五千年(敝帚自珍)

主题:【价值组实盘报告】第22周:出乎意料下跌 -- 陈经

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家园 就万科说两句

对股价本人不做任何评论,就说说公司的基本面好了。

从楼市上来看,下半年是不会有什么大的起色了。前两年的涨幅已经透支太多,现在的房价即使已经开始下跌,但离实际购买力还是差的很远(我以前就提出过一个标准,也就是你挣多少钱才买的起多少钱(每平米)的房子,现在的房价还是离这一条差的太远)。所以可以说目前房价的下跌还是刚刚开始,真正厉害的还在后面。

前段时间和万科的人聊了一下, 下一步主要的还是慢慢降价销售。如果必要的话,这两年高价拿的地房子盖好以后可以不怎么赚钱的卖掉。所以从公司业绩的角度来看,很难不受影响。

另一方面由于前几年拿的地都很便宜,现在即使降价的幅度大一点,仍然有很大的利润空间。资金面上面的问题不大,事实上万科还准备在09年出来买别人吃不了吐出来的项目。另一个方面的动向是万科准备进军港澳市场,今年开始准备在香港和澳门拿地做项目,同时也准备明后年在香港上市。

总之,悲观一点没错,但也不用对这个公司太绝望。

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