五千年(敝帚自珍)

主题:重新开盘 -- 懿和

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    • 家园 明日操作

      中石化,人寿的季报太差了,工行又解禁,中信的季报也谈不上理想,看来上周五抛了部分雅戈尔是对的。

      明天上午抽时间看一下盘,如果有机会,再抛部分177,暂不考虑进。

    • 家园 教训深刻

      去年在雅戈尔涨了近2倍的情况下,追进,结果亏近7万出局。教训之一,大涨过的股票不能追。

      后79元进中信,86元抛,82元再进,于23日下午抛出(中信还有100股,吉林熬东300股抛了299股,原来的贴子说中信只有1股了是搞错了),又亏了近7万。

      23日抛中信,我是这么想的。印花税调整我是想到了(这点敏感性还是有的),原以为会5。1调,毕竟5。1火炬到国内,想起主力可能在之前会打压一下,因此就清仓了。教训之二,贪小必失大,小聪明要不得。

      第2天涨停全仓抢进雅戈尔,这个决策是正确的。由于没有时间看盘,估计中信抢不到,因此抢雅戈尔。

      雅戈尔我一直保留了100股,想有朝一日扳回来的,因此,一直留意。

      一是有中信1。38亿股(送股后2。76亿股)。去年雅戈抛了4500万股中信,主业每股0。35元,投资收益每股0。76元。抛了4500万股中信,结果中信的股数反而增加了1亿股,由年初的1。7亿股到现在变成了2。7亿股,每股价格由年初的27。7元到今天的35。34元

      二是主业纺织服装净利润增长19.73%(许多年都能稳定增长),房产增长4。6%(由于所得税原因,今年1季度确认的比较多)

      三是有了1亿股海通证券(送股后变成2亿股)(由35。88元至42。93元)

      四是有了1。79亿股宁波银行

      还有许多其它可出售金融资产,与上面比起来可不计。

      简单计算,主业给予20倍市盈率,值7元,投资部分仅中信目前市值97亿,合计保守估计150亿,给予PB1到2,值7至14元,这样,按年报估价,应该在14元至21元之间。

      今天以均价17。2抛了2100股(共8100股),想做短线,结果晚上回来一看,新浪首条就是择机推出融资融券,还要试点,估计试点单位少不了中信和海通,中信和海通估计还要涨,雅戈尔估计也要涨,只怕又是抛错了。

      讲讲抛的理由,因为雅戈尔30号出季报,我想会不会有个打压呢,又是贪小失大,号称要做短线,只怕仍会做到长线上来。

      今晚再看了看雅戈尔,发现1季报至少不低于0。2元。因为07年1季度抛了中信3000万股,净利润9亿多,08年没有抛中信,只有几天出季报了,肯定净利润不会下降50%以上,这样,净利润肯定高于4。5亿,股本22亿,每股收益高于0。2元,而去年全年主业才0。35元。

      简单计算,以1季报估值,主业0。2*4*20=16元,投资部分仍按7至14,目标价23至30元。当然,我不认为今年其它几个季度主业能达到1季度的水平,但至少有这种可能,至少2季度的业绩是很不错的,因为中信、海通、宁波银行等的分红就会有1亿多(没有查数据,仅中信分红就有近7000万)。

      主要原因是,08年所得税的因素,房地产进入业绩确认高峰期。

      如果我们认为中信和海通近年能保持20%的复合增长率,仅这个因素(以07年两支股票的增发价为基数),每年可以给雅戈尔带来的收益不少于27亿元,对于股本22亿的雅戈尔来说,可供主力炒着的因素还是很多的,也有炒着的空间。

      因此,如果周一雅戈尔回调,坚决补满仓,睹一下30日的季报,说不定有意外的惊喜。

      • 家园 貌似没算上房地产和杭州湾大桥

        杭州湾大桥5.1通车,每辆过桥费就是80,雅戈尔现在的股份不多,4%左右,收益还是比较稳定的,但是原先是45%,听说拿40%的股份出让,换了不少大桥二岸的地,不知道这个消息可不可靠

        • 家园 这个收入稳定,可能不是太多

          大桥投资108亿,前一段时间我到宁波考察,有个老板接待我们,谈起大桥的建设,那是相当的骄傲。他说,打桩时,几乎全世界具有这一技术的打桩船全来了,好不热闹,据他说,投资应该比108亿有突破,12年回本。

          期间也提到过雅戈尔的老板李如成,我当时忙于招商,没有太在意,只记得他说李如成对中信的暴跌也是没有想到。

          如果以投资120亿计算,12年回本,简单计算,每年10亿利润,雅戈尔可取得收益4000万,何况雅戈尔只有4%的股份,不能合并报表,应该只有分红所得,就更少了,对于业绩的影响,基本可以忽略。

          据网上查到的资料,当时雅戈尔转让股份时,所得也就1亿左右,毕竟当时还没有投资,只是公司的注册成本。网上看的,不知道对不对。

          我考察的整体感觉是,宁波的房地产潜力还是大的,价格应该不会跌。如果说宁波的房价1万,确实比内地5000元还要物超所值。宁波去年的财政收入700多亿,比一般的省要多,因此基础设施、环境治理、治安环境等等,真要值不少钱,大桥通以后,对宁波的经济,特别是房地产会有较大的促进作用。如果三通以后,说不定房地产还会升温,老蒋的故里,又是宜居城市,我看房地产的价格从二线进入到一线城市都有可能。

      • 家园 雅戈尔主业今年会有大增长

        今年有两条新的生产线要上,总投资预计超15亿。一条3月份已经投产,整个织,染,成衣流水线,估计到三季度效益就出来了。目前他生产正常,因为他的水,电,气是我们厂供的。

    • 家园 短线操作今天开始

      今天早上,挂16.97抛1000股雅戈尔,挂17.4抛1100股,都成功了。

      等机会补回

    • 家园 涨停抢进雅戈尔

      进了8000股,15。91元。

      一是来不及选股了。雅戈尔去年亏了7万,相对熟悉,原来还有100股守仓,加上今天上午开会,没时间操作,只好挂涨停集合竟价进。

      二是雅戈尔有1。38亿股中信,1亿股海通,看能不能沾点光

      三是雅戈尔没有大小非的问题

      四是5月1日杭州湾大桥通车,雅戈本身有点股份。通车后,对宁波的房地产有利。

      • 家园 我是重仓雅戈尔

        5200点的时候清仓了,4200点的时候怕踏空,雅戈尔的年报会很好,但感觉大盘会跌,于是分了10份慢慢进去,本来以为22元的雅戈尔就已经比较保险了,没想到等我10份全进去,还是半山腰,平均价在19.5左右,等你来解放我了

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