主题：孤舟飘盘20110806 -- 孤舟一叶飘

人民币: 余额:294.76 可用:1266.30 参考市值:468142.00 资产:469408.30

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证券名称 证券数量

大橡塑 25000

现代制药 2200

上海莱士 2000

盛路通信 3000

丰东股份 2000

本周五，大盘跌的较凶，技术上上证指数留下近30点的跳空缺口未回补，缺口性质需结合下周走势加以判断。下周又有7月经济数据的公布，，估计下周如果再跌一下，就会引发急速反抽，大盘反弹的空间并不充足。反抽结束后，还要跌几天，但下跌空间不大，可以留意2530-2580区域。

但我以为，大跌没啥了不起，这不过是借酒撒疯，极有可能是主力调换仓位引发，我们只要牢牢实实搞好自己仓位投资配置就可以。

关于投资配置，这里我还是强调要想走在曲线前面，必须看透曲线背后。从整体看，今后市场牛熊同时存在，板块如此，指数也是如此。从局部看，周期权重股希望不大，它们今后将面临过剩的产能-萎缩的市场-有限的资源等大问题,目前根本别指望突然来个新的超强增长周期来救他们，总不能把全世界的就业机会全部放到中国大陆，能够维持现状已经不错了，而中国未来要占据竞争的制高点，有且只有新兴产业可以胜任，再走过去的老路子已经不行了。今后投资重点布局还是应该围绕9月份政府将陆续发布七大新兴产业的发展规划，这个新主战场必将成为整个市场的新热点。从近期看，新能源板块不妨多加关注，国家光伏上网标杆电价已经出来，对新能源产业有利好刺激。重点可以重新看看002083孚日。目前看起来半死不活，但181周均线就是不有效跌穿，前期9.00-11.00的区域形成价值反复确认的区域，下一步想搞的话，一是181周均线附近能否站稳，二是小非减持的筹码剩下多少，三是10.5%的转换率的真假（总感到有点匪夷所思，美国的第一太阳能也不过10%）。如果运气较好得到市场认同，后市应该有波可观行情，具体可以看看600031三一重工09年7月到10年8月这段走势，至于今后升幅，我推测应该比三一重工要大些，原因无他，他的价值确认区域形成规模和时间远远大于600031.（这个法子来自于金学伟先生的文章，但自己心里没底，大家看看就算了，万一有个闪失，我就没法在江湖上混了，有时候在群里大街上被人拿菜刀追着砍真不是味道，一想起这个002083就感到颜面扫地）。

另外一个值得关注的是生物医药板块，这个也算是大消费板块，但从选股角度看，捡到篮里便是菜的思路已经落后，必须对个股进行精细分析，找出行业中位于金字塔顶端的公司，即具备产品研制领先而且具备超强市场地位，中长期的大牛股必然孕育其中。

本周操作上，将2000股盛路通信 换了丰东股份，主要着眼点在于节能（热处理行业是高耗能行业）和连锁高端技术服务（今后看丰东股份能否介入风电领域，至于飞机零部件现在指望不上），这里要说明下并非看坏盛路通信，盛路通信今后就看兼并整合后的效果如何以及今年通信领域投标结果，现在传闻是中了湖南一个标的。