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主题:【原创】中产阶级:为什么要警惕周边国家的货币危机 -- 子玉

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  • 家园 【原创】中产阶级:为什么要警惕周边国家的货币危机

    [原创 2008-06-02 15:32:16]

    笔者前两天发表了《注意越南货币危机端倪》[1]。很多读者在讨论我们国家是不是应该救场子。就是应该不应该援助越南,或者怎样有条件地援助,等等。各抒己见。但是我对于这个从国家的角度怎么做并不打算花时间,比较现实的是从我们散户的角度考虑,是不是有危险,有机会?

    不管是越南,危及多个亚洲国家

    从这两天我找了资料看,不光是越南,实际上亚洲的泰国、韩国、印度,都落在本币贬值的圈内。而通胀问题日趋严重的国家,除了越南,还包括印度、印尼和菲律宾。

    可以说,这一波全球性的经济危机,已经蔓延,在亚洲渐渐地形成了危机的气氛。一时还很难断言危机已经开始,或者危机会怎么严重。但是来者不善,这点基本上可以肯定的。

    美元末日理论的推论就是全球通胀,而且随着美国金融危机的缓解,超级通胀将不可避免。[2] 亚洲早早地开始表现出通胀综合症,令人警醒。

    对于我们普通投资者来说,早早防范,才能未雨绸缪。

    次按危及之后亚洲危机终于露峥嵘

    次级按揭危机自从去年爆发,一直基本上是美国和西方主要国家的金融体系的危机。亚洲一直处在相对安全的范围。但是好景看样子不长了。

    眼下的走势是因为两个方面的因素起了作用:

    1。全球通胀加剧。次级按揭危机并没有真正吸收滥发的货币,反而因为各国救金融市而不断增发货币,因此通胀必然越演越烈。这个走势不会减弱,而是会继续强化;

    2。美国以及西方经济放缓也是正在发展中,并没有到结尾阶段,可能会延续很久。因此,世界经济处于萎缩中。

    这两个因素给亚洲国家带来两个方面的压力。一个是通胀压力,这是输入性通胀,很难通过自身的利率等工具加以压制;另一个是经济放缓的压力,这个也是因为整个世界经济放缓导致,很难单独予以改变。

    这样使得越南等国,产生了剧烈的通胀同时出口下降。国家收支因此陷入比较恶劣的环境。

    货币危机随之而起

    这些亚洲国家将面临怎样的问题呢?主要在货币体系上它们将面临困难:

    1。原先在这些国家股市炒作的游资可能已经开始撤离,比如印度、越南、韩国,都无可避免地要遭遇撤资;

    2。撤资导致外币需求增长,使得本币贬值;

    3。通胀使得本币购买力下降,导致民众可能换汇买进外币,又助长了外币升值;

    4。这种形势下,投机资金开始做空本币。

    投机资金做空本币的意图,首先应该说一旦到了越南目前这个阶段,大摩发话要求央行贬值本币了,那么恐怕这些投行已经把资金给撤得七七八八了。做空本币,就是准备在大贬值之后再次进来抄底。

    笔者在[2]中分析过,各金融机构由于金融体系停滞赢利价值链断裂处于赢利模式改变中,处于饥渴状态。这样在各国金融领域只要出现机会,就会产生大力做空做多的运作,置当事国于死地。

    这一波剪羊毛将是带血的剃刀。

    中国会不会有危险

    我们看清楚国际金融的风潮走势,看到亚洲几个国家渐渐落入大鳄的嘴边。那么我们中国是不是也有危险?这个才是我们散户最担心的。

    越南印度我们散户无法去操作,御敌于国门之外我们也无能为力。所以我们唯一能做的,就是在中国做一些防范和投机的动作。

    笔者认为:

    1。密切注意周边国家动态是我们的重要任务;

    2。注意汇市,特别要注意越南印度和韩国;

    3。注意香港的通胀率;

    4。适当地参与汇市操作,以高息货币为主,做一些交易;

    5。在黄金回调时适当买入一些;

    6。股市要谨慎;

    7。注意奥运会之后的人民币可能的贬值。

    危机=危险+机会。这个中产阶级弟兄们要自己把握了。

    [1]注意越南货币危机端倪

    [2]美元末日理论:金融危机之后是超级通胀

    元宝推荐:爱莲,
    • 家园 要救越南也行,看在同志份上.但南海的小动作就不要再表演了,OK?
    • 家园 关于什么时候救,请看链接

      http://www.talkcc.org/article/745649

    • 家园 目前的情况很诡异!

      今天(6月7日)早上看新闻有几条很有意思:

      1、胡老大跟沙特国王通电话(这可是头一次吧,cctv各个新闻反复播放,而且是头条,难道真的准备深入中东)

      2、与澜沧江经济合作区几国(老挝、越南、泰国)搞了个昆明共识。(这个怕是扎好篱笆等狼来吧)

      3、印度外长来访(好像是这届政府的首次外长来访,结合前段时间的中印军演、打击藏 独、积极救灾等行为,中印之间是不是有什么交易在进行)

      4、小树丛和耐斯、鲍尔森出席美红十字会关于汶川地震长期救灾会议,并说期待在八国峰会和奥运会上碰碰胡老大。(是不是准备执行前几年商量好的划分太平洋管理区的计划,

    • 家园 【半原创】越南政府的反应

      越通社报道,越共中央政治局委员(越共不设常委)、越南政府副总理黄中海6号在出席“DOING BUSINESS IN VIETNAM”论坛时表示,越南经济环境仍旧稳定和非常有希望( “stable” and “very promising.”),同时他表示,当前在面对经济遭遇的一些暂时困境,投资者选择继续留下而只有投机者才会离去,他还表示目前出现的一些问题实际上是由于“消费者心理因素” “consumers’ psychological factor.”。对于政府采取的应对措施,黄中海表示,政府将通过“包括调低增长率,减少公共指出和严格限制奢侈品进口在内的一系列措施来”稳定宏观经济环境。

      彭博社报道,越南政府投资计划部(相当于我发改委)部长武鸿福6号在沙巴出席与IMF、世行等的会议上说,越南政府目前还不需要也不考虑包括IMF在内的各外部组织提供的援助,越南政府只要求原先承诺在越南的投资和其他项目能购继续履行。他还表示,由于媒体的,越南的经济、金融等情况被夸大了。

    • 家园 越南印度和韩国,我倒觉得,这三个国家,关心一个就可以了,倒是可以

      多关心一下泰国~~~

      年初还奇怪,印度怎么了?又是跟中国军演,又是咋的,热情的一塌糊涂,呵呵。

    • 家园 马国油价骤涨41%,电费骤涨20%(补链接)

      http://www.malaysiakini.com/news/84015

      首相阿都拉是在昨午宣布调整燃油价格,汽油暴涨78仙或大约41%,从现有每公升1令吉92仙,调涨至2令吉70仙;柴油将从每公升1令吉58仙,暴涨1令吉或63.3%,至2令吉58仙,并在午夜12时后生效。

      除了燃油涨价之外,国能公司也将在7月1日起将调高西马电费高达20%,预计共有四成每月用电量超过200千瓦(相等于43令吉60仙)的家庭用户将受到影响。

      战火已经燃及家园,还真有点措手不及。政府这次的反应可谓无能之极,普遍引起民愤。已经要示威了。

      要涨油价也不是这样涨法。政府这样的举动,使我只能往最坏的方面想:捅出大漏子了。

      神仙打架,殃及池鱼啊。

      从下面这条新闻来看,还可能再涨。这次的涨价可能是要缓解下次涨价的冲击。

      http://www.malaysiakini.com/news/83851

      国内贸易与消费人事务部长沙里尔沙末宣布,一旦政府在今年8月落实新的燃油津贴制度后,汽油与柴油的价格将不再受到管制。

      沙里尔今日在吉隆坡主持一项活动后指出,一旦新制度落实后,我国的燃油价格将反映全球市场的价格,并随之波动。

      他表示,政府正考虑实行两种燃油津贴机制,即“现金收入”和制定固打制。

      若跟随市场价格浮动,目前每公升售价1令吉92仙的汽油,届时可能向邻国的售价看齐,飙升约100%,至每公升4令吉左右。

      • 家园 颜子兄,我有一点一直很好奇。

        就是作为产油国,油价越高,就应该越赚越多,经济越好,就像俄罗斯一样。

        为何马来西亚反而抬高价格,不是说有津贴吗?

      • 家园 新加坡的组屋还要涨多少?

        一直犹豫要不要买个地方住几年...

        • 家园 劝你还是等等

          过了今年,屋价可能要往下调整5到10%。但是如果你把通膨算进去,其实效果不大。

          • 家园 谢颜子

            我对经济没啥理解,有时候想不通,如果恶性通胀,那不是钱贬值,也就是物价,包括房价都会在数量上上涨? 另一方面,恶性通胀,经济形势差,生活费用提高,是不是能有心思买房子的人就少了,房价应该跌,哈哈,不好意思,榆木疙瘩脑袋,想不通了,所以才有一问.

            你说的把通胀算进去,应该就是指货币的贬值把,而且看起来,今年内可能还是基本持平或者涨几个百分点,这个时候可是够尴尬的.

            • 家园 我也不懂,懵的。

              恶性通膨通常有两个阶段,当货币流通量突然增加的时候,物价不会马上跟着涨,效果就是突然大家手里都似乎有点余钱了。有点余钱就思量着买股票买房子,这时候又带动屋价股价,到物价跟上来后,就不会有那么多人买卖房屋了,所以屋价会往下调整。

              良性通膨是经济成长的正常效应,新加坡估计今年的经济还能增长4-5%,我上面说的是这个。

              我自己瞎猜的,拿来交流,也就是聊个天。建议你看看陈大葡萄他们的文章么。

              你在新加坡工作,有交CPF么?如果里面够钱,还是拿来买房子,反正也无它用。

    • 家园 5月6日,亚洲13国拟筹800亿美元抵御风险 中日韩担八成

      此后,大概是5月20日左右,欧洲与拉美结盟~~~

      http://news.xinhuanet.com/fortune/2008-05/06/content_8113189.htm

      • 家园 这次东南亚经济危机是否可能是因为这个?

        为了应对国际米价上涨,全球最大大米出口国之一的泰国提议,组建一个类似石油输出国组织欧佩克的稻米出口联盟,以此对国际米价施加更大的影响。按照该计划,泰国将与老挝、缅甸、柬埔寨和越南等其他四个出口大米的东盟成员商联合成立上述组织。

        可能和西方国家的粮食政策有冲突?

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