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主题：【中国铁建（1186）估值分析】（初稿，请多指教） -- nettman
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目前的估值是按照10年的利润水平算的，长期估值要综合国内外基建进行估算（当然，这里不确定因素很多，只能是毛估估了）。
未来在国内铁路基建、城市轨道交通大规模建设告一段落后，基建的这部分应该属于平稳的现金流（由于规模大了，增加很困难，但是保持一定的规模应该没有太大问题——比如基建收入保持在4000亿这样的规模），后续的利润增长来源要看物流、资源开发以及房地产开发这几个部分的情况了。
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😜奶特满兄新春快乐，万事如意！ 1 胡一刀 字0 2010-02-13 03:22:29
🙂虎年吉祥！ nettman 字0 2010-02-19 01:00:42
🙂建议对铁路基建多年整体处理，估值要降低 2 陈经 字892 2010-01-25 00:05:51
🙂我将中国铁建的业务分成八大部分就是基于长期考虑的！
🙂这个估计好像有些偏乐观。 1 dolong 字154 2010-01-24 20:27:42
🙂估值的下限就是我看的比较悲观的预期了！ nettman 字344 2010-01-24 21:16:04
🙂利润的主要部分是基建 dolong 字351 2010-01-24 21:49:17
🙂对于铁路基建来讲，09年只算起步。 nettman 字166 2010-01-25 01:40:05