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主题:【原创】中产阶级:为什么要警惕周边国家的货币危机 -- 子玉

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家园 【原创】中产阶级:为什么要警惕周边国家的货币危机

[原创 2008-06-02 15:32:16]

笔者前两天发表了《注意越南货币危机端倪》[1]。很多读者在讨论我们国家是不是应该救场子。就是应该不应该援助越南,或者怎样有条件地援助,等等。各抒己见。但是我对于这个从国家的角度怎么做并不打算花时间,比较现实的是从我们散户的角度考虑,是不是有危险,有机会?

不管是越南,危及多个亚洲国家

从这两天我找了资料看,不光是越南,实际上亚洲的泰国、韩国、印度,都落在本币贬值的圈内。而通胀问题日趋严重的国家,除了越南,还包括印度、印尼和菲律宾。

可以说,这一波全球性的经济危机,已经蔓延,在亚洲渐渐地形成了危机的气氛。一时还很难断言危机已经开始,或者危机会怎么严重。但是来者不善,这点基本上可以肯定的。

美元末日理论的推论就是全球通胀,而且随着美国金融危机的缓解,超级通胀将不可避免。[2] 亚洲早早地开始表现出通胀综合症,令人警醒。

对于我们普通投资者来说,早早防范,才能未雨绸缪。

次按危及之后亚洲危机终于露峥嵘

次级按揭危机自从去年爆发,一直基本上是美国和西方主要国家的金融体系的危机。亚洲一直处在相对安全的范围。但是好景看样子不长了。

眼下的走势是因为两个方面的因素起了作用:

1。全球通胀加剧。次级按揭危机并没有真正吸收滥发的货币,反而因为各国救金融市而不断增发货币,因此通胀必然越演越烈。这个走势不会减弱,而是会继续强化;

2。美国以及西方经济放缓也是正在发展中,并没有到结尾阶段,可能会延续很久。因此,世界经济处于萎缩中。

这两个因素给亚洲国家带来两个方面的压力。一个是通胀压力,这是输入性通胀,很难通过自身的利率等工具加以压制;另一个是经济放缓的压力,这个也是因为整个世界经济放缓导致,很难单独予以改变。

这样使得越南等国,产生了剧烈的通胀同时出口下降。国家收支因此陷入比较恶劣的环境。

货币危机随之而起

这些亚洲国家将面临怎样的问题呢?主要在货币体系上它们将面临困难:

1。原先在这些国家股市炒作的游资可能已经开始撤离,比如印度、越南、韩国,都无可避免地要遭遇撤资;

2。撤资导致外币需求增长,使得本币贬值;

3。通胀使得本币购买力下降,导致民众可能换汇买进外币,又助长了外币升值;

4。这种形势下,投机资金开始做空本币。

投机资金做空本币的意图,首先应该说一旦到了越南目前这个阶段,大摩发话要求央行贬值本币了,那么恐怕这些投行已经把资金给撤得七七八八了。做空本币,就是准备在大贬值之后再次进来抄底。

笔者在[2]中分析过,各金融机构由于金融体系停滞赢利价值链断裂处于赢利模式改变中,处于饥渴状态。这样在各国金融领域只要出现机会,就会产生大力做空做多的运作,置当事国于死地。

这一波剪羊毛将是带血的剃刀。

中国会不会有危险

我们看清楚国际金融的风潮走势,看到亚洲几个国家渐渐落入大鳄的嘴边。那么我们中国是不是也有危险?这个才是我们散户最担心的。

越南印度我们散户无法去操作,御敌于国门之外我们也无能为力。所以我们唯一能做的,就是在中国做一些防范和投机的动作。

笔者认为:

1。密切注意周边国家动态是我们的重要任务;

2。注意汇市,特别要注意越南印度和韩国;

3。注意香港的通胀率;

4。适当地参与汇市操作,以高息货币为主,做一些交易;

5。在黄金回调时适当买入一些;

6。股市要谨慎;

7。注意奥运会之后的人民币可能的贬值。

危机=危险+机会。这个中产阶级弟兄们要自己把握了。

[1]注意越南货币危机端倪

[2]美元末日理论:金融危机之后是超级通胀

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