五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】建议对中铝操纵包铝的行为,进行狙击性行为艺术 -- 陈经

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    • 家园 明天狙击战怎么打?

      明天狙击战怎么打?

    • 家园 年报已经能查到了,0.935。季报还没出来
    • 家园 今天没敢建仓,等等明后天,大概多少建仓合适!

    • 家园 4月19日包铝要停牌一小时?

      还是全天停牌呀?

    • 家园 中铝通过发审说了“择机整合包头铝业的原铝业务”,各位

      如何理解这句话?

      • 家园 拙老师和nettman

        后来再仔细看下中铝的招股发行书,觉得它购买包头铝业的原铝部分,是否可能性更大:

        1。更符合政府和中铝本身的策略 --高效率的同产业集中整合。中国铝业集中在氧化铝和原铝的生产经营,买包铝主要是因为原铝生产竞争问题。包铝剩下的经营(铝加工冶炼),和中国铝业不冲突,买了没有战略意义。倒是它的控股公司“中铝公司”,更集中在铝加工的经营范围里。

        2。原铝只占包头铝业总销售额的20%不到,购买它比购买整个公司花费小很多,又解决了同业竞争问题,又不制造新问题。

        收购原铝生产线后,留给包头铝业的空间有二:一是让它继续经营铝冶炼部分,这部分利润更高,前景更好。二是,未来包头铝业有可能并入中铝公司,作为中铝的铝加工系统整合。

        • 家园 花,专业才能专心,看着架势mm别是发改伟的吧,哈哈!
        • 家园 [花] 分析很透彻,多谢!
        • 家园 多谢轻阳,我个人也觉得

          如果包铝整个被中国铝业合并进去对流通股东并不是最好的结果。因为山铝、兰铝换股时是按中国铝业A股发行价6.6元计算换股的。中国铝业发布07年EPS为0.87元,分析师认为,其07大盘能够态市盈率的底线是15倍,开盘价将在13元以上;正常的07动态市盈率20倍,可能的开盘价在17.4元。也就是说,山铝、兰铝的流通股东不但获得了收购溢价,而且座地再大赚100%-150%。而包铝如果被换股整合,则换股时将按中国铝业A股市场价(我估计在15-20元)作为换股计算。换股后,也就得不到山铝、兰铝流通股东那样的发行价以上的升值机会。而且,由于中国铝业盘子很大,其每股业绩的增长应该比不上包铝今后每股业绩的增长。

          所以,我个人欢迎你说的“中国铝业”仅收购包铝普铝业务的方案。而且,普铝在包铝的主营业务中毛利率最低,因此普铝被买走后,包铝可以集中资源做大铝合金冶炼项目。最近还看到,包铝(不知道是集团还是上市公司)纯铝项目取得突破性进展,应该是个好消息。

          希望以后经常看到你的分析。从你写的帖子看,肯定不是新手,很有见地。应该是个涉足投资领域的专业人士,否则写不到这个程度的。

          • 家园 轻阳兄弟不会就是包铝的操盘手吧

            开个玩笑!

            国内基金经理水平真的很差,这么好的发财狙击机会都不会把握,无能。

            不过不要紧,明天我和几个江浙老板要吃饭,人家都是大款,有几个还是股海高手,我把472推荐一下,业绩这么好,价格也低,下周百八十万的买单肯定会冲上来。

            大家不要急,等我多联系几个私募好了。

            看472打压到何时。

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