主题：【原创】六步法分析天威保变600550--2008年的潜力股 -- watt76
家园 一个天威保变的博客 http://blog.sina.com.cn/168jj
补充：（来自热心网友的补充，我在其它论坛上看到的回复）
杨军是电力设备研究员里面排名第一；取得英利的实际控制人没有悬念；目前公司用于核电的变压器设备是国内唯一资质，而关于中国核电的发展，请浏览今日搜狐首页新闻；四川某地天威太阳能电池基地项目进入环评最后阶段；太阳能在四川，输变电、风电在保定的建设投资速度相当快。
张婷开板以来筹码分散的厉害；两周以来根据藕的统计，有3-4个专用席位连续在抛；但近4个交易日，也出现了连续吃进的席位，甚至有一个基金席位。
家园 我看了这个blog 给我一个感觉，这家公司的赢利主要还是依赖变压器业务，在国内大力发展电力工业的背景下，变压器业务赚钱是确定并且利润丰厚的。
这个公司的年报中这么说：
1) 四川新光硅业年产1000 吨多晶硅高技术产业化示范工程项目也就是说它们的多晶硅卖不掉！！为什么呢？我猜想是或者没有人要或者质量不过关。项目拟投入 110,000,000 元人民币，实际投入 110,000,000 元人民币，目前系统生产线已全面启动。截止到2007 年 6 月底，项目共生产多晶硅30 吨，销售22 吨。
今年，该公司的应收项目达到：2亿比去年增加1倍，经营活动的现金流都是负数，流动负债达到35亿！
两周以来根据藕的统计，有3-4个专用席位连续在抛；但近4个交易日，也出现了连续吃进的席位，甚至有一个基金席位如果你这么关注机构的动向，那么公司的基本面对你来说没有什么作用，反倒是新闻报道中的题材更加适合您。家园 我倒，在四川发展太阳能？ 岂不闻“蜀犬吠日”？
家园 在四川仅仅是生产基地而已
家园 呵呵探讨探讨 天威对新光硅业的股份总是确定的。目前我觉得太阳能产业链的核心是原谅多晶硅的sourcing，目前国内的谁比得上天威？
风能天威只能算二线品牌了。
- 复 呵呵探讨探讨
家园 太阳能这一块 我认为太阳能电池的转换效率比较低，如果仅仅是生产多晶硅，似乎前景不明确。这个行业有成熟的商业模式么？
- 复 太阳能这一块
家园 最重要的是国内今年也通过新能源促进发展政策了 明年太阳能发电可入网了
家园 新能源促进法出来的 法律原文在外链出处其中对于股市感兴趣的是在“第五章 激励措施”。通篇阅读下来，该法律只是提供了一个框架，对于具体的实施并没有相应的实施细则出来，没有细则一切都是抓瞎。
至于太阳能发电上网，现在的消息都是小道消息，基本都是从外链出处这个地方出来，可信程度不高。退一步说，就算能够上网，你觉得电力局会采购这么高昂的电力么？除非有补贴。如果有补贴，为什么不直接补贴太阳能发电企业，而是提高上网电价呢？
就算如此，太阳能发电的设备维护成本很高的，第一财经有一起经济观察就说到这个问题。要降低维护成本就要做大产业，降低单位成本，这样就变成一个鸡生蛋的循环问题了。
2006年，国家发改委曾出台规定：地方电网公司应该以政府定价收购光伏发电，但是两年过去了，这个政府定价并没有出台，不少地方的电网公司，也明确拒绝收购光伏发电。家园 说得不错，花！ 二滩的机组都没有全部发电！原因很简单，上不了国家电网。这可是俺实地调研的结果（其实是去玩，呵呵）
环保推进的艰难，从两件小事就可见一斑：一、今天去本地一超市购物，前一阵子世界环境日的时候报纸宣传本地几大超市联手推进环保，让顾客使用一次性塑料袋付费，鼓励大家使用可以多次重复使用的袋子。结果今天去，还是一次性塑料袋！原因无它：顾客觉得方便，如果你让顾客付费，会影响客流量，也就是说谁不环保，谁在竞争上就受益了！；二、瓶装水用的瓶子对环境也是有污染的，但大家出去是会自己带杯子呢，还是会用这种用了就丢、不怕遗失的瓶装水呢？我想大多数人会选择瓶装水。
- 复 太阳能这一块
家园 有的 太阳能发电已是成熟的一个产业链，问题是成本高。
自从2004德国通过新能源法以来和美国加州鼓励太阳能发电以来，补贴发电后，太阳能市场爆棚。有一个例子无锡尚德，不知有没有印象
在产业链布局上，天威强于尚德。兵器总公司的入主，保定市政府的无偿划拨，背后紧扣的就是新能源三个字
- 复 呵呵探讨探讨
家园 风力发电请看 http://www.talkcc.net/thread/1274810/1