五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】分析雅戈尔(600177),请老拙和各位高手指教 -- 懿和

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花谢
家园 应该算不上利空

上面我已经分析了除投资收益外,雅戈尔业绩同比增长119%,较去年第4季度增长36。6%(由于没有第1季度的数据),这个增长是可以的。预计雅戈尔第1季度抛中信所得净利润7个多亿,会在3、4季度产生一定的效益,预计年底投资分红至少有2亿元(股权分红和3亿基金的收益)。

李如成在半年工作总结中说,力争07年实现30亿利润,15亿利税。即使30亿不是纯利润,扣33%,也有22。11亿纯利润,07年每股收益超过1元,支持目前股价。

我是踏空了才买入雅戈尔的,目前小套中。我一直把雅戈尔当做中信的放大器,既然踏空了中信,就买入雅戈尔。

我认为,12月左右买入雅戈尔是合适的。因为08年所得税调整为25%,按李如成的说法,06年如果实行25%,雅戈尔可少交6亿元税,推算08年,少交得更多。

正因为08年实行新的所得税,估计雅戈尔会抛部分中信,加上一些地产收入可能也会放到08年确认,估计08年是雅戈尔业绩大涨的一年,08年雅戈尔达到60元,也不是不可以的。

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