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主题:【原创】翻倍金股:0563.hk 中新地产集团 -- 蜜蜂

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家园 【原创】翻倍金股:0563.hk 中新地产集团

这是家成立于2000年的房地产公司,2003年借壳科键集团在香港主板上市。

公司06 April – 07 April实现销售27.8亿,比上年增长609。5%,净利润8.18亿或每股收益0.1467港币,比上年增长723%,而本年度到现在为止销售已经接近80亿,而到明年4月底还有4个多月,销售有望突破100亿,假设销售达到90亿-100亿,利润率为12%(去年12.28%),在销售这方面10.8亿-12亿的利润,而去年则为3.8亿,增加7-8。2亿。在销售之外去年还在投资物业,出售物业等方面获得收入为4.7亿左右,假设今年在这几方面没有大的变化,这样今年总收入有望达到15-16亿,按照现在股本1906M(今年股本先扩张到7624M后来又每4股合1股)计算,每股收益0.78-0.84 港币。按照正常的10-15倍市赢计算,0563股价应该在7.8-12.6。

而以上计算依旧是相当保守的,因为0563现有土地储备已经达到1500万平方米,每股净资产已经达到13.2元。再看同样有大约1500万平方米的华润置地(1109),股本37.5亿

股,市赢59,股价则在16-20块。世贸房地产市赢21倍,中国地产27倍。而12.6的股价只是按照15倍计算出来的,可以看出0563是被市场远远低估的。

下面再来看看花旗,招商证券,中银国际,德意志银行所作出的估价:

花旗今年10月评估0563在07-10年度会有复利37%的增长,12个月目标价12.12

招商证券今年8月评估0563每股目标价10.4

中银,德意志银行则给出目标价 13.2.

再看公司股东:公司主席郦松校一直在增持,到现在为止有 54.01%,而德意志银行则增持到12.41%。

再看一个网友的分析http://horacecks.wordpress.com/category/%E4%B8%AD%E6%96%B0%E5%9C%B0%E7%94%A2%E9%9B%86%E5%9C%980563hk/

该网友也是非常看好0563的。

最后看该公司的发展目标:公司计划3-5年达到市值300-500亿,而现在市值才130亿,有2.5-4倍的空间.

然而面对宏观调控,0563居然从最高的10.5左右一路下降到今天收盘的 6.31,显然该股处于超跌状态。根据我的分析,我给予不晚于明年3月创出新高(超过2.67X4=10.68) 的目标价,明年7月-8月到达13.2的目标价。

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