五千年(敝帚自珍)

主题:孤舟飘盘201500731 -- 孤舟一叶飘

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家园 上周终于沉下心来

好好的研究了一支股票,并多方求证后,放心的满仓买入了。在西西河里没啥遮遮掩掩的,说出来请大家指点。

顺鑫农业。主营是白酒和猪肉,简称酒肉股。总盘子五个多亿,现价二十块出头,一百多亿的市值,年销售额九十几亿,其中白酒四十几亿时第一主营,也是利润的主要来源,毛利率57%。剩下的是屠宰和地产,基本都在盈亏线挣扎。

买入的主要原因:

1、白酒渐入佳境。新董事长上任后,明确了酒肉发展主线,积极为牛栏山二锅头开拓市场,去年牛栏山二锅年头逆势销量提升二十几个百分点,由于是低价酒,是受益于经济低迷的。找行业内的几个朋友问了一下,牛栏山二锅头的确势头很猛,已经在全国各地开花,北京更不用说了,红星已经跟他没法比了。我自己去京东看了看,按销量排名它的好几个产品都是紧跟茅五剑郎洋的,在中低档酒里是当仁不让的销量第一。我觉得企业的品牌基础、正确策略,和中低价酒的天时结合起来,是它业绩的引爆点。

2、其它业务,屠宰、地产我不看好,公司也没有扩张,地产已经只卖不买,几年前拿的项目开始兑现盈利,财务费用这一块也会节省。

大盘我看不懂,这股觉得是很低估的了,见到低估的,满仓也不怕,因为假如再跌我就开开心心的把理财和存款搬进来补仓。不过貌似我买入后,这周的调整都没回到我的买入价,嘿嘿。

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