主题：【原创】第九次货币战争 亚洲金融风暴 -- 水管子

7．谁是幕后推手？

从表面上看，对冲基金是制造亚洲金融风暴的罪魁祸首。以量子基金、老虎基金为代表的对冲基金，在亚洲各国发起货币攻击，引发各国股市崩盘和货币贬值，制造了亚洲金融危机。马来西亚总理马哈蒂尔就一再指责美国金融大鳄索罗斯是造成林吉特贬值的黑手，称之为“罪犯”和“精神缺陷者”。但问题是，仅仅只有这些对冲基金就足以掀起如此滔天巨浪吗？索罗斯果真是元凶巨恶？

仔细回顾、审视亚洲金融风暴的过程，就不难发现这是美国遏制亚洲各国经济发展而发动的一场全方位的、多兵种的、立体金融战争。就“参战部队”而言，不仅有令人闻之色变的对冲基金，还包括媒体、学者、评级机构、投资银行、商业银行、国际金融组织、跨国公司，甚至政府机构与官员。具体来说，就是由对冲基金负责正面进攻，媒体发布不利信息、甚至散布谣言制造恐慌气氛，学者则“研究”出一堆忽悠目标国家的理论对其进行洗脑，评级机构配合对冲基金适时下调被攻击目标的信用评级，投资银行负责研发“金融核弹”衍生品、并在场外市场签订大量衍生品合同然后将其卖到全世界（主要是欧美），商业银行为攻击行为提供资金融通，国际金融组织（特别是IMF和世界银行）专门扮演救世主形象但会附上开放市场的条件，最后由跨国公司去打扫战场——廉价收购目标国的资产。

其中的商业银行、投资银行、对冲基金和跨国公司是商业机构，其行为原则是，只讲“利”，不讲“义”，因此索罗斯反复强调他的金融投机行为与道德无关。如果真是这样，那到是无可厚丰，但果真如此乎？

学者、评级机构和国际金融组织，表面上看起来都是利益不相关者，他们扮演成第三方的、专业的、权威的、非商业利益的形象，但仔细看看也无非也都是伪装。

在第六章中笔者就对芝加哥经济学派的背景进行了介绍，我们看到，诺贝尔经济学奖都只是用来包装这些经济理论的工具，这些学者长期获得美国大财团的资助，为其摇旗呐喊那是必然的。

标准普尔和穆迪这两家全球最著名的评级机构，总是利用其评级的影响力帮助对冲基金赢得战争。亚洲金融风暴中一些国家的货币被其降低评级然后被击溃，这并不能证明其评级正确，而是因为被其降级而引发更大规模的抛售狂潮。当香港已经取得港元保卫战胜利的时候，标准普尔还恶意降低香港的外汇主权评级充分说明了其立场与发动攻击的美国资本完全一致。在2008年的金融海啸中，标准普尔和穆迪对资产毒垃圾CDO做出AAA信用评级更是彻底暴露了其充当美国资本欺骗世界的真实面目。

至于国际金融组织，以IMF和世界银行为典型代表，表面上扮演出一副救世主的慈祥形象，但从不雪中送炭，只做“趁火打劫”和“落井下石”的事情。无论是韩国的500多亿美元贷款，还是对泰国和印尼的援助，总是伴随着一系列的苛刻条款，其中最重要的就是抽紧银根和开放市场。当银根被抽紧，就会有大量企业破产倒闭，这时美国的跨国公司就可以顺理成章地进入已经开放的市场大肆鲸吞。要明白这一点，只需要看看IMF和世界银行的背景就可以了。IMF是1944年布雷顿森林货币体系的产物，美国和西欧发达国家是其创始国。IMF的事务通过投票决定，其中美国投票权最多。根据2009年的新闻报道，美国、日本、德国、法国、英国仍是份额和投票权最多的五个国家，其中美国所占份额和投票权比例仍分别高达17.674%和16.732%，发达国家投票权比例高达57.9%。根据IMF的规定，重大事项要有85%以上的投票权来决定，这意味着美国对于IMF的重大事项具有否决权，因此，IMF尽管是一家国际金融组织，但却忠实地代表着以美国为首的西方发达国家的利益。由于IMF总是在提供贷款援助时附带上一系列的苛刻条款，以至于引起许多被讹诈国家的强烈不满。《韩国先驱经济报》报道称，“接受IMF的援助就等同于国家危机”，并将与IMF达成协议的12月3日称为“国耻日”。埃及在90年代初寻求IMF“帮助”后，总统穆巴拉克曾感叹IMF是“国际痛苦基金”。1998年，时任印尼总统苏哈托在IMF的500亿美元救助方案上签名时，时任IMF总裁康德苏站在他后面，双手交叉俯视的情景，至今让印尼人感到屈辱。

世界银行也是布雷顿森林货币体系的产物，名义上是联合国的一部分，但实际上也采取了和IMF类似的投票表决机制，同样规定任何重要的决议必须由85%以上的表决权决定，而美国拥有16.4%的表决权，同样的一票否决。类似地，控制着世界银行的是发达国家，而不是发展中国家。

我并不认为美国政府直接指使了所有的对冲基金、投资银行和跨国公司，这是不可能的。但是，美国政府只需要适当引导就足够了。可以说，美国政府不仅纵容了对冲基金冲击他国金融市场，而且积极配合，甚至在必要的时候还会大力包庇。当对冲基金在外兴风作浪时，美联储往往会“适时”地提高美元利率，加大其他货币的贬值压力。而当被攻击国家采取一些管制措施保护本国金融体系时，美国政府就会跳出来说这违背了市场经济“自由”的原则。1997年11月，克罗地亚司法当局以金融舞弊罪将索罗斯基金会驻萨格勒布分会的负责人巴西奇（Karmen Basici）和总会计师马尔通（Ivanka Marton）各判处一年徒刑。华盛顿立即向克罗地亚施压，美国国务院表示，这一行动是“不可接受的”，要求克方采取措施使“为了一个开放的社会基金会”尽快恢复运作。

与其说亚洲金融风暴是由对冲基金造成的，到不如说这些被攻击的国家或地区本身的经济就出了大问题，美国早有席卷其财富以补贴国内之心，对冲基金只不过是美国众多“金融武装部队”中正面冲锋的一支。至于说泰铢被索罗斯一人打败，更是不足为信，索罗斯只是眼看泰铢即将坠崖，冲上前去对着泰铢的屁股狠狠踢了一脚，将其踢下悬崖并顺手拿走了一些钱而已。索罗斯之天才，不仅在于他能敏锐地发现那些已经虚弱到可以捕获的猎物、以及熟练地调集巨额资金发动凶猛而且致命的攻击，更加重要的是，他特别善于“揣摩上意”，体会到美国政府从来未曾明确表述的真实心意，并主动帮助美国政府去实现它。有这种能够于无形中体察上意、并且能征善战的猛将，你说哪个主子不会保护他？

尽管这些“参战部队”看起来风马牛不相及，但显然，他们有一个共同幕后推手。只有这样，这些看起来无组织的各个团体才能配合得如此之完美。

亚洲金融风暴中的掠食行为给我们展示了一个完整的“食物链”。美国毫无疑问地居于整个食物链的最顶端，其次是西欧各国，再次是日本，发展中国家居于最低层级是被掠食的对象。尽管美国有时也会掠食日本（见本书第7章）和欧洲（见本书第8章），而且在掠食日本时欧洲也会加入盛宴，但总的来说，发展中国家始终处于被掠食的悲惨境地。中国作为目前世界上最大的发展中国家，拥有全球最大的外汇储备，这一定让这些掠食者虎视眈眈，这不能不引起我们的高度警惕。