主题：【原创】关于电信业重组和3G牌照发放时间的分析，供参考。 -- 贪玩的风筝
家园 花谢 希望有更确切的消息
如果是真，那就是电信的利好了
家园 不会放弃联通的C网 短期内重新建一个全国网络是不现实的。国家也不会允许这样的重复建设，重组的意愿是优化资源配置，不是单单增加竞争。
电信当务之急在于保住客户，如果能够保住的小灵通用户，把其中一部分逐步成功升级为CDMA用户，同时保住原有的CDMA用户，才能和新联通去争无线网络第二的位子，加上他固话和宽带上的优势，日子应该相对好过。如果放弃CDMA网络，新的网络又不能及时形成运营能力，等于在给移动送客户，很可能彻底边缘化。所以电信一定会全力发展CDMA网络，全力争夺客户。相比3G这种花钱可能比赚钱多的花哨东西，把用户才是电信真正关心的。
联通的C网经验告诉我们，靠高端用户是不能支持盈利的，中国这么大的面积和这么多的城市，只能大量发展客户才能摊平大面积覆盖的成本。靠3G一心走高端路线是死路一条。
家园 这消息可靠吗 我得问问我在联通的同学再说。
家园 好 好文，送花
贪玩兄有没有最近的消息分析?
我看到这是一个很大的机会
家园 关于中电信，用户净流出，也许目前值得开始关注了！！ 前几天看新闻，今年中电信的用户数净下降，移动通信对固话的替代作用越发明显，同时中移动新发展客户数又创新高。
这带来了以下几个方面的影响：
1，电信业重组刻不容缓，否则无法实现对移动的制衡，既然把中移动这个大且强的企业进行拆分是不明智的，那么尽快让中电信介入无线业务就成为最可行的方案。
2，虽然如此，目前电信重组方案未定，基本是在奥运之后了，那么中电信现在的用户数净下降，对于市场就是个较大的利空，我估计对股价会有不小的影响。
3，但是基于我们之前的分析，对中电信发展的预期，基本都是基于电信拿到无线业务的基础上，实际上固话业务的下降，我们认为并不是实质性利空，如果市场因此造成了电信股价的下调，我认为这就是个很好的介入机会了！！
综上所述，建议港股格子组，密切观察中电信股价，如果开始大幅度下调，不妨在调整初步到位后，慢慢的吸入一些，毕竟电信业重组这个东西，是非常诱人的。
家园 重组只是个短期题材 以中移动的领先程度，中电信和中网通要在它身上挖块肉吃，不知要多少年？
重组只是个短期利好，却是个中线利空。当年网通兼并吉通，内耗了好久好久，这种国企的老毛病只怕不能避免。且发的牌照不知道需不需要拍卖，如果需要收取牌照费，只怕不低。那么中电信的资金量将面对很大的考验。
如果是联通的C网归中电信，那么电信不但要付给联通一笔不菲的费用，还要立刻建成一张覆盖全国的3G网络。没有2G网络的中电信在网络不成规模前，语音收入是微薄的，数据收入是杯水车薪的。而建设升级3G网的资金起码也在500亿以上，中电信估计要狂发债券狂增股。
而这段时间内，如果TD没有大问题的，中移动会轻轻松松携旗下众多SP们，占领数据市场的大部分的市场份额，然后降低利润，抬高门槛。中电信将在无比艰难中边学习边拼搏。别忘记中电信大部分员工没有经营移动网的经验。
有时候领先一步就是完胜。中电信能多快站立起来，只能寄望于中央的政策。
家园 电信可没这么悲观 3G数据业务问题多多，最根本的问题，业务增长点看不到。
电信才不会跟移动抢3G业务，而且就数据业务本身而言，电信领先移动不知道有多少了，呵呵，数据业务从头到尾的资源都掌握在电信手里。
至于说无线业务的运营，小灵通和GSM基本没区别。
至于中移动的领先，那只是相对于联通这个不成器的家伙，利用牌照优势把电信网通阻挡在无线市场之外罢了，一旦电信有了任何一种无线牌照，很快会和移动平分秋色的。
- 复 电信可没这么悲观
家园 我不认同联通不成器 而是要建两张网的公司绝无仅有，太少见了，本身先天不足，怎么抗衡垄断下的中移动
家园 联通的确不成器 管理层我不清楚，我的工作关系，跟这些运营商的下层接触很多。从我的感受看来，中国的目前的电信运营商，联通无愧于“垃圾运营商”这个称号，基本完全不尊重供货商，毫无诚信可言，员工的素质别说跟移动比，就是跟电信比也不是一个档次，充其量比铁通的强点。我比较认同风筝兄对电信的看法。
- 复 联通的确不成器
家园 妖魔化联通 都在看分拆联通
联通目前来说，改善付款，改善管理，营收在增长，而网通呢，到期应付不付，托好几个月付应付的30%，20%，我所在山东，接触不到中国电信，就整体而言，联通比网通好多了。
而铁桶根本就不是运营商！
- 复 妖魔化联通
家园 不是我想妖魔化 这个是通信设备制造企业同行的共识.记得5年前我和另外百来号兄弟姐妹作为新员工被公司下放到全国各地20多个不同办事处锻炼,大家基本每天接触的都是移动连通电信铁通,偶尔还有卫通的人,联通的人给人感觉最差,甚至可以用刁蛮来形容,由于公司奉行客户至上原则,客户要求要尽量满足. 但是连通有些要求根本就是无理取闹,有一次我实在忍不住,发飚了,跟那个家伙说,你爱到哪投诉上哪投诉,我不伺候了. 结果那哥们也没投诉我,他没道理,投诉我什么? 平时我们这些同一期进来的新员工们也交流锻炼感受, 每个人都有自己的故事,但是有一个感受是共同的,就是联通实在太差.那时候我们有个总结的说法,就是移动对我们要求高,对自己要求也高,电信队我们要求高,对自己要求低,联通对我们要求高,对自己要求低
- 复 妖魔化联通
家园 联通的付款就算了，呵呵 拖个一年半载算是正常的，呵呵
联通别的不说，整个企业没有任何向上的动力。
大家都在等着看，等电信重组，看未来如何。
不知道老兄和联通有什么关系没有，不过呢，我觉得从一个旁观者的角度看几大运营商，从企业自身要求发展壮大的动力来说，联通也就比铁通这些边缘性运营商要好些，而且被移动打得大口吐血，好像是吐习惯了，怎么跟散户一样，开始就地卧倒，一副不怕开水烫的样子，ft。
这样的企业，发展的内因在哪里？
回过头来看看电信始终对无线市场虎视眈眈，对移动摩拳擦掌的样子，岂可同日而语？
说到底，内因是决定性因素的，也是我根本上不看好联通的原因所在。
真的要是电信重组方案是中电信和联通合并的话，那还真的是要好好掂量一下电信的前途了！！