主题：孤舟飘盘20091120 -- 孤舟一叶飘

而且和天然气资源有关，就是盘子大点，关注势在必行的天然气价格改革

今天刚买了一点，不知道孤舟怎么看这只股票，能不能指教一下，谢谢：）

我买入的理由：

1：新能源低碳板块，风电龙头，但是真正形成大规模制造的只有金风，华锐，东电三家。十二月份的哥本哈根会议，可能会重新激起对新能源板块的炒作

2：金风的风电毛利率明显高于东电和湘电（华锐属于大连重工，没有上市），从而在今后的激烈竞争中占有有利的地位。

3：金风截至09年三季度，公司待执行订单总量为1908.75MW，包括750kW 机组 527.25MW，1.5MW 机组1381.50MW。

除上述已经签订订单外，公司还有已经中标但未签订正式合同的项目总量为 1735.5MW。按照比较保守的计算，一兆瓦50000块钱计算，明年的收入保守计算有3500MW*50000=175亿，而09年的收入估计在 100亿左右。而金风科技的毛利率一直控制在24%左右，且在风电机组出厂价下调的过程中，对上游的厂商有很强的议价能力，因此毛利率不会有太大的变化。而目前的PE只有31倍。

4：收购了德国的风电设计公司，在技术方面在国内属于比较强的地位，而且公司管理层的口碑比较好。

5：周线MACD金叉，股价已经调整了半年，有望突破..

风险：1：大盘调整的风险

2：风电行业竞争激烈，而且发改委取消了国产化率70%的限制，外资进入，竞争加剧，可能会引起行业洗牌。

3：准备进军海外，存在一定风险，不过某种程度上来说，也是一种机会。

不过我觉得QFII走路了反而有机会。

不过，天津港也还算有题材，最主要的是整体上市，在港股还有一个天津港国际，天津早就有打算把这部分资产注入天津港600717，一直都没完成，现在时机似乎差不多了。等铁矿石狂潮一来，各种数据都好看时，很可能就实施了。