主题：【原创】偶的2007年股票操作总结！ -- nettman
有队长和政委的率领，有您和太钢专家等各位分队长的指挥，赚钱是一定的！我甚至觉得中信这次可能会高分红，广发今年会上市。好日子就要来了（liao三声）！！
不知道老兄对莱钢股份最近怎么看?
还是用老师的方法理一理思路
1 市盈率
很低很安心-19倍! 不管对大盘来说还是对钢铁股来说都是低洼.
2 成长和价值提升
这个就要说说山东钢铁大整合.莱钢和济南合并为山东钢铁集团公司--未来5年内规划产能达3160万吨的.
山东钢铁集团的组建也被各方视为山东省由原来追求产量转向追求质量,实现"钢铁大省"向"钢铁强省"跨越的一个前奏。
最近国际铁矿石涨价问题,也通过钢铁惊人的涨价中解决.
07主营300亿元.08年目标600亿元 利润50亿元 不是100%增长?要是真的动态市盈率不是只要10倍了 
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3 市场资金关注度
最近10日基金增持了4%给个tv
股东数明显减少 机构持续增持! 看来我不是一个人....
4 盘面的话
大盘探低我认为没有结束,一直1/3仓.今年估计只有震荡中赚钱 跌出来的钱.已经买入一部分准备继续下跌中买入 
技术分析还希望像孤船 在跋涉等高手来说说我就太业余了.
是我自己控制不住，乱调仓。
开始还想好，太钢包铝各一半，结果后来太钢跌了，就贪小利调仓。
对太钢的分析有很大的问题，需要好好总结。这几天争取做出来。
精研各种钢铁股票，这实在是过誉了，比如600102我就没有关注过，虽然它是钢铁里的明星股。
那就随便说两句。
第一，市盈率19倍，看似很低，但在沪深300平均市盈率已经降到26倍的情况下，估值水平已经不低，安全边际也不算大。600102年报很好，又有整合题材，所以近期涨幅惊人，目前的股价和历史高点没跌多少，这个价格就不是很有吸引力的。
目前的大盘很弱，无论是进入熊市还是调整继续，强势股的补跌都是需要警惕的，机构的增持和减仓都是很快的。
第二，山钢集团整合，前一阵莱钢和济钢同时最高人事变动，看来有点象是真的有进展了，这个应该也是600102近期强势的一大因素。不过铁匠个人不看好这桩整合。
首先，这个合并在本质上是一个政绩工程。两个实力相近，产品结构也类似的企业缺乏合并的内在动力和必要性，比较大的目的是为了
其次，莱钢强而济钢弱，合并对强者不利。
第三，两家产品结构类似，档次接近（都偏低端），合并后主要是产能增加，其他的短期不会对业绩有很大变化。
所以，这个整合是机构讲故事的题材，而对价值提升好处有限。
搭顺风车坐一段没很大问题，年报行情也有的做，但是不适合中线持有。
顺便再提示一句，钢铁行业的景气度从去年下半年开始下降，钢铁股去年三季报业绩普遍下降，四季度也不乐观。虽然一季度由于雪灾等因素可能会有一个景气小高潮，但全年趋势偏谨慎。
原因是，前几年钢铁行业的投资大幅增长带来的产能扩张已经大量释放，而去年尤其是上半年的景气度高涨使得淘汰落后产能步履维艰。出口政策的调整使得钢铁出口大幅减少，而集中于内需，供求关系不容乐观。
而目前市场对钢铁行业的估值水平已不低，所以目前再进入钢铁股不是合适的时机。
铁匠说得中肯我长线上也不看好这个股,要是我长线的话还是鞍钢比较好.买莱钢也是想买入2线股赚点小钱.在这次大盘大跌后大盘股短期还是太弱.手里只有成大等着广发的信.前几天卖了国电 ,这几天手痒买了一点莱钢.一定听铁匠的话赚了就跑!
要投资鞍钢，目前的价格还可以，但不是非常有吸引力。
如果今年钢铁行业的估值进一步下调，那是有机会在更低的位置进的。
不过和老股民关系不大，半年前我就说过找机会我要把民生找回来的。
这次抄到底了
我对金融股的看法说出来不要笑，金融股估值相对稳定，我是当投资组合中的现金来配置的，而且是有收益的现金。如果未来金融股有行情的话，我的目标是把民生的成本降到平安持仓的成本之下。如果没有，就是当现金处理。
莱钢股份我从去年8月第2次重仓持有到现在（成本￥17），目前没有卖出计划！
1、市盈率：
按照莱钢股份的预增公告（预增50%以上），07年莱钢股份每股收益：￥0.8090 * 1.5 = ￥1.2135，因此07年静态PE为：￥22.58 / ￥1.2135 = 18.6（倍）；如果最终收益的增加超过50%的话，其07年静态PE将进一步下降；
2、成长和价值提升：
山东钢铁大整合目前消息很混乱，按照进程，可能是“600022-济南钢铁”和“600102-莱钢股份”先完成整体上市，然后再进行整合！
关于莱钢集团2008年生产经营的主要任务目标：利润总额50亿元（要注意：这里是说的莱钢集团的利润总额而不是莱钢股份的利润总额），估计莱钢股份可以分配到其中利润的30%到40%左右（莱钢集团控股齐鲁证券，这个会给莱钢集团带来不少的收益），大概可以估计为15亿到20亿的利润，分配到08年，其每股收益大概￥1.5到￥2元，所以以目前股价计算，08年动态PE不太可能小于10倍（大概为10倍到15倍之间）！
我这里从另外一个角度计算下“600102-莱钢股份”的08年动态PE：
07年收益￥1.2135 * 1.1 = ￥1.33485（08年所得税降低所增加的每股收益）；
￥1.33485 * 1.2 = ￥1.60182 （08年企业效益增长20%所增加的每股收益）；
按照这个计算公式，“600102-莱钢股份”的08年动态PE大概是：￥22.58 / ￥1.60182 = 14.1（倍）。
3、市场资金关注度：
目前确实是“股东数明显减少 机构持续增持!”，但是这些机构进来准备计划怎么操作还无法得知，所以无法判断对股价的趋势影响。
4、盘面分析：
目前成交量缩得很厉害，筹码短期锁定良好，是否准备启动要看大盘的了；感觉莱钢的机构腿比较快，一般总能够提前大盘反应，因此去年10、11月我坐了次电梯，今年1月坐了次电梯！