主题：战略动态系列（一）朝鲜二题 -- 南渝霜华

2008年—2009年的经济危机显示了俄罗斯经济对能源出口收入的依赖已到了何种程度：2010年，俄罗斯的财政预算收入为83054亿卢布，而石油与天然气的出口税收入为38307亿卢布；2011年前者额度为88446亿卢布，而后者则达到了40900亿卢布。这种依赖表明全球经济已经限制了俄罗斯经济内外调整的空间，传统的调整方式如增加进口、增加社会福利投资、通过出口原材料加强国内需求等都受到了威胁。出口价格看起来仍会继续波动，这使得保持宏观经济稳定性的调控更富挑战性，也使投资和战略决策与国际社会的相互依赖性不断增长。

事实上，欧洲天然气市场的动荡莫测、国际液化气市场的成长和北美的天然气存储，正迫使俄罗斯重新思考其能源战略。在过去的十年中，俄罗斯政府加紧了其对天然气工业的控制，加强了对石油部门的管理和对能源出口管线的垄断。表面上看起来它已经掌握了调控俄天然气工业市场的杠杆。然而关键的问题仍然是，俄罗斯政府和天然气工业集团所认为的平衡点在哪里？双方都相信欧洲天然气价格的下降只是暂时现象，因此尽管欧洲的需求仍包含有不确定性，俄罗斯还是推动了对国内天然气工业与市场的改革。然而与此相对的是，由于石油开采的减少和提炼成本的上升，石油产业发生动荡的可能性增大，加之俄罗斯政府对石油工业的依赖，很可能阻碍旨在支持出口和研发新产品的立法与财政改革；而国家对战略资源的强力控制已经使安全利益和经济民族主义联在一起，使人确信俄罗斯之所以是超级大国很大程度上是靠其能源产业；此外，新政治经济政策的难产表明俄罗斯更像是苏联式长期规划加预先调控式改革的继承者，这一点在其最近公布的未来到2030年的能源战略和增加对天然气工业增产投资的决定中表现得十分明显；这些都表明俄罗斯的发展仍将极大地依赖能源产业。从内部来说，政府仍然无法兼顾政府控制力和经济的活力与竞争性这两个目标；从外部来说，融入国际市场及这一行为对政治计划的决定性影响，意味着能源事务将使俄国内这种两厢情愿的能源市场控制变得复杂。

俄罗斯传统的能源战略是在维持已有市场份额的同时排除其他能源供应源的竞争，因此其内外政策的变动也可视为其对能源部门融入世界能源市场和国际经济的反应。而俄罗斯现在在两方面都遇到了问题。自2004年起的石油价格持续上升给俄罗斯带来了国际地位的提高和上世纪90年代中后期完全不可想象的快速经济增长。然而在2008年，经济危机造成的国际需求急剧下降使得俄罗斯主要的能源出口产品价格暴跌、国际资金回流，其带来的冲击又因为俄罗斯经济体系自身存在的外债问题、金融体系脆弱性、高通胀率和对能源产业过分依赖等缺陷而进一步加剧。俄罗斯政府目前实际同时面对着中期和长期两个挑战，即一方面需要降低其对能源出口的依赖，一方面又需要为公共事业改革如养老保险、医疗保险、基础设施建设等方面的投入筹措资金。而国外直接投资的下降和资金快速外流所导致的能源产业收益下降是与这一目标相抵触的。俄政府正在推动立法，限制外资对他们所认为的战略相关产业的投资。但这些限制，包括对能源产业所课的重税，无疑会加大投资能否回本的疑虑和不确定性，因此也可能减少投资。

在全球市场需求方面，中途运输国努力提升自身影响的努力和运输不透明性、欧盟与俄罗斯在产业上游、中游到下游的不同标准、欧盟能源市场整合的不充分和欧盟对外政策与商业竞争政策之间未解决的诸多问题，都加剧了欧洲能源市场需求的不确定性。此外市场结构和对供应限制的恐惧也是这种不确定性的根源，北美、太平洋地区、欧亚大陆市场的整合、天然气行业间竞争对作为定价模式的石油期货指数的影响程度、主要能源之间的开发技术竞争、液态天然气的长期发展、以及北美非常规天然气资源开采的迅速发展，都是足以增加变数的因素。而2008年到2009年的经验已经使俄罗斯政府和俄天然气工业股份有限公司认识到，俄罗斯工业在适应欧洲需求的急剧变化方面远不够灵活。经济危机以来产业成本的提高已经造成了俄罗斯能源产业产能的下降，西西伯利亚和乌拉尔地区的能源也已经越来越难以进行新的开采，俄罗斯高端能源产业的发展将愈加依靠于税制改革和关键性政策决策，但更关键问题是：对现行体制的改革是否会使俄罗斯更完全地向国际市场体系开放？

目前从俄罗斯国内来看，只要俄天然气工业股份公司仍然保持着其对国内天然气运输系统的所有权和经营权，那么任何旨在重新分配剩余产能的建议都将是对其现有利益的损害。而该公司又是与能源运输和出口直接相关的垄断性企业，同时由于石油工业自身的垂直一体性特点，旨在消除补贴、提高效能的政策选择被进一步限制了。但另一方面，市场与定价之间日益加强的联系将决定政策与投资的互动选择，同时也决定改革势在必行。不过政治方面的考量仍将普遍存在，并将主要体现在履行政府的社会承诺和外部影响力方面。（编译 北溟客）

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