主题：【原创】金灿灿的08年---农产品投资前景 -- 罗博
家园 说的没错,罗杰斯个老小子06年就动手了。 这个家伙分析问题还真有其简单而实际的一面.
例如从印度的民营化,种姓制度,妇女问题等得出其和中国的差距。
「生儿育女是经济持续增长的重要因素」从日本的低出生率进而看淡其后期的资本市场.
特别是对农产品的认识,相信其从06年就开始谋划开仓了。
多年来粮食只供给人消费,每年产量能增加多少,现在竟要拿去喂机器,能这么做的只有米国,以前为了控制粮食供给进而控制价格,大量的耕地国家掏钱补助农民让其慌着,养了这么多年，现在到用的时候了。米国最新的政策更要提高玉米大豆等为主的替代能源使用,一面是为了缓解石油涨价带来的危机,另一方面更是在未来能源的控制上以执牛耳.
没办法.他炒高了价钱全球得照买单.光看这两年超市食用油的涨幅就知道了。
国内农业版块也有适合投资的公司，前面一直跟踪的有新中基,屯河,北大荒,顺鑫等等，表现都还不错.可这些还是不如商品期货来的凶猛.但后者不是普通投资者随便可以做的,还要不断的学习，股票能毕业了再玩这个，呵呵。
家园 还有一个推动农产品价格上涨的因素：农村剩余劳动力的减少和价格上升 家园 这里面的因果关系怎么说？ 家园 今天看研究报告，说中国农村剩余劳动力迅速减少 而且用了个很刺激眼球的标题：中国农村剩余劳动力枯竭已成定局
当时灵机一动，我吃早饭的时候总是灵机一动，想到这其实是说明：农村劳动力目前面临一个经济选择：打工还是种地，而从研究报告内容看，还有罗兄的文章看目前种地收益的确在上升，那么我可以推测：
1、目前种地的边际收益肯定是超越到沿海打工了，即使不超过，加上出门打工的成本和风险，两者在逐渐持平；
2、这一趋势将刺激沿海提高动工者工资，毕竟20年没涨，等于下降了
3、动工的名义货币收入的提高，实际上是提高了农产品中农民劳动的边际成本，不然谁给你种地去
4、工资是有刚性的，预期农产品的劳动成本上升将是不可逆的
5、结论：剩余劳动力的减少，劳动者选择的增加，将提高农产品价格
家园 我的观点 首先，这是个很大的一篇文章，不是三言两语能说清的，其次，这涉及到国家安全，政府的行为将主导农产品价格，有这个假设，我们开始下面的推论。
1：对广大农民来说，种地的边界收益在一点点减亏，而不是增加。
2：基本生产资料的通胀在提高用工价格，而不是农产品涨价。
3：国家的扶植的政策是抓大放小，国营为主，但对基本农田的土地政策是刚性的，也就是说，只要有投入（国家的，或者个人的大规模投入），农产品的产量能迅速提升。
鬼子拉升基本资源价格，我们吃亏了，只能用大规模收购来对应，鬼子拉升农产品价格，我们有什么好怕的？中国人种田的历史远了去了，农产品涨价正好掉到我们的饭碗里。表面上我们都吃了一点亏了，可这对于中国的意义好比疫苗，经过这两次感冒，鬼子逼着我们的工农业进入现代化，补了这两课的中国空前的强大，哈哈。
4：在小农经济来说，工资是最大的开支，对农场经济来说，能源价格才是最大的开支。
5：中国的农业补贴才刚刚开始，因为农业的基数大，所以补贴只会慢慢增加，但奇怪的是，随着补贴的增加，小农经济的比例会快速下降，农场经济的比例会慢慢增加。
6：农产品的价格会始终在一个受控制的范围内波动，随着新能源的进一步开发，随着农业补贴的增加，农产品的拐点终会到来，不过各位也不用怕，这是一个量变到质变的过程，在中国农产品能压低世界农产品价格前，要走的路还很长。
综上所述，国内农产品的价格会按一个可接受的涨幅上涨，农产品的数量会按倍数增加，布什不用新能源来解决问题，而用生物柴油的怪招来逼仓世界，终会受到以中国为首的世界联盟的惩罚。
家园 这里面有个逻辑性的疏漏 4、工资是有刚性的，预期农产品的劳动成本上升将是不可逆的工资的刚性必然造成农产品的劳动成本上升么？随着科技的应用，农业生产的效率会提升，那么单位农产品的劳动力投入会下降，工资上涨造成的是总体的劳动成本上升，可是对于单位农产品的影响可不一定也是上涨哟！
劳动成本上涨不等价与农产品涨价哟！
工资是和农产品的劳动成本上升的充分条件么？我不这样认为。
你上述的1/2/3点我都同意
但是这个结论需要实证研究才能做。
家园 好文,很有见地. 家园 【讨论】有人关注丰原生化么? 07年一直对它有关注,但一直没敢下决心买入.而它的走势也的确比较折磨人.前一阵决定不理它了,结果几天没看,却发现已上涨近50%...
不过仍然看好它,几个原因(不太符合价值投资,呵呵):石油大涨,新能源(乙醇燃料)看好;中粮系(宁高宁的资本运做能力有目共睹)目前最低价的股票(中粮地产和中粮屯河涨幅都不小);530下跌后长期盘整,筑底成功,开始强力上攻.
不放心的理由:亏损股(国家补贴),内幕复杂,散户多,套牢盘多...
顺便贴个链接从K线图窥视丰原生化的短期目标点位
家园 不如关心600538 丰原生化燃料乙醇太费粮食，又要国家补贴，不如关心600538
家园 他收到的财政补贴 07年只有4.3亿，而06年却有5.6亿，燃料乙醇这个行业主要就是依靠政府补贴。
先是在周四，公司公告称，财政部近日下发通知，改变以往的定额补贴形式，转而对生物燃料乙醇实行弹性补贴。通知提出，如果油价、粮价波动对企业盈亏影响较大，将充分考虑燃料乙醇销售结算价与粮价变动因素对原补贴标准予以调整。公告称，若补贴标准重新调整，将对公司2007年度的净利润有较大影响。据了解，我国燃料乙醇的销售结算价实行与90#成品汽油价格相捆绑的定价机制。在当前油价节节攀升的情况下，燃料乙醇的销售结算价与生产成本相比已差距不大。这样一来，所谓的弹性补贴恐怕要比此前的定额补贴下降不少。
这样一来，无疑会给本已预计全年亏损的丰原生化“雪上加霜”。去年年报显示，丰原生化亏损3.84亿元。今年三季报，丰原生化再度亏损3.71亿元，每股收益-0.38元。如果继续亏损，公司将不可避免地戴上ST的帽子。
于此同时
第二天丰原生化又出台一个获取投资收益的重大利好：公司拟将持有的徽商银行股份有限公司3500万股份转让给控股股东中粮集团有限公司，转让价格为5.05元/股，合计17675万元，转让后公司仍持有徽商银行3490万股份。公告特别点明，本次股权转让将为公司弥补亏损不低于14175万元。这明显就是为了年报作业绩。我不看好这家公司。
家园 好文，收藏 我也对08年的农产品非常看好。尤其是玉米，作为替代能源的主要原材料，前景一片光明。
我判断现在的农产品市场将越来越开放，各国会不得不降低进出口的壁垒，农产品绝对价格低的国家会首先受益。甚至可能在一定范围内出现许多更不合理的现象。比如内需尚无法满足，但我收到了价格更高的出口订单。如果国家补贴抹不平中间的差价，那我就出口了。
今后的几年里会有个农产品市场重新洗牌，重新规整秩序的过程，大多数国家都可能被波及。
我觉得处在整个流通链上游的生产企业获益不会太大，毕竟农产品的初级采购是很强烈的政府行为，价格上不会有大的波动，同时农药种子成本已高。流通环节的农产品企业应该风险加大，机会也更大。
挑个股我非常的不在行，所以还是安全第一的投入了etf。