五千年(敝帚自珍)

主题:【老拙侃股票52】实盘第5次周汇报 -- 老拙

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    • 家园 我和大家的看法有所不同

      别拿板砖砸我

      建仓太钢没有意见。虽然我的估算不象半仙兄那么乐观,花谢提供的数据,但是在09年前,太钢的成长性是值得期待的,所以太钢值得在回调时大举建仓。这也是我的计划。就目前来看,太钢的回调幅度不会很大,所以,要抓住每一个操作机会。

      关于包铝,中铝上市的这只靴子终于掉下来了。但是,正因为,中铝要等上市后再来整合包铝,外加铝加工行业的走势不尽乐观,包铝在近期内大涨的可能性不大,目前重仓包铝并未见得合适,所以可以考虑先出一部分获利筹码。按我说,可以出掉三分之一左右。

      关于鞍钢,年报公布后,市场出于对配股所产生的不确定性,股价一路走低,我理解为市场在消化配股的利空,如果大盘进入调整,鞍钢股价很有可能继续向下。鞍钢的配股定价为不低于每股净资产,不高于20日均价。而如果鞍钢估计进一步向下,相应的,20日均价也会有一定下降,因此,鞍钢最终的配股价基本不可能超过10元。我个人比较同意老股民博客中配股价在7-8元左右的估算。而且还要扣除分红,按每股税后红利0.5元计算。

      以此来计算摊薄后的07市盈率。应为=[(16.7元+0.3X8元-0.5元)/1.3股]/1.23元=11.63倍,比配股前提高了12%。也即在股价下跌12%左右,14.7元左右,有买入意义。根据操作鞍钢股票的目前盈利计算,如果按现价将剩余鞍钢股票全部卖出,在鞍钢股价14.7元时可以买入6258股。比原来建仓成本高2元左右,而股票并没有增加很多。

      因此,我不建议卖出鞍钢。

      此外,我认为,对配股之事需辩证看待,配股是为鲅鱼圈项目融资,而鲅鱼圈项目的建成,对鞍钢业绩的增长,其作用不问可知。

      所以,风物长宜放眼量,鞍钢,还是不要太过注重眼前这点利益。

      • 家园 花!还是坚持买跌不买涨的策略比较好

        任何时候还是冷静一点好.我现在修正自己昨天的发言.

        重点关注825,守898,不追涨472. 如果898涨,则逐步卖出;跌则买进;对472同理;对825,以少卖多买为原则,只限于下周.

        825根据河友的研究,业绩增长已成定局.

        而472和898的取舍比较难,从中期来看,472题材更大;但是从短期来看中铝可能继续打压,也就是说主力资金没有做多的意向;

        898的动态PE更高,但是从短期(一个月,股东大会召开讨论配股方案)来看,大股东毫无疑问地有做多的强烈意愿,股价越高,配售价也越高,哪个大股东不想在这大牛市中多圈钱?至于博客老股民所认为的8元配售价,我认为可能性太小太小.因为如此一来,意味着898的20日均价会落在10-11元附近,这....可能吗?如果真是这样,那么我奉劝诸位有此票的现在赶紧卖,到时买回来可以赚50%以上的价差.我坚持自己以前的看法,那就是898会在月底给我们一份很亮丽的季报.我自己的操盘计划中,在20元以前我将尽量坚守在季抱出来时.

        昨天中铝上市过会的消息引得大家一阵兴奋躁动,包括我自己,想星期一追买.但是冷静下来一想觉得凡不着,"弱水三千,我只取一瓢饮". 只要中铝继续有压制472的意愿,472还会是一头蜗牛,所谓散户PK主力无疑是鸡蛋碰石头.

        中铝为什么不想让472涨,看了河友转发的兰铝换股中铝的方案,猜测如下:中铝集团占472股份比例多,占中铝股份比例少,按理中铝集团不应该压制472涨.但是如果472也采用兰铝山铝的方案,472的非流通股(也就是中铝所持的)将按1:1的比例换中铝股份,472可流通股才是按照市价换,所以中铝集团是享受不到472涨价的好处的,相反它自己的权益会被摊薄,所以它打压.以上分析很粗浅,请河友指正.

        再胡测一把明天472的走势:主力将利用散户汹涌的买盘,在开市时一举打到涨停,然后在高位出货;随后利用大盘可能的下跌,再打至涨3%-5%的位置,让涨停买入的散户在高位站岗两三天.----权当给河友们说笑,请勿当真.

        • 家园 几个观点,多交流!

          1、000898有H股,配股价按照A、H股中最低的20日均值算,年报还是股东大会决议上好象是这么说的;所以仅仅拉A股价格并不能提高配股价格;

          2、大家IT界的多,感觉000898有点象IT界的IBM(业务范围广、技术实力强,但是不够专);而000825有点象IT界的Intel(业务专注于不锈钢领域——可惜国内有宝钢竞争,国外有其它大公司,否则象MS就不得了了);在80年代末、90年代初的时候,大家认为IBM的股票值得买还是Intel的股票值得买;

          3、这个帖子控制包铝流通股的机构究竟是谁中,分析了中铝的控盘情况,在全流通的背景下,包铝股价的打压可能是中铝为了并购包铝时好向H股股东交代的临时措施,所以目前对包铝的打压只是一个时期内有作用的;当然,如果周一上涨,“拙老师”的实盘肯定没有必要加仓了(铁的原则:一旦卖出,宁可踏空,绝不在卖出价以上追高),如果下跌到卖出价以下,当然可以买回!

          至于网友是否再高位追包铝,如果大家对包铝的目标价定在¥20以上没有异议,那么¥18元以下买入包铝还是比较安全的(目前看大盘可能有回调,但是回调到3000点以下的可能性很小,包铝再度跌到¥16元以下的可能性也比较小);当然,原则是仓位不要太高,定下来做短线的也不要拿太长时间

          472的非流通股(也就是中铝所持的)将按1:1的比例换中铝股份,472可流通股才是按照市价换,所以中铝集团是享受不到472涨价的好处的,相反它自己的权益会被摊薄,所以它打压.

          兰铝山铝的方案中,非流通股按1:1的比例换中铝股份是几方搏弈的结果(A股流通股股东、H股股东、中铝),同时换股还解决了兰铝山铝的股改问题;中铝集团有2200多万股解禁的非流通股,这一部分如果高价卖也是一笔不小的收入

        • 家园 一个疑问,中铝持的包铝股份不仅仅是非流通股吧

          河西网友前几天做过分析,中铝手中应该有大把的流通股,按他的估计有1亿多,不然谈何打压.这些流通股涨起来,对它不是坏事啊

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