主题：【原创】【中国铁建（1186）长期关注贴】！ -- nettman

中铁建年初还是很多券商所推荐的金股之一，没有想到今年上半年走成这个熊样，不过是金子总会发光（发光的日期暂时定为6个月左右的时间吧），这里为了增强自己中期持有中铁建的信心而发一个“中国铁建（1186）长期关注贴”，帖子主要是转载一些与中铁建相关的信息、有价值的分析文章以及个人对于中铁建的一些肤浅的看法或分析，敬请大家予以关注并多多批评指正！

【中国铁建（1186）分析文章】

中铁建的长期价值，“参将”兄有个很好的主题贴“【原创】前进中的现金牛 25 参将 2008-08-27 18:39:47”，中铁建这种企业的优势也反映了“虎兄”的一个主题贴“【原创】对于这次经济危机的另类看法 357 万里风中虎 2009-02-01 15:31:04”关于中国竞争力讨论中的中国的竞争优势（中国庞大的有一定素质的劳动力是中国最大的竞争优势之一）。

【中国铁建（1186）相关信息】

【原创】中国将向美国出口高铁成套技术 48 大黄 2009-06-23 11:15:06

短评：不知道这个消息的真实性，如果消息确切的话，对于海外建设经验丰富的中铁建是极大的利好

【股权变动】瑞银6月22日增持161万股中国铁建(01186-HK)

短评：前几个月好像投行还在建议沽售中铁建，怎么这么快就加仓了？

【A＋H快讯】中国铁建(01186-HK)高开1%,获境外近两百亿元大单

中铁建联合中标206亿合同 176亿金额归中土公司

短评：中铁建承接海外工程不断，长期利好。

《国企红筹》中国铁建同意增加１０亿元投资建设石武铁路客运专线

短评：这种投资有股权投资的性质，如果未来中铁建工程量进入瓶颈期，这种股权投资就会变成中铁建的稳定利润来源。

【个人对于“中国铁建（1186）”的看法与分析】

中铁建的中短期走势，有几个相关度比较高的因素：

1、中报能否在比较糟糕的08年年报和09年一季报上有所改善（考虑到中国企业上市的圈钱特性，前期中铁建业绩不佳可能是为了弥补上市时包装的漏洞，这个漏洞随着时间的推移应该逐渐被弥补）；

2、业务量能否持续上升（目前看其订单仍然在持续增长，国内和海外订单的双双增长为中铁建近几年快速发展奠定了合适的基础）；

3、IPO重启后，最先上市的是否是中国建筑这只股票（这个属于短期投机性质了，随着三金药业的高价上市，中国建筑的高价上市估计很快了，高价的中国建筑将带来中铁建估值的极大提升）；

4、下半年中国是否会出现恶性的通货膨胀，这个因素是目前中铁建走势低迷的重要原因（）。

在3、5年内，中铁建的业务增长是可观的，按照逻辑（考虑到中铁建H股的因素，中铁建在公司管理上应该会不断提高），其业绩增长也是确定的和可观的；至于中铁建10年后的发展，目前谈太远了点，这要取决于第三世界国家的发展能否持续和中铁建自身的转型是否成功了（《国企红筹》中国铁建同意增加１０亿元投资建设石武铁路客运专线这类的消息，反映了中铁建未来的业务转型和长期持续发展的一些端倪）！

大盘按照河友们的看法，进入中期调整的可能性比较大，考虑到充沛的流动性和IPO的实际需求，中期20%以内的调整幅度应该是很正常很合理的调整幅度（短线高手很多都能够在大盘的调整中获得不错的收益），大盘经过充分的中期调整后（大概7、8月份的时间都是中期调整的时间了），在60年国庆前后继续向上攻击以配合国庆的氛围和保证IPO的不断进行（为国家多多圈钱是中国股市存在的真正意义所在）应该是情理之中的事情。