五千年(敝帚自珍)

主题:【整理】《不要活在上一个时代里》 -- 保监六局

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家园 真正高水平,肯定是一位高级别专业领导的讲话

上半部分讲认识论,下半部分是方法论。圆融的运用历史唯物主义和辩证唯物主义思想研究事务分析问题,完全值得多看几遍。

最后具体操作指导性意见已经给出:

首先我认为国内投资,长期主义的根基是国运。我们在低位、在弱市,你会过度关心负面的东西。问题是你是否把这个负面程度放大了,以及市场是不是已经,大部分或全部甚至过度的反应过了。

长期主义的底色,显然是乐观主义,在一个你认可的市场低位,要多看到积极方面和边际改善的东西。

尤其我们在战略上保持乐观的同时,战术上还是要避开国内政策冲击的行业,不能在政策危墙下去挑选优质公司,即使在偏低而不是很低的位置上,依然要保持警惕。对于处在中高位置的品种,更要审慎回避。更多要在自主安全、新能源、高端制造、数字化等等政策支持的行当,看看怎么锦上添花,少去想雪中送炭的事。

二十大报告提出的是,勤俭节约、艰苦奋斗呀,没有提消费升级、高端奢侈品消费呀………其实以前我也看好消费,对标美国,但是当我们整个国家的目标,都不再对标美国的时候。我们的各行各业,还能够对标美国吗?

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