五千年(敝帚自珍)

主题:【整理】芯片败局 -- 拿不准

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家园 差距不大,且正义本身就是战斗力,需要担心的是西方

2018年6月,TSMC首次发布其7nm工艺,距今不过6年。何况今天的所谓7nm,5nm并不是真的栅极尺寸,而是把FinFET根据换算效能得到的等效值,真实最小加工尺寸要到20多nm还是30多nm。5nm和7nm之间的性能差并不是平方反比关系,两代之间只有10-25%左右的差距。

中国落后外国最高水平5年,也不过性能落后10%, 牺牲一定成本,通过更大的芯片架构完全可以弥补。但大规模制造一旦打通,其成本下降将是负指数级的。

过去几十年,乃至几百年,西方公司恪守着高价格、高毛利的市场战略,为精英人群开发产品,换句话说,西方公司基本就是为10亿人开发的产品。你看苹果手机,一年2亿多销量,对应着西方人群平均3年换一次手机。Sony的单反,乃至日本所有公司的单反年销量加在一起,也就两三千万台的水平。

中国崛起后,开始为全世界78亿人开发产品。中国第一的产品,冰箱、洗衣机、空调,动辄1亿, 手机则是10亿规模,他们以实惠的价格服务全世界人民。现在某一个门类想做到世界第一,没有3000万基本不可能。

现在西方想和中国脱钩,他们首先就会丢失中国的市场份额,少说20%,多的话30%,其次他们让出的市场份额会扶持更多的国内企业,国内企业壮大起来后会进一步横扫国际市场。

这样欧美企业持续失血,将难以为继。他们想出了一个办法,就是禁止中国高科技商品进入欧美市场。比如美国的电动汽车,手机等, Dell这种公司去年开始在开发阶段就排除中国芯片,这种情况持续下去,西方将分化成一个单独的泡泡市场,在这个泡泡市场中自我循环,比如电动汽车,价钱可能比中国贵1倍,消费者没有办法,拿着高工资,生产着昂贵的商品,买着昂贵的商品。

他们越是这样搞,越是会在全球市场失去竞争力,最后就像90年代日本手机厂商那样成为金鱼企业。中国企业服务全球78亿人,西方企业服务其中最富有的10亿人,两者之间谁更正义不言自明, 谁更有持久竞争力不言自明。

摩尔定律在过去40年像坦克一样平推市场,它的隐含条件是有无限市场来分摊研发费用,但今天已经走到了尽头。市场不光没有变大,反而变得更小了。失去了宽裕的研发费用,西方公司再想站在时代的前沿就难喽。今天华为的研发费用就约等于高通+苹果+英特尔,这还是三家继续在中国大赚其钱的时代。

脱钩后呢?

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