主题:米国经济东扯西拉 -- 南寒
这是Bloomberg的一个网上广播节目,专栏的名字叫Odd Lots,大概可以翻译成“奇谈怪论”。我以前的一个帖子里说过,Bloomberg主要的顾客群体是比较专业的投资者,所以Bloomberg旗下的节目对中国的态度相对平和一些,有时可以说是友好。
Odd Lots12月7号的节目,标题是说华为的新手机,其实应该可以说是米国对中国实行高端芯片禁运以后的战略发展。节目邀请的两个砖家分别来自于两个机构:SemiAnlayis和Fabricated Knowledge,我也没去查他们的资质和屁股,就当成是一家之言,姑妄听之。他们对大陆芯片业的发展是非常乐观的,所以你要是看见中国痛快你就不痛快、或者是当前执政者的战略批判家,最好就别看了。
下面算是我记下来的一些(零散)的关键点:
华为手机本身用的芯片和其它技术比最先进水平落后一年半,但是访谈者强调,由于技术封锁这是把两只手绑在身后跟你打,所以是很惊艳的。
7纳米技术的米国当前的生产者是Intel,大陆的芯片达到了同样水平。就使用DUV来生产7纳米,大陆的发展过程优于Intel。
禁运本身有漏洞,既有生产厂商找出来的,也有大陆自己找出来的。陈王在另外一个帖子里也提到过,大陆利用生产7纳米的早期技术、或者改进过的早期技术,而这些早期技术也是台湾早期用的,现在还用于28纳米的生产,而米国现在还不想堵28纳米这些低端芯片生产。而大陆生产低端芯片的厂商买到这些设备以后,就可能转手给生产高端芯片厂家。
当然米国也在想办法堵这些漏洞,只是这些禁运规章的技术顾问是西方的设备生产厂商,他们也是有意无意地留了这些漏洞。
大陆现在还不能大规模生产7纳米,以致华为高端手机产量较禁运之前也大大下降。访谈者认为这是一个发展、积累的过程,和我以前提过的一个评估类似,
芯片生产有数千以致数万的环节,每个环节都需要在试错的过程中优化。在不断对制造过程进行优化以后,也会在研发上取得优势;台湾相对于米国的发展也是走了这个过程。
从整个产业来看,以尖端产品为目的的投资,很有可能会使大陆先在中低端产品领域取得优势,这是米国TI、ADI这些公司现在的生命线,也是现在产业利润总量里比例最大的部分。从产业发展的角度,现在米国对所谓AI依赖的高端芯片搞禁运更像是表面文章。
在大陆现在的投资大潮里,会有低效以致无效的投资,也会导致欺诈贪腐,但只要在产业链的各个关键点逐渐取得突破,这些负面的问题都是可以接受的代价。
大陆的芯片产业政策也得以让人才和人力资源集中到这个产业来,而米国在这样的产业上已经不可能有足够的人力资源,更谈不上集中人力资源。访谈者还提到了大陆两个以芯片业为背景的电视剧,我也不知道真假。
芯片业作为资本密集行业,如果大陆能走通像光伏产业和电动车产业的发展路线,将来也会在芯片业的整个供应链上取得优势。这里,访谈者们提到了比亚迪在汽车制造和车用(中低端)芯片的垂直一体化。
大陆也有一些办法绕过对AI所需的高端芯片的限制,比如境外(东南亚)数据中心、云端服务器租借。
本来想回在DF老兄的楼里,结果发现老铁不让:
下面第一个应该是SemiAnalysis
“节目邀请的两个砖家分别来自于两个机构:SemiAnlayis和Fabricated Knowledge”
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