主题：【原创】不要瞧不起思想。也给笨狼河友 -- 真离

来源：证券时报

三大航空公司此前与空客签订的飞机订单尘埃落定！

24日晚间，南方航空、东方航空、中国国航相继公告，同意购买空客A320NEO系列飞机。其中南方航空购买96架，基本价格为818.94亿元；东方航空购买100架，基本价格为857.78亿元；中国国航96架，基本价格为816.6亿元。总的来看，本次三大航空公司共计订购292家空客飞机，订单总价近2500亿元（按照2020年1月目录价）。

此前，三大航相继公告，于2022年7月1日与空客公司签订协议，向空客公司购买A320NEO系列飞机。

吴威：越南承接不了“中国制造”，东盟就能行？

吴威 跨国公司经理人

【导读】 受新冠疫情、地缘政治、贸易保护等多种因素影响，全球供应链格局正面临重塑，在美国主导下布局构建“去中国化”的全球供应链的设想争论日渐激烈。

若想承接从中国转移出去的产能，需具备哪些条件？越南乃至东盟是否有相应能力？而当下的“中国制造”又面临什么困扰？作为正管理越南某工厂的跨国经理人，吴威同观察者网分享了自己的行业见解。

【采访一：疫情下的越南制造业：民众只能自己扛，频繁跨行跳槽】

观察者网：之前采访时有聊到，将中国工厂部分产能转移到越南，很大一部分原因是考虑到成本，尤其是特朗普政府时期加上来的20%多的关税。现在，受全球通货膨胀影响，相关关税减少的声音不断传出。若关税真减少了，对你们的生产布局等会有什么影响吗？

吴威：当然。如果可以撤销关税壁垒，对于“中国制造”肯定是特大利好。我相信很多制造业项目会回流中国，尤其是电子类产品制造，几乎所有的电子消费品和工业品都会重新考虑这一选择。

经过数年的努力，现在中国工厂提供的成品价已经和越南工厂在同一水平线上了，且“中国制造”需要的管理成本低一截，这对于制造业的大客户非常重要。

我们有多个销量大的成熟产品在中越两地工厂同时做，其中大多数产品在中国工厂的报价比越南的价格要便宜千分之几到百分之一点几，中国更贵的一两个只比越南高百分之一点多，而且还有进步的空间。

需要强调的是，我这里特指的是电子类来料加工组装测试，自动化程度高、人为因素影响比较小，和制衣厂、纺织厂之类没有可比性。

明明越南的人力成本比中国低很多，为什么电子类产品的成品价格和中国差不多呢？我认为主要原因有两个——

第一，越南制造获取物料的成本比中国工厂高，而且还会持续增加。

这是当地供应链基础所决定的。当地没有所需的物料，就必须进口，然后一系列多余的成本就出来了，从加固包装到国际物流再到进口关税等等。中国有句俗话“豆腐盘成肉价钱”，交易流程的延长导致更高的成本。

举个例子，比如模组外部的框架安装件，占用的运输体积很大，加固包装一托盘也装不了多少数量，生产紧急的时候还要空运，一颗物料一次加急运费几千美元，这样一来越南工厂的物料成本压力就变得越来越大。若换成中国工厂，普通包装即可，一辆卡车一两天内就能送达。这个获料成本的差距是弥补不了的。

第二，中越两地工厂的效率管理不同。

同样的团队规模，中国工厂有更多的输出和产出，这样平摊到单个产品的均价就更低。在这方面，越南工厂是有提升空间的。他们专业经验的积累还不够，人员流动性比中国大很多，管理成本比中国要高。

刚转移到越南的时候，产品成本是有明显的降低，但经过几年来综合成本上涨后，电子行业的“越南制造”和中国相比真没有明显的成本优势。

我们的制造过程自动化程度比较高，超过8成，这个制造流程适合所有含印刷电路板子的电子消费产品及工业品，从成本构成的角度来说是非常有代表性的，苹果、微软、三星都采用类似的生产流程。

这类流程的工厂可以承接几乎所有的电子产品，包括各类家用电器、数码产品，也可以制造工业测试仪器、医疗设备和通信设备等。这些是与日常生活工作息息相关的、门类非常庞大的产品集合。

我了解的成本信息有行业局限性，欢迎其他行业和公司提供更多价格资讯来做全面比较。

观察者网：美国政府正试图主导构建一条去中国化的供应链，这一规划是否会影响你们企业的中长期战略制定？

吴威：当然会影响，也已经有影响，但我们把时间线拉长就知道，企业的战略其实是可以很快变化的。生意是流动的，商机是多样的，一时的方向未必和长久未来有必然的联系。

制造业说白了，不是什么好活肥差，其实是苦活。美国想搞去中国化的供应链，哪些国家和他们一起搞？有这个能力吗？

构建去中国化的供应链，这个目标好几年前就提出来了，20%或更高的关税这一把大刀砍下来，绝大多数公司根本没有办法，出口到美国的产品绝大多数是要离开中国的。但原材料的供应链呢？的确，部分环节已经转移了，但这个庞大的系统根本没法快速转移。最早一批转移的比如包装类物料的生产项目，很多原材料还是来自中国。

将从原材料开始的整体供应链转移出中国，目前没有看到这一设想的可行性。别的国家和地区目前也没完全承接的能力。

因为这个系统太复杂，有很多的细分专业领域；需要对方的体量足够大，还有海量的专业人才，而这样的专业人才只能由本土坚实的制造业来持续培养。“中国制造”的优势依然非常突出，系统庞大而完整，其中包括很多微利甚至亏损的细分行业熬了很多年。这些转出去是不划算的，成本会明显上涨，而且对方未必有能力接收。

好比富士康在美国没有把工厂搞起来，总统站台加政府补助，但就是没能够开工发货。制造业的钱其实是不好赚的。以为有土地、有投资、有活人就能搞起来，那是根本不懂制造业的运营。

观察者网：在谈及生产替代时，我们常常是进行国与国间的对比，比如把中国和越南相比较，然后得出越南体量小，无法取代中国的结论。考虑到东盟区域经济一体化，若我们把中国和整个东盟比，您觉得东盟有无可能一点点取代中国的生产地位？比如，我有个外企朋友认为，把总部设在新加坡、把工厂设在越南，好比在中国国内把总部设在上海、工厂设在江苏等地。

吴威：部分取代是事实，完全取代没可能。这个部分取代，也可看成是中越之间存在一定的互补性。有的企业比如服装鞋帽大厂已不太适合当今中国的形势了，而在越南的适配度还不错。

资料图来源：越通社