，并且以股市崩盘开始。

拜登这一辈子，没有当过一把手，但是很擅长当二把手。他喜欢靠在别人的肩上，趴在别人的背上，或者被人家抱着走，还能一路谈笑风生。以他今后的体能和年纪，他万一当上一把手，很难处理好上述两个危机。民主党人的“大政府/高福利”理念，在大萧条来临时，会比共和党人更有用些，就好比小罗斯福总统会比胡佛总统更有用些，但，不论是谁挨上这颗核弹，都是倒霉。

中美之间，当下就是一场战争，其标志，就是：一，现美国当局，以毁灭中共为公开的战略目标，而不是与中共合作，也就是“你死我活”。二，全美国民意，73%支持这场战争。

面对这场战争，民主党与共和党的分歧，是“持久缠斗”还是“速胜论”的区别，而不是“停战共处”与“一定要赢”的区别。这从民主党刚刚在党代表大会上公布的《2020 Democratic Party Platform》（2020年党纲，上一版是2016年的）也看得出来。

(二)

自媒体兴起后，中国国内IP流量比较大的国际政治名嘴，分三种：一，《环球》胡系；二，军队鹰系；三，学院新军

第一种不必讲了，主要就是胡编。第二种以金一南张召忠为主；第三种以近年冒出来的陈平/沈逸等人为主(陈平虽然年纪大，出道晚，还算是新军)。

比较老的“学院旧嘴”，如胡鞍钢/金灿荣，已经OUT了。

这三群新名嘴里，我认为水平最高的，其实是胡编。胡编是实打实从基层上来的，尤其是当年跑南联盟战争新闻，属于“奉旨逃难”，体验过流离失所的艰难。所以今天，在完成体制赋予他的各种“规定动作”后，在表演“自由动作”的难得几分钟里，他隐隐约约，总是劝大家：不要折腾，宁为太平犬，不当离乱人。

张召忠虽然转舵极快，可咸可甜，但他的基本思想，虽然有时候刻意掩饰，基本还是一贯而且明显的：中国军力，离美国的差距太大。

剩下的，就是当代赵括们。

我们不妨以TikTok事件来分析。

TT公司不是华为，TT自身的力量，来自于三方面：一，创业团队（张一鸣）。二，投资人。三，市场支持度。

沈逸等等学院鹰派，对于TT在唐纳怆恫吓后仅仅5个小时即缴枪投降，颇为不满。但TT确实是一个美国公司，你可以把它比喻为“王安电脑2.0”。TT的投资人中，美国资本占了重要份额（比如KKR），所有这些投资人(不分中美)的人生目标，是及早退出，退出时收益最大化，而不是为（中）国争光。这个公司（包括“字节跳动”和TT），没有华为的爱（中）国情怀。

TT的年收益已经达到10亿美元级别，而且一骑绝尘，前途远大。如果在美国资本市场，正常商业操作，不论是卖给大户（比如微软来主动求购）或者散户（TT在美国上市），按规矩是50倍杠杆，就是单单美国TT，可以作价500亿美元；4国加一起，在当下，应该可以作价700亿(关键是不论何价，正常情况下管理团队和投资人根本就不肯卖)。

如果去其他金融市场，一般只能30倍杠杆，就是单单美国业务，可作价300亿美元。

唐纳怆的做法，非常简单：一，我恫吓会用行政手段，打掉你的市场支持；二，我迫使你必须卖给美国某买家，而且等成交后，买方要向美国政府支付（最好是合约金额30%）“介绍费”。

TT投资人的第一时间反应就是：止损退出，能拿到30倍回报也行。

微软的开价，是：100亿到300亿之间，包括4个国家的市场。现在甲骨文介入，明显就是微软坚持地板价（100亿或略多），甲骨文觉得如果我出125亿拿到，也划算。

买家不傻，就算成交，不可能全付现金，一定是股权换股权，那么创业人和部分投资人将因此进入微软董事局，或者成为微软的“战略投资委员会”的重量级成员，将来扛着微软的招牌，满世界挑独角兽公司来收购------这个国际一流平台，对于40岁不到的张一鸣，是有诱惑力的。

字节跳动公司的结构很奇特，共分三大块，对于字节跳动来说，TT不是一个独立的子部门，而是母公司三大块各自的一个触角。三个触角缠在一起，再加上在美国就地招募的人员，构成TT。这种奇特性，产生一个未来的局面，就是一旦TT被某美国公司收购完成（比如是微软，微软在一年内拿走TT全部代码，与字节跳动完成切割，各走各路），那么，那时候的纯美资公司TT，就类似于今天的华为，“字节跳动”就类似于“美国高通/谷歌”，离开字节跳动对TT的技术支持和不断升级，TT靠原有的老代码，很快就玩不开了。从这点来说，微软现在劝诱张一鸣投降，然后卸磨杀驴，晾起几年后再抛弃张一鸣的机会不大，微软必须继续依靠“字节跳动”来给美国TT续命。张一鸣自信握有免死金牌，即便无法跳进微软管理层，以持续的较高价格的技术支持，来钓住微软，也算输得不太难看。张是与马云一样优秀的创业家，假如真有机会，能够坐在比尔-盖子和巴菲特旁边的皮椅里，从此用这个平台，用这股好风，展开自己鲲鹏般的翅膀遨游全球，换了你，你愿意吗？

那么换了张一鸣，张一鸣愿意吗？这还得看微软的收购价。如果收购价达到张的心理价位，我认为张愿意跳进去，甚至因此归化为美国人。 他是企业家，每个月要发得出工资，要管很多人的饭碗，要受到投资人的制约，他受到很大的政府级压力，这是一个严肃的决策。张一鸣不是任正非，不能以一个老共产党员的标准来要求他，“爱国主义”未必敌得过“一百个亿”。

任何名嘴，对这个事情义正词严，是没有任何实际意义的。张一鸣肯定不甘心贱卖（但更不能抗争，那就是自尽，投资人不允许），但不甘心又怎么样？假如中国政府的力量不出头撑他，他小小一个公司，怎么抵抗来自美国中央政府的压力？现在与美国两个公司的谈判，根本就是假装在谈判，无非是任人宰割而已。

那么，中国政府会介入吗?目前看，中国政府打算在美国大选前剩下的70多天里，坚壁清野，闭门不战，等大选出来结果后再看。如果唐纳怆连任，估计中国政府会为了华为而出手，但不一定会把宝贵的资源分散一部分用于拯救TT（此时即便TT收购案已经成交，但交割需要时间，中国政府如果愿意，还是可以插手的，比如整一整微软）；如果拜登当选，那么高通继续出售“标准芯片”给华为，还是有一线希望的。由于华为的优先级比TT高，假如缓解华为买不到芯片的困境后，中美继续交换利益，美国继续战略收缩，此时有可能会惠及TT，为张一鸣多少伸伸冤。

在当下，我看张一鸣很难等到中国政府的援手。

在这场看不见硝烟的“社会战争”中，任正非相当于中国的林彪，华为相当于四野。华为最擅长的战法（敏捷+DevOps）就是四野的标准战法：用虎头连打先锋，一波一波不停地冲，把对手冲垮为止，不胜不收兵。“塔山计划”是一定会成功的。

而张一鸣，确实有可能是一个未来的粟裕。中国能出海大杀四方的，也就是老任和小张这两员上将，其他各款马大帅们，只是地方军阀，外战外行。所以，为了留住小张，不让小张当了杨六郎含恨投敌，我如果是中国政府，是愿意在当下就出手的。但是，假如中国政府不出手，那么小张为了自保而投美，我是会理解/原谅他的------站着说话的都不腰疼，换谁在这个位置上，也别无选择。

（三）

中美在打一场“社会战争”，可怕不可怕？

也可怕，也不可怕。

可怕的是，两边撕破脸打起来，终究不是好事。毕竟窗户纸捅破了。

但也不可怕，当年在朝鲜，热战都打过，两边都死了不少子弟，最后还不是化解了?所以，只要不是打得太猛太惨，今天这一页，终究是要翻篇儿的。

学院新军们，有个普遍的特点，就是只有BOOK SMART，对美国，只是用放大镜仔细看美国书本，看新闻里兄弟连的种种吃相，越看越觉得“美帝亡我之心不死”。他们都戴着很灰暗的有色眼镜，看不清美国的基层劳动人民。

自1970年代初，主席大手一挥，中美恢复接触以来，50年了。这半个世纪的交流，更多的是基于两国基层人民互相的善意和热情，而不是（至少不全是）统治阶层的利益精算。中美关系，不是“有1000个理由要把它搞好”，而是“有1000个原因它肯定会自己倒哧好”。我了解中国人民，也了解美国人民。你们这些头头们，你们这些名嘴们，你们闭嘴，让中美关系自行生长，它就一定会自己把路走好，走通。

我们中国有好多好多的“美国通”，比美国的“中国通”要多得多，毕竟中国人会说美语的，比美国人会说中语的，要多得多。但不管你是中国一个马路牙子上的国际关系爱好者，还是一个市长省长，假如有人介绍说，这位老师是“美国通”，鉴别真假的一个快捷方式是：看看他的健康码。

每个人都有“走动的健康码”，就是他的“身材管理”。

美国的军队，是按一个超大公司的方式来运营的；而美国社会，是按一个更超大的公司的方式来运营的。所以，美国社会，是一种“美国特色的军国主义”，你可以把整个美国，看作是一支军队，副国级(参议员+正副总统)就是四星上将，其余向下类推。

而美国社会的“军官团主体”（从中尉到上校各级）------就是美国社会上各种成功人士，精英人士------他们中的多数人，有一个共同的特征，就是注重“身材管理”。他们认为，颜值是爹妈给的没法改，身材是自己努力后可以改的，一个人假如连“完善身体”都做不到，哪里会有毅力和体力达到人生的成功？“完善身体”不需要任何苛刻的智商情商条件，你只要长期坚持就可以了，这都做不到，你还来巴拉巴拉说服我来跟随你某个观点？你有这个说服力吗？

在他们看来，所谓“领导力”，首要三元素是：勇气；对自己人真诚（对敌人可以考虑不择手段，各人随便）；有鼓动能力(你是不是清北毕业的，他们不太CARE)。而对于“鼓动（激励）能力”，这不单单是雄辩术，你的身材/肢体语言（风度），就是无声的领导魅力。身材，在某种程度上，是这些“军官”互相初次见面时，掂量对方，给对方打的等级(RANK)。身材过度走形，衣饰不修边幅，在他们看来，可能会代表某种“大马虎/不高兴”，甚至是“反社会”，跟老子不是一路人（这就是唐纳怆心底里对班农的蔑视）。这就是为什么，即便你是一个水管工，因为某种原因要上法庭(比如吃了交通罚单)，就必须穿西服打领带，既表示尊重法庭，也给法官一个好印象。一个比较好的身材，其实就是你一直穿着脱不下来的，一套挺括的西服。中国人讲究“腹有诗书气自华”；美国比较尚武，提倡“腹有腹肌气自华”，这是国情不同。

假如一个“美国通”，不了解这一点，或者了解后不屑于与美国莽夫为伍，不管理自己的腰围，不屑于沉浸到类似的常态化体锻里，从而体会美国精英群体日常是怎么想事情看事情的，为什么会那么想的------那么这些“美国通”到底通了几路，我们就不清楚了。

（四）

回到以上的第二节。

我本来估计，中国政府会因为美国打击华为，这次又打击TT，这两个事件叠加，而不得不起而反制(以上我说过，我认为这两家公司是中国目前最能跃进大别山的拳头部队，被人家反复地毯轰炸都快炸没了)，而反制的手段之一，可能是整一整苹果公司。

于是我在上周把苹果的股票，在450的价位出货了。现在我不得不考虑，在500左右再买回来，因为看来中国政府是打死也不会动手了。总体上讲，美国仍然是一个开放，活泼，上进，比较公平的商业社会。通观美国股市，让我满意的股票还有好多；但让我满意的股价（可以现在买进），一个也没有。很多美国华人在担心，大选前这70天，美国股市会有大的震荡下行。这个是可能的，但美国的经济大萧条，在今年内就爆发，概率不大。

美国经济大萧条如果被人为引爆，一个可能的热点，在中美（关于南海的）海上冲突。假如冲突中，美国海军没有展现出世界普遍以为的优势，以大比分结束战斗，那美国的经济，麻烦就大了。从技术条件看，目前普遍认为，在南海深处，美国预设的战场，美军确实有实力大比分拿下中国海军。这就是双方都避免在南海干一架的原因，大家都怕万一是自己输，输得惨了引起连锁反应。

这也是我对于076极其不感冒的理由。076有一个招标要求，就是能防沙尘暴，好吧我们秒懂。

但请各位海军大佬睁开眼睛看清楚：如果中国海军能把波斯湾的美国第六舰队挤走，那么不需要076，你开一条056过去，叫他们干啥土豪们就会干啥；如果中国海军不能把波斯湾的美国第六舰队挤走，你就是开20条小气吧唧的076过去，没人听你的。

几条“小脚076”对怼走第六舰队，会有任何帮助吗？既然没有，为什么不省下这笔钱，多造一条中型航母呢？

076既然很可能赶不上台湾那个趟了，对于欢送美军又毫无益处，你们滥花这个钱有必要吗？

不要再奢求一个“结构平衡，门类最全”的海军了!！连口粮都要省了，中国人民不是很欢迎这么个“好看不好吃”的排场。追求“科学建军，齐头并进”，在当下就是追求一种连刘伯承元帅的“实战+条例化”水平都达不到的“机械唯物主义建军观”，更不要说接近主席的军事思想水平了。洒脱一点，“不科学”一点，重点发展“飞潜快”（正规航母，潜艇，超高音速武器），其他不急的就停一停，各方面都会比较好受一点；有野望？等困难期过了再来谈。