主题：【原创】官三代和中国 -- 脑袋

外资离不离开中国，和新冠疫情没有啥关系。除非这个新冠疫情就是中国独有，其它地方天然免疫。那么外资肯定会撤离中国。但如果这是个全球流行的病，就算离开中国，它还是逃不过疫情，离开中国也解决不了问题。它就不会因为这个原因离开中国。新冠明显是后者。在非洲和南美还存在许多在别的地方已经消灭的传染病，这种传染病对当地的经济影响就属于前者，比如一般外地人是不会去这些地方自由行，你不知会不会带回一些腥红热，麻风病，血吸虫病。

如果哪个国家展示出对付疫情比别人更有效率，相对别的国家受影响小，那么资本也许将来会在那儿备份一个生产和物流中心，来分担类似疫情风险。现在各国其实也开始了另一场竞赛，对资本展示自己的抗流行病风险能力，成绩优异的国家，在疫情后会有不错的投资进入。表现糟糕的国家，会被评估机构提高风险，从而提高资金成本，让之后的投资减少，甚至本国资金外流。中国这次疫情的表现，前期从发现新病毒14天搞出基因序列，封城后大数据跟踪500万离开武汉人员，确保传染链跟踪不短链，以找出所有可能潜伏者，表现出的科技能力，社会组织能力，超出了许多人预料，甚至带有科幻感。其实这个世界能勉强做到国家，一个巴掌都数得过来。所以这一块，可以认为中国这次表现不会是减分，也就是不大会有资本会因为这次中国表现差而离开中国。相反，作为媒体经常提到的中国外资出走目的地的印度，这次表现非常让人担心，应该在疫情方面得到了减分评估。其实这次大部分发展中国家展现出的社会管理能力和基础技术设施，面对疫情都是不容乐观的。如果疫情会影响资本投资方向，应该是离开这些管理不善，基础设施缺乏的国家，向社会管理相对更有效，设施更完备的东亚地区倾斜才对。

谁先恢复生产，战胜了疫情，而别人都在困在疫情中停摆，那它就会突然拥有的全球市场，还是别人求你去卖东西那种。从这个角度看，搞群体免疫的国家，其实在把这次疫情当成一次产业回归的机会来操作。可以设想，如果中日韩德欧因为严防死守，控制了疫情指数性质的扩展，但为了防再次爆发，还是在隔离停摆中等待疫苗或特效药的到来，而这至少需要等一到二年时间。这时如果英美因为群体免疫，在半年内70%国民都感染一次，并且获得了抗体，可以走出隔离，放心大胆进行生产。川普想的产业回归会立马实现。生产成本再高，大量公司还是会回到美国，因为根本不愁卖不出去，不愁赚不到钱。提倡群体免疫的川普和英国首相会成为英雄。但这是拿2-5%人口人头赌国运。因为没有人知道，国家会不会在达到70%的人口获得抗体前就社会恐慌崩溃了。

相反，严防死守，在现在经济条件，不仅有可能，而且会是新经济，新技术的一波助推器。只是这种方式抗疫，却是为中国迎来了另一次战略机遇。为啥？这种方式需要的是天量的防疫物资，医院设备，甚至医院建设。这些谁能提供？全球只有中国有这个产能。口罩日产一个亿的产能，在短短一两个月就建立起来。当全球各国在严防死守中开始严重依赖中国的产能，人民币的国际化体系也就找到了新的，不容人拒绝的出发点。以前美元体系以中东石油为基础，人民币体系会不会在这个过程中以口罩等防疫物资为基础，都是你不得不需要的基本物资。所以我们看到美国对待中国口罩的矛盾态度。很需要，但又很拒绝。以标准不合这么牵强的理由，就是连医院都缺乏时，也不大量采买，搞得很多护士现在都缺口罩上岗。现在人们不管愿不愿意，都不得不网上购物，网上办公，网上开会。这需要天量的数字基建，需要这些数字基建在很短时间，很低价格，普及全社会。这不能不说是华为中兴的机会。因为有的国家已经发生因大量人在家办公，造成了网络堵塞，号召大家看视频时，采用低分辨率。纠其原因，还是数字基建没跟上。以前大家都实地办公，问题不突出。但现在有能力流畅地，尽可能多地网上恢复工作的国家，就会获得比别人多很多的效率，低很多的传染风险，从而在国家竞争中获得优势。疫情之后，各国更依赖网上工作购物娱乐后，拒绝华为中兴的国家，会多一些网络基建成本比别人高，效率低的担忧。川普内阁对华为的敌对宣传会比以前更困难。这次中国全国封城，如果没有之前几年新网络经济的建设为基础，无数的快递小哥维持了物流的稳定，中国很可能被新冠击垮。因为很难想象如何能维持大家呆家里2个月，还没有因为物资匮乏爆发普遍的人间惨剧。现今很多发展中国家因为缺这一套基础设施，人口密度又和中国一样高，处理新冠时，真的非常艰难。疫情后，中国那样一套适合发展中国家的网络经济体系，会慢慢成为许多发展中国家无法拒绝的需求。那时微信，支付宝，淘宝，阿里巴巴等等，一定要抓住跨国发展的契机，先在亚非拉老少边穷地区，把中国的这套体系复制。这就涉及到另一个话题，一带一路，其实这个网络经济的辐射范围，是受另一个硬基建能力限制的。高速路或铁路是它的血管，路到的地方，才会产生有效的网络经济。不然买个东西，运费是东西的2倍，一等就是1个月，这个网络经济永远也搞不起来。这个复杂体系的建设，至少会给中国经济30年的增长想象空间。

所以我们可以判断，疫情对外资离开中国这个问题，影响不会太大，反倒对中国经济有不少中长期利好。但并不是说疫情影响不大，外资就不会离开中国。因为还有因素对外资是否留在中国影响更大，那就是美国目前对中美脱钩的期望。短期内，这对中国影响真的很大。世界霸主毕竟还是美国。所以我们会看到有许多资本在美国这个期望压力下，不断尝试去中国外的美国允许的地方设生产基地，不然就会面临西方世界市场准入的限制。但中国市场又是世界第二市场，而且还是目前增长速度最高的市场。没有国际公司会放弃这个市场。所以一个跨国公司，它会继续把做中国及周边市场的生产基地仍然留在中国。而把做受美国政策影响大的国家市场，比如西欧，澳大利亚，美国，加拿大市场，的生产基地搬迁到别的，美国允许的国家。这个市场是外贸大头，所以肯定会有很多外资会因为这个原因离开中国，去寻求别的国家。但这绝不是一个短期内想做就能做成的事情。比如富士康去印度，去巴西，甚至直接去美国，到现在都没能正常生产，反倒搬去的生产线一再减产，关停，改用途。中国从79年到现在，也是花了40年才从出口原材料和土特产的国家，走到了现在的中低端工业阶段。我相信，其它国家要从现在的基础开始，到能承接中国转移出去的这些产能，也是应该以20年为尺度考虑问题。而且这种转移成功与否，还有待考察。毕竟一个国家的经济成功，不是跨国资本转移这一个条件，当地的政治经济文化教育医疗体系，影响不会比资本这个因素小多少。另一方面，就算最终转移成功了，对中国也不是多大的坏事。比如三星转移到越南，现在看来是一个比较成功的案例。但对中国来说是多大坏事吗？不见得。因为中国不是是一个单纯的发展中国家。三星一离开，对许多发展中国家而言，曾今在那儿工作的成千上万的手机业者就会永久失业。但在中国，他们只是短期失业。三星释放出的市场，由中国手机公司占据，这些中国公司就必须扩大生产，然后这些产业工人就会消化进中国公司。曾经占据中国市场超过30% 的三星离开，并不是这个市场就会萎缩30%，只是换了厂家，所以对就业的影响并不大。对国家反而是好事，因为这30%市场的利润，不会被返回到韩国总部，而是留在了中国当地。那些分享Vivo, oppo股权的中国人，分享了这部分利润，他们因此比三星占据30%中国市场时更强大，也就更有能力去中国之外去拓展业务。中国手机公司出海比较顺利时，也是三星离开中国时，因为这些公司可以在国内市场中积聚起足够的利润来负担初期出海的巨大花费。当他们出海成功后，就会雇更多的中国工人。比三星在中国时，进入了更好的良性升级循环。当然能不能做到外资离开后，经济反倒进入升级的良性循环，还是看中国人自己有没有这个能力把事做成。如果一离开跨国公司的体系，就马上没有了技术和管理能力，不仅不会自己出去开拓土地，甚至连自己在国内都不会经营好公司，那外资撤离绝对是个坏消息。就像许多落后国家，赶走了欺压他们的西方殖民者，如菲律宾赶走美国人，结果自己人当总统，把国家搞得比美国人在时还差。对这类国家，说不定殖民者继续统治这个国家，对老百姓还好点。如果一个国家，离开了头上高高在上的殖民者，自己也能把日子管理得风声水起，社会发展没有殖民者设置的玻璃天花板，发展空间无比广大，这种情况就不要怕殖民者离开。同理，这类国家，也不用怕外资的离开，反倒该欢迎，只要有市场自己就能组织生产，利润会留在国内，不会被外资带走，反倒有利于自己品牌培育，有利于产业升级。已经向西方学习了40年的中国，现在在工业上比上西方，在许多方面仍然还有很多需要进步空间，但也应该有一定信心，不用太怕外资离开，自己有钱有人有技术把活做好。

有不怕外资离开底气后，我们就可以冷静考虑中美脱钩到底现不现实？我认为这只是美国政界的一厢情愿，非常难于实施。因为中美两国的市场都非常诱人，其它国家很难割舍两者中的其中一个。就算美国要求其它国家选边站，如果没有战争发生，其它国家的选择很可能是一家公司开两个分部，一个分部做美国，一个分部做除美国以外的，两边通吃。美国政府如果只是强迫美国公司和中国脱钩，对美国公司就会很不公平。他们的竞争对手会凭空多出高速成长市场。美国大型跨国公司一般都有许多议员撑腰，政商界能量很大。最终结果就是制定许多法律，又开许多特例。这种美国自己也难于保证做到的事，对真有兴趣积极跟进的国家，如日本、澳大利亚，就会比较难于给自己国内交代。这种需要很多国家一起协调统一，并且在巨大诱惑面前坚守同盟才能完成的事，一般得是大家面对巨大安全威胁时才能做到，而且需要同盟者要有良好的相互信任，领导者有很强的以身作则的牺牲精神。虽然川普内阁内阁一直到处宣传中国是安全威胁。但目前信的人还不多。同时，川普内阁的国际信用，领导力，真的在这几年种，被他们挥霍得剩下不多。很难领导这么高难度的一个项目。