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主题:【原创】新年政治经济展望之六:货币体系(一) -- 井底望天

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家园 【原创】新年政治经济展望之六:货币体系(八)

在谈到欧洲的局势之前,先介绍一下美国次贷危机导致的金融和经济全面危机里面,谁是最大的受害者。

俺有一位朋友,用了一个很形象的比喻,来描绘经济的泡沫生成和泡沫破灭的过程:其实就是一个海绵吸水和拧水的过程。在泡沫生产的时候,其实就是海绵在吸水。你大伙儿把钱全部砸到人家高盛等公司挖的大坑里面了,就把这个海绵给泡得鼓鼓的。

然后就是泡沫破灭,就是要把水给拧出来。而股市啊、房市啊、黄金和石油啊,炒上来,炒下去,做过山车,就是这个一吸和一拧的过程。

那么俺们都知道,水最后是给高盛,或者说索罗斯和保尔森这些基金给拧出去了,可是当初是哪些人的钱拿出填坑呢?

其实很多钱,是来自于机构投资人,尤其是大的共同基金和退休基金。比如说,美国俄亥俄州的退休基金,就被斩掉了500亿美元。那就是说,草民们的退休金被人家给清了口袋。

如果说高盛这些公司其实是得益者(看一看他们在2009年的收入就知道了),那么为啥在雷曼公司倒闭的时候,这些公司差不多要跨掉呢?那是因为这些投资公司一方面,借钱给各对冲基金去乱玩,很多贷款回不来。而他们对冲的保险CDS又是在AIG那里。所以美国政府不救助AIG,高盛等公司就会倒闭掉。

但是为啥那些蠢蠢的共同基金和退休基金,要买次贷债券呢?因为这些基金的原则,是要买比较安全,就是说各评级机构,认定为3个A的债券。而这些次贷债券,就是被莫迪和标准普尔评为3个A。

当时被披露出来的这些评级公司内部的电子邮件,提醒大家这些俺们给了3个A评级的房屋债券,其实是垃圾。邮件还提醒大家,希望在这个房债市场垮掉之前,俺们可以赚足(或者说骗足)钱,然后退休。

因此欧洲人要采取主动攻势的话,其目标必须是三大类型的美国公司。

第一个就是高盛、摩根斯坦利等投资银行。其实在现在美国证监会转交给司法部关于高盛做局的刑事罪案调查,欧洲人可以立即跟进。反正这次调查的次贷债券,正好就是德国国家银行是最大的水鱼。

第二个就是莫迪和标准普尔这些评级公司。欧洲人可以做的就是把这些公司在次贷债券评级中的丑事,抖出来。然后任何欧洲投资者根据了这些评级推荐去购买债券,而导致损失,就可以在欧洲的法庭开始起诉。

然后在起诉期间,就可以禁止欧洲国家的基金使用这些公司的评级作为投资标准。同时禁止欧洲的公司雇用这些评级公司,来为自己评级。

第三个要对付的,就是保尔森和索罗斯这些对冲基金。欧洲人可以利用下一次的G20会议,强力推行加强对冲基金监管的议题。这样的话,任何不签署协议的国家的对冲基金,将不被允许在欧洲运作。

在这个基础上,才是关于国际货币体系改革的大议题。

而中国人在这上面的作为,可以同时借力打力。反正上一次中国有关部门已经说过,任何金融衍生品交易在中国都是不合法的,所以不受到中国法律的保护。那么和高盛在海外市场做对赌,而陷入人家圈套的烂帐,应该是可以赖掉的。

不光是这样,中国还应该配合美国和欧洲,开始对高盛在中国的所有经济活动进行调查,并把打击美国金融公司,作为应付美国压逼人民币升值的一个筹码。

如果美国国会继续打人民币升值牌,那么中国就可以打制裁华尔街金融企业的牌。那么为了自己的利益,华尔街为了不受到中国的重拳,自然就会和其他美国大企业,比如说惠普、波音、沃尔玛等等,联合共和党人势力,对美国国会和工会组织的反华行为,进行阻截。

这样的话,如果美国内部各派利益集团和政党之间的恶斗加剧,那么在现在中期选举前期恶战进入白热化之际,在今天估计是没有时间来和中国缠斗。

那么中国在提出SDR作为未来的国际货币体系的基石这样一个超主权货币的改革,同时也可以在G20上主动出击,开启中东石油以人民币计价和结算的操作。

对于美国企图进行的第二次广场协定,中国必须和其他东亚国家,比如说日本、韩国和东盟十国,搞好沟通和形成共识。那就是大幅下跌的美元,不符合东亚国家的利益。

因为美国人自己搞金融赌场,而出现的危机必须自己买单,不能靠从东亚吸血。

如果美国要大幅跌美元,可以。只有在一个条件下,才可以做到。那就是放弃美元作为世界储蓄货币的地位。如果这一点做不到,那么这些亚洲国家,就必须联手行动。防止美元单方面的恶意贬值。

最近可能是因为通胀预期的缘故,中国金融界的专家们,估计又要开始拿人民币利率和准备金来折腾了。

要知道目前中国经济的一个危险之处在于,实体经济的运营环境恶化。企业的利润率,在高融资成本、高涨的原材料和能源价格、低企的产品价格、和未来人民币升值的压力之下,大幅度降低。

而在这个时候,房地产提供的暴利,就是你倒卖了一幢房子,就赚到和工厂一年的利润同样的钱,那么人家小老板们会作出什么样的选择,三岁小孩恐怕都知道。

在这种情况下,收紧银根,怕的是你想紧的房地产贷款降不下来,可是实体经济的融资成本,却冲了上去。

其实这个时候,打压房价,挤压炒房子的利润空间,才是更好的选择。一方面压制了炒房子的利润空间,一方面降低实体经济的融资成本。这样的话,各种资金的流向,才会回到实体经济中去。

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