主题：旧金山 -- 胡里糊涂

继续（上）

昨天看这个帖子之前搞了个乌龙，我说过我有个恶习看帖子不喜欢看作者。我是今天早上才发现，方平兄是你回复的这个帖子。这就解开我昨天纠结的一件事。昨天，我以为你这个帖子是其他网友的回复。我纠结在于是集中精力写那篇触动我的影评的缘起，还是分神写一篇回复，回报这篇好文章。今天看到自己闹了乌龙，好笑好笑。但是也有一个新想法。我自己看了下，我写影评拿出来我和朋友当天观影时候的讨论总结大小有23点。其中基于缩小信息差的内容大约三分之一已经在回复方兄和其他河友的帖子里。现在我萌发的新思路，索性再取出总结中的三分之一为基础，把我们的话题深入一下。最后三分之一其实，就是整体总结后的收尾。所以我要表达我的核心想法及其缘起，这篇是 重点。

如果说，前面的叙事是是分析问题缘起（或者缩小信息差的指向），写文字是从现象逐步向问题与博弈的指向叙述。那么这篇，就从我写这篇就是从我最核心的想法开始，由根本再到现象来阐述我们之间的互动。这个根本 就是青年。

在说之前，我先要讲明白一件事，我现在还是自由人不然我没有任何必要讲那么多和我有直接与间接关系的事情。写这些，缘起自此前友人托付的，通缩，发达国家去工业化进程以及魏玛共和国有关征税指向的痛点。这个话题延伸到2020和2022，分别是历史经验总结和美国回归本土制造带来的必然的世界再分配重组的乱局（失控了就是乱世）。至于方平兄关心的为什么我会突然想起写东西，除了因为朋友在讨论中多次引用你的观点对我有所启发应有的回报外。其实，从2020年到现在三年内内外外发生那么多事。每次当我以为我完成了 初稿，这里顺便插一句，我之前说的初稿和触发我写东西想法的影评总结，都是手写。那是友人的癖好。而我给他的回信，今年五月才写第一段。但是以什么核心为展开，总在一波方平之际以为合适了，又是一波又起。很多人可能不清楚，今年开始的反腐，已经不亚于当年 军改前的阶段。从去年大会到今年发生的各种内外大事，我想正常人都明白，这是才开始的节奏。然后，要我就各种现象写总结各种不合适。然后，在我最近拿到不同渠道的同样指向面对未来关键突破点到了上时间表的时候，然后有了强烈看奥本海默的冲动。看完后，我知道我太多想写而各种不通顺的抓点已经有了。于是才有了这次以回复方平兄为契机的林林总总。

好回到以青年为根本的话题。

大体在清末，出了一对怪才父子，龚自珍和龚半伦。龚自珍有感于千年未有之危机下，从朝廷到乡野，乃至盗匪都没有人才，因此写下了 ：我劝天公重抖擞，不拘一格降人才的诗句。龚橙自号半伦，龚自珍长子。南怀瑾的书里，这对父子都是奇才。讲到龚半伦的时候我看的开篇讲的是他的一个怪癖。大体是说，龚半伦在龚自珍病死在抵抗外族入侵途中后。每每龚半伦读他老爹的书那会，批驳一次，就敲打他爹的牌位说，老爹你又错了。虽然，龚半伦是否是引导英法联军火烧圆明园的汉奸罪魁现在还有人翻案，但是他给英国人做了书办幕僚这谁也洗白不了。我理解之一就是，他走到了他父亲价值观的对立面。这是那个动荡年代的一个缩影。

写到这里，我不由打开了少年中国说张杰版的 单循环来继续。从去年到现在，从疫情三年到现在，从贸易战开始到现在。每一轮身边的都要走个80% 90%的样子。无他每个人都有自己的坚持，有自己的选择。在历史的合力形成奔腾的潮流前，我们谁也不用质疑别人的选择。让时间验证自己的选择，如果不想被动的随波逐流，那么就拿出平生所学当中流击楫，当浪遏飞舟。如果只想平安过一生，无妨。前面的文字里我说过，现在我们无论遇到多少挫折上升期不变。因为如同奥本海默打破的旧世界的平衡。掌握新技术革命的那个关键节点我们的确在倒计时了，这个时代和中国能一争这个节点的唯有美国了。（昨天转了一个新闻，大意是我们用类似李四光的方法，在西方理论没有触及的领域找到了高质量的铀矿。铀矿领域的大庆油田一旦成真，我们能源再无短板。围绕这个，有人还专门给我科普了不少。其他以公开新闻为准。）而美国在 完成制造业回流前，能做的不是自己继续走在人类科学的前沿引导人类发展方向，而是不惜代价延缓中国研发的进度。而这次一带一路峰会，已经是多数国家的人心向背。和平与发展还是世界多数国家和多数人民的选择，我们有责任为自己也为自己的未来站在这个潮流之巅。并拿出实实在在能落地的 发展道路。在前面一个表达在一代一一路的观点那会我是这样说的：说到一带一路，中欧班车十年前最初开通的时候班车中国出口欧洲方向的是80列，回来有载荷的几乎 可以忽略不计。三年后，中国出口方向是4000列，进口1200列的时候我们自己有个争论。就是一带一路是否有效。当时我们都对一带一路的经济成效的短期效力忽视了。当时 围绕美国在TPP以及TIPP两大贸易协定 试图把中国剔除全球经济循环的企图上，我坚持一带一路是一定要从美国的围堵跳出外线，不能被动的 防御。结果，到去年中欧班列总半次超过 1.6万列。而东盟超过欧盟成为 中国最大的出口目的地。在非洲，我们新中国成立以来在非洲投入的近万公里铁路和2000多座桥梁，去年我们对非洲2000亿美元的顺差就基本获得补偿了。最关键在于，在俄乌战争以来，前面和我争论一带一路经济性是否可行的朋友，他的调查后结论是。原本他以为随着俄乌战争的爆发中欧班列会中断。实际，看截止上半年的中欧班车的运营情况。中欧班车不仅没中断而且还更高效的增长了。然后他继续评价说，这意味着沿线各国自发的并发展中欧班车干线带来的 贸易便利并在 此1干线基础上发展出符合自身特点的交通和贸易网络。也就是说，一带一路不仅我们可以保证收回成本也，并且沿线各国可以根据自身利益主动维护和发展支线贸易网络。这会极大的降低我们运营成本乃至维护成本。此时此刻，美国再想用非战争手段遏制中国为时已迟。同时，美国意图用一战前的策略，以挫败俄罗斯所有发展努力的方式迫使俄罗斯加入围堵中国的包围网（上一次是通过克里米亚战争和日俄战争，迫使俄罗斯加入协约国。）然后我们眼见美国在乌克兰和中东先后两次在错误的时间，错误的地点以错误的方式投入战略性资源并遭遇不可逆的挫败。自此，美国无论使用和平的经济方式，还是非和平的军事方式遏制中国的可能二十年内已荡然无存。这就是米老爷子为之扼腕的痛苦之源。而对于绝大多数中国人了来说，如果没有什么阶层跃迁的想法，可以安心吃国家上升期二十年的红利。尽管我们现在内部有很多问题，但是既然我们最大的对手已经出现有利我们的各种问题，那么此前我说的大佬提过的政治路线斗争不波及社会的承诺是可以当真的。也因此，多数人在现在开始的社会转型期，也少了根本上的后顾之忧可期。

说到这里，方平兄肯定多少有点诧异——说好的青年呢。我上面的讨论和总结，都有一个个青年从大学求学时期就和我讨论。并在经历贸易战，三年疫情以及去年底开始的冲击面前，他们有了更坚定的信心去面对可期的各种困难。这种信念不是什么基于信仰的辩经，也不是谁空头许愿的洗脑。是他们在生活经历的累积。是在反复讨论争论甚至争吵中确立对各种现实问题的 解析。经济的问题通过产业迭代带来的增量化解可期没，社会问题会因为经济向数字化转型的经济结构改变（截止2022年，房地产在经济比重17%。信息产业和新能源产业总量接近40%比重）而必然改变社会组织的上层建筑而转变。而对于此，作为中国执政党的中共其执政正当性首当其中来自其代表先进生产力的自然属性。如果这个世界还有 一个国家在这个时代有主动打破现状 去拥抱新技术革命主动改变自身和社会整体架构的，再看环宇舍中共其谁。当今中国，能承当这般责任的舍中国青年其谁。这个舍青年其谁，不是 让青年承担滚地雷战的炮灰，不是让他们充当生育工具，更不是鼓动他们充当对内对外侵略和镇压的急先锋。今天的执政们，要少一些把问题留给后来人的洒脱，要有只争朝夕的迫切甚至焦虑。在这个层面，一号身边的小辈几年前提过我一句，说他最担心的是亡国。

好说到这里，从青年这个根本，我们来说现在诸多问题的一些根本。在写下历史终结的福山，因为重新审视代表自由主义的美国走入政治困境引发的各种社会问题的时候，他的新书把秦汉纳入现代政治的起源被吹捧他的曾经的资本和学者对此嗤之以鼻。（参考《现代政治的起源》）我们现在的问题，尤其是社会经济问题并由此带来政治问题的堆积，从根源上我理解此前提过一些。这里系统的说一下。此前河里以及我们自己讨论的圈子里，我都介绍过剑桥资本之争。大体内容是，剑桥学派和自由经济学派围绕经济学核心命题的均衡是否可以实现展开。结果是剑桥学派大获全胜，其影响在于，自由经济学说就此从宏观转向微观。我第一次读萨缪尔森的经济学，就是第一版先论述微观再论述宏观的版本。在我看来，美国所有的微观与宏观政策，乃至现实中美联储影响下的美元潮汐，都是试图回归西方经济学的均衡假设展开。但是这个假设从一开始就不可能。（因为这个，美国为了证明苏联模式的不可行，衍生出了阿罗不可能定理）但是，无论中国还是美国，都从建国伊始就遵从实际的实用主义哲学从解决世界问题出发。搞出了各自在理论层面的缝合怪，但是能在磕磕绊绊中解决各种实践里问题的异端。然后我们回到围绕均衡的治理层面。其实早在上世纪80 、90年代，国内外精英就清醒的认识到一个问题。确立二战后福利体制的养老保险制度，是基于70年代前的人均寿命展开的。但是，看随着二战后各国经济和科技高速发展，尤其是抗生素普及，化肥农药和良种对粮食产量的改善，乃至由此带来的普通人对于二战前 的身体状态的普遍提高（二战前德国人还做不到，每人每天吃肉）大白话就是制度设计是，人工作缴纳保险是基于维持他们退休后十年左右的寿命内开支。而实际，是包括在内执行这种养老金设计的发达国家在内，人均寿命普遍超过养老金设计的寿命水平。而福利社会的设计，导致国家用财政来弥补设计缺陷。那么这里就出现一个悖论，本来制度设计上经济制度层面的均衡（不明白的可以理解为特定状态下的收支平衡）就是那个阿罗不可能了，再来制度上出现这样一个需要国家财政不断填坑的缺口。不管，围绕自由经济假设，通过全球化转嫁多少风险。顶层设计的不可逆缺陷，在全球贸易出现停滞后，多少年累积的问题冗余必然总爆发。本届理论层面只是轮到这个总爆发而已。再进一步到 操作层面，本届一号上台伊始承担的是为经济改革兜底的任务。但是，08危机后，西方在肉眼可见的危机蔓延中整体转向保守。不仅，在我们入世之初承诺的2016全面市场准入毁约。并且，在 2016到2018年，世贸组织成立以来第一次连续三年，成员国之间贸易增长低于世界各国增长。前面说的顶层设计的总设计，在那么多年的修修补补后，围绕中美贸易战和川普各种退群而爆发的矛盾总爆发已经不可避免。

刚才写完休息会，看看帖子，发现一个河友破题很到位：欧洲人搞出的这个现代国家概念很有迷惑性。我在下面的回复这里转贴一次：我们现在发展阶段，乃至世界经济一体化的进步阶段已经远远超过 资本主义为圈人口发展出的民族国家范畴。进而言之，以美国为首的西方在肉眼可见的放弃维护哪怕有利他们自身的世界秩序的时候。我们继续局限在西方划定的从理论到执行层面的各种约束，已经是削足适履了。但是怎么改变，我们现在千头万绪的，上面都说不清下面乱是必然。说到这里，就能很清楚的讲明白 一号在上位之初承担经济改革任务的时候，因为内外环境的变化尤其在奥巴马上任以来就寻求把中国剔除美国主导的世界经济循环开始，他的任务就从 承当经济改革责任的同时，也承担起了政治改革的任务。好比大决战里某总说的：我原本准备好了一桌饭，结果来了两桌人，怎么办。所以在时间有限资源有限的时候，我身边哪怕最积极的一号批评者，也评价我们在17年就启动金融去 杠杆，以及坚持房住不炒到现在，为后续进一步经济调整打下了中央财政层面坚实基础。同步，在 对外贸易中，主动用一带一路 开始对欧美市场的平替。结果欧美市场没被赶出去，还扩张了堪比欧美市场份额的新出口市场。这里上面文字已经有所赘述，就不再展开了。但是真正让我眼前一亮的是围绕新能源找到的新经济突破我是 要点赞的。要知道当年我法学老师找我写碳排放和新能源的文字，我因为理念上的排斥拒绝了老师邀请。那时候，上市公司做新能源车的企业有几百家，但是除了个位数企业看起来还靠谱，其他都是骗补为生。然后，现在二号引进特斯拉后，我们新能源车在彻查偏补后，整个行业以特斯拉为竞品，短短三年，完成出口对 丰田的赶超。德系日系百年积累，在产业迭代的未来面前，在今天他们曾经的全面优势，在已今天荡然无存。说到这里 ，方兄不禁要问这样的问题：那么既然如此，为什么去年我们会走到现在这一步。在下一段讲结构性问题后，我要讲的收尾问题，也是电影奥本海默引发的关键讨论：精英。

前面讲的结构问题从理论到外部内部现象方面的 ，其实我实际想通过经济结构的改变让看的河友包括方兄 从自己角度引申到自己熟悉的政治结构角度。比如，在江总退下去前。领导层对下一个经济阶段的预判，不只是围绕商品房升级。而是以港台日韩为模板的，依托商业购物中心构建的生活区进而提升商品房的生活体验带来的经济层面的升级。可以看到这一设计中，万达 商业中心这样的 商业升级以及陆家嘴 商务区正大销品茂模式是对标。（话说开创销品茂模式的森捻老爷子也是命运多舛，他在陆家嘴的楼开工遇到08危机完工遇到疫情，够衰的，可能也是日本所谓国运的折射吧）后来的事情我们都知道了，随着阿里京东再到拼多多等电商模式的崛起。上面说的围绕商业物业提升商品房居住体验的主心骨被打断后。这时候，在电商时代布局商业楼宇及其住宅的资本投入和贷款已经以百万亿计算。他们急着出手，所以竭泽而渔的一而再炒作商品房价格。这里围绕目标导向的实用主义哲学问题不可逆出现了。我们回到奥巴马启动亚太再平衡之初，以巴菲特抛售中石油和建设银行股票为引导（这部分投资实际是中美贸易的抵押物，中美经贸关系的稳定筹码）包括李嘉诚在内的港台资本，日韩资本以及欧美资本两年中直接抽走在中国投资5000亿美元。对应的就是之后，15 16年我们境内资本以出海的名义直接把我们外汇储备减少了8700多亿美元。2012年还没和我发生理论争吵的一个死党，他给我算了一本账。仅仅产业升级预期就需要120万亿本，而2008年之前我们住宅市场规模不到80万亿，叠加商业楼宇20万亿，和农村土地流转的20万亿，按照当时发展模式产业循序渐进的产业升级已无可能。这时候更不要说，在这个当 口美国启动了亚太再平衡对中国资本釜底抽薪。那时候，我基于目标导向直接和死党说，房价翻倍。为这个，他和我闹翻了。随后，在一号上位那会，有个朋友特地来看我，那时候他和我说作为刚性兑付违约的第一单，国家兜底的时候。我自己算了一遍，那时候，我在河里说了，这次是最后买便宜房的时候。尽管我一个朋友在 17年后这样解释，我们的房地产上涨锁死了最后想润的反贼资本。让他们在利益根基上和执政党捆绑。不管怎么解释，我们房地产在失去了原本的产业升级核心逻辑后，作为工具人从结果看，他们给包括新能源产业，发动机产业乃至芯片产业的全面自主可控升级方向的关键突破（造船和高铁一直自主可控因此不在前列）提供了银行资金担保的基础。不理解，这个就无法理解，我说芯片突破是对房地产的一剑封喉。那些争取票源的 承诺，本质是给那些从本世纪初产业升级层面就套住的资本及其他们的裙带解套的。芯片突破，完成了我们产业升级突破自主可控的最后闭环。一鲸落，万物生。

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本篇最后部分的，在青年和结构叙事后的精英部分，如果能在出门前完成就发出来。如果不能完成，那么今天和明天都没时间写完了。还请谅解。