主题：【作业】最具成长性－太钢不锈 -- gtssp
在我第一次的分析中，提供了根据集团利润估算太钢不锈利润的方法。太钢不锈的利润基本占集团的60%。
而一月份，太钢集团的利润为6.02亿元，一二月份为11.6亿元，考虑到二月为小月，而且受到春节长假的影响（生产不停顿、但其它经营活动会有一定的停顿），因此二月盈利会有一定程度的减少。
以此来估算集团一季度盈利，11.6/2*3＝17.4。再乘以60％，为太钢不锈利润，10.44亿。除以总股本，26.604亿，每股业绩为0.394。
这个估算可能略低，因为低估了3月利润。但是基本不会达到0.5。甚至，如果三月份产能，盈利没有大幅增长的话，一季度EPS也基本不会超过0.4。
注意太钢不锈利润在06年占太钢集团比重在06年上、下半年是有变化的。
原因1：06年中收购集团资产，因而占比增加
原因2：新建不锈钢产能逐步达产，占比更应增加！
07年太钢不锈占太钢集团比重应该大于06年，如果按比例算的话，应该以06年下半年或06Q4比例来算将更合理！
07Q1的EPS>0.4应该没有任何悬念
太钢集团实现利润同比增长4.9倍,由于太钢不锈占太钢集团利润比例增加,我认为太钢不锈07Q1的EPS增长实际应大于4.9倍
所以上半年数据不并表。
因此，上半年股份公司利润占集团公司比例与下半年有变化。
我个人比较习惯按偏保守的计算方法估算业绩。即使这样，估算出来的业绩也相当令人振奋，要是公布的数据高了，那就是锦上添花。
希望能找到太钢不锈的增长率。这对分析太钢不锈的全年业绩非常重要。但无论如何，太钢不锈今年的业绩起码是06年的一倍以上。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2007 年1 月1 日至2007 年3 月31 日；
2、业绩预告情况：同向大幅上升
经初步测算，2007 年1 月1 日至2007 年3 月31 日，公司净利润较上年同期增长750%-800%。具体财务数据以公司2007 年第一季度报告数据为准。
3、业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：人民币142,855,386.72 元；
2、每股收益：人民币0.111 元/股；
三、业绩变动原因说明
1、公司于2006 年5 月份通过新增发行13.69 亿股流通A 股收购了太钢集团钢铁主业资产(股本由收购前的12.91 亿股增加至26.6 亿股)，扩大了生产经营规模，延长了价值链；
2、公司150 万吨不锈钢系统工程从2006 年下半年开始陆续投产，产能逐步释放，进一步扩大了公司的产销规模，提升了公司的盈利能力；
3、公司在2007 年一季度大力开展降本增效工作，不断优化产品品种结构，提高了公司盈利水平；
4、2007 年一季度钢材产品价格比去年同期大幅提高。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
2007 年4 月18 日
下一目标50
20倍PE,07年EPS=4x0.8=3.2
20X3.2=64 ??
现在价格是22!
不过不排除为抢出口而在一季度大幅增产?或许07EPS会小于3.2?
"公司于2006 年5 月份通过新增发行13.69 亿股流通A 股收购了太钢集团钢铁主业资产(股本由收购前的12.91 亿股增加至26.6 亿股)，"
继续等待000898的惊喜
一季度太钢EPS约为0.46～0.48。
比我们预计的还要高一些。
看来，太钢不锈全年EPS达到2大有可能。现在的动态PE约为11左右，仍属低估。
还是要找机会建仓。
顺便，据道听途说的小道消息，呵呵，就是在老股民博客看来的，据说，000898一季度EPS为0.46。
呵呵！今年果然是钢铁年啊！
最近这一周多时间以来，我的建仓心理价位已经由19元以下上调为20元以下，又上调成21元以下，这个消息出来后岂不是22元以下的建仓机会都没了？
就目前而言，我也觉得基本不会有在19元以下建仓的机会了，20以下都难，先慢慢少量在21元以下介入吧。
不过，还是不建议追高买入。大不了等调整，我就不信，这个股指就一路这么上5000点去了。到时候，大盘一调整，短线投机客抛弃的筹码大把，这帮人可分不清垃圾股和绩优股的区别，所以，
等！坚决等！
那今年第一季度，不是下降了？和去年一季度比，是没问题拉。