五千年(敝帚自珍)

主题:苹果的基础分析 -- 大山猫

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家园 我没讨论盈利,也没讨论股价

我的标题很明确,只是在谈论这三个市场。也没有在讨论苹果的盈利模式。这三个市场的共性是媒体。也就是说,IT业现在是真正的开始抢占传统媒体市场了。报纸业已经被网络打得体无完肤了。

这三个市场没有一个现在是赚钱的,而且很有可能很长一段时间都不赚钱,那也没有办法。但是,与之相对应的传统市场(纸媒,音像书店和DVD租赁店),都已经是生死存亡的问题了。这个时代就是马车换成汽车的时代。汽车工厂挣不挣钱不管,卖马车的完蛋是肯定的。传统媒体行业中很多销售渠道的盈利模式都是很变态的。比如报纸,广播,电视靠的是发行量和收听收视率骗广告费的。比如电影院是靠可乐爆米花挣钱的。音乐界是靠大腕巨星养活所有人。而且这种挣钱模式往往还很有效。但是这些模式的共性是有了人气才行。现阶段IT界的第一目标就是抢占瓜分殖民地一样的瓜分这些市场。Amazon就是属于这种的典型,不要盈利的抢占市场。一旦Amazon把市场站住了,书价一变就直接点钱了。Google的搜索引擎就是把市场从Yahoo手中抢来之后,才慢慢开始挣钱的。你看Meeker的报告中指出,光美国市场里面,现在移动通讯和互联网就有200亿美元的广告的机会还没有实现。也就是说市场/人气会领先广告收益先行的。

而且,IT业本身的特点导致了一个非常残酷的现实,就是一个领域最多容纳两个巨人。老大挣70%,老二挣20%,剩下的20家企业去挣那10%。挤不进老大老二就是回家抱孩子。所以,IT业会出现为了抢摊头不要命的主。微软在搜索和移动通讯上都是属于慢了一些然后就死活打不进去了。

乔布斯传记里写道85年以后为什么要搞pixar,就是他发现在IT业你永远得狂奔挣钱。很累,而且稍微不跟上就是死了。而米老鼠电影一部成功了让人看好多年。所以从那时起,乔布斯就有个愿望,要和媒体靠近乎。不知道大家记不记得乔布斯在推出第一款iPad的时候,他近乎神经质的在纽约时报的版面上翻来翻去。为什么?他的目标是把报纸杂志都请来,大家一起吃新时代媒体大餐。默多克当时也专门开发了the Daily。大家都是希望在新时代重新分蛋糕的情况下分一个大一点的。

我谈论这三个市场因为这是IT业未来的摇钱树。

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