主题：纠结波斯乎？帝国且战且退（上） -- 大众河蟹

上面说了，川总是个商人，政治上没什么谋略，基本就是靠直觉，然后底下人忙着擦屁股。里根，小布什都是差不多的人，可那时候美国什么国力，对手耗不起，现在没的比。

退出伊核协议，是又一次，哥就是任性。前面曹县问题基本是给中朝兄弟矛盾调解，为他人做嫁衣裳；对中国贸易战，现在弄成夹生饭，咽都咽不下去；退出伊核继续下去，会更没法看，其实还没两天已经没法看了。

有人说石油战，军工集团和石油财团确实是传统共和党的支持者，但川总并不是传统共和党人，另外也没证据说明石油大涨还是小涨才是对美国最有利的，一年前还有人说低油价能打死俄罗斯，现在不怕高油价让俄国活过来！

我们具体分析一下都能影响到谁。

美国：页岩油肯定是受益者，但说美国和欧佩克抢石油出口份额，那没什么可能，美国靠多出口点石油，赚不了多少钱，也永远不可能变成个石油净出口国家。美国每天消耗将近2000万桶石油，自产就1000万桶出头，这多出的1000万桶石油，都是大化工（乙烯，丙烯等）的原料，美国大化工是粮食产业之外另一个具有比较优势的行业，因为低廉的煤价和天然气价格，产生超低的电价（平均工业电价4毛每度，中国平均工业电价8毛），但石油价格上涨，无证据显示能增强这方面的比较优势，相反降低商业margin是一定的（原料价格1块，利润3毛，原料价格变成2块，利润还是3毛），在高度利率市场化的国家，margin的降低对股市的影响是立竿见影的。美国价格低廉的天然气和煤都无法大规模出口，因为距离亚洲太远，前者变成液化天然气无法和俄国中亚的管道天然气价格竞争，后者硫含量太大，中国也不缺煤。至于因为价格通胀，美联储以此为借口加息，不是那么回事，美联储加息是为了控制资本的流动，可以完全根据自己的需要，不需要任何理由。

以色列：需要搭上万分的小心。因为过去多次中东战争的辉煌，现在活在神话里，建立神话不容易，但打破神话可能是分分钟的事。一旦神话不在，这个国家没有战略纵深的劣势会充分暴露出来。

伊朗：事件的主角，小编说伊朗会因为制裁减少出口100万桶油。伊朗现在每天出口220万桶，当年没出口这么多的时候，中国买伊朗90万桶，后来因为印度，中国把份额降下来了。也就是中国随时可以把伊朗的份额增到100万桶以上（可以继续增加储备嘛），中国除了有昆仑银行这样专为伊朗交易打造的机构，伊朗石油还可以在上海石油期货市场以人民币挂牌，有人民币的都可以买；伊朗还可以把石油卖给俄国换卢布，俄国再增加出口到中国换人民币，或出口欧洲换欧元。只要中国在，伊朗石油不用发愁出路，倒是沙特想抢市场怕没那么容易，这是政治。至于伊朗石油产业的可持续性，在伊朗的石油基础投资，欧洲列强和中俄都不会吐出吃到嘴里的肉的。伊朗民生也未必会多苦，除了民用客机，大部分东西现在都可以从中国用石油人民币换到。

印度：大家都知道三哥急了，等不到6月就来武汉找老大谈。印度2017年出口3000亿美元，进口4500亿美元，石油消费量2亿多吨，100%进口。不是三哥不努力，不是三哥奢侈浪费（每天一顿饭，还没肉，你要怎么节俭？）这贸易逆差的1500亿美元基本就是进口石油产生的缺口，油价涨，缺口就扩大，就更没钱，靠忽悠别人给自己免费打工，三哥口才了得，也有吐沫说干的一天。莫大仙给习总画了一块崭新的大饼，你借俺人民币，俺去买伊朗石油如何，习总问，您老拿什么抵押？

日本：中日韩老冤家重聚首，拜川总的撮合，东亚自贸区--”大东亚共荣圈“的翻版，没什么惊奇的，谈谈打打，大家从来都是各怀鬼胎。但这次最诡秘的事情发生了，中日相互厌恶了5年，不经意重逢，多看了对方一眼，忽然发现双方惊人的互补。中国像一个刚搭起来的雄伟屋架，很多地方除了架子都还是空的，日本像一座快要散了架的老屋，但很多砖瓦还保存完好。中日在新材料，环保，精密加工，机器人，甚至医疗养老都可以深度合作，东南亚中亚南亚的一带一路合作项目，中日资源互补，资本叠加，同时减少竞争。日本还是中国海外人民币池的最佳人选，类似英国的欧洲美元中心。中国的资本未来肯定是有严格管制的，但有的海外资本需要宽松一些的环境，类似小金库，你又希望他继续持有人民币，所以海外人民币中心必须要有，日本以他的富裕程度，法律法规，开放的汇率制度，适当的人口，和相对庞大的制造业和贸易量，东京的金融业也比较发达，是充当这个责任的较佳候选。中国的香港相对太小了，对大陆的较强依赖也让很多非华人资本不太放心。海外有一个比较大的自由流动的人民币资金池对人民币的广泛流通有很大促进作用，同时为老化的日本增加一项稳定的收入来源（资金管理费，交易费）。中国一出手就给了日本2000亿人民币的投资额度，孙正义同志投桃报李，ARM深圳弄了个合资公司管中国市场独立授权，下面看法国人的Soitec如何出牌了，世界上想干掉intel和高通的大有人在，但必须借助中国这个杠杆。

发狠之前，总要先看看自己的家底，川总什么时候都可以找个台阶自己下来，但美国的战略资源就这么东撞撞西撞撞，越撞越少了...