主题：【价值组实盘报告】第88周：大盘蓝筹开始蒙散户 -- 陈经
家园 从08年低潮看，二三四线城市楼市没有特殊性 一样成交低迷。
二三四线城市的楼价貌似便宜，但考虑二三四线城市的收入情况，以及就业的情况，我是对其真正能实现的“刚需”（而不是广大群众的梦想），持怀疑态度。当然这是草根感受，没有数据支撑。
我觉得户籍放开，总得来说，还是朝廷又打上了农民土地的主意，低征高卖，赚个饱。至于农民，其中的精英分子，早就在城市置业了，能挖掘的空间有限。一般农民，比如农民工，我不相信其中的绝大多数有能力在就业地置业，最多赚个地域差，比如广东就业，四川县城置业。但一般小城市的就业空间是有限的。
产业转移不是那么容易，就以四川和广东的物流成本为例，四川到广东的铁路集装箱运费，就差不多是广东海运到美国集装箱运费的三、四成，时间也长很多。这是运输方式不同造成的，不是多建些铁路，就能成数量级地把成本降低下来的（大宗干散货就更不用考虑了，比集装箱的陆海差价更多。公路也不用考虑了，比铁路成本还高）。其他的硬软环境更不用说了。
ps；这里的二三四线城市不包括宁波温州等特例城市。
家园 二三线城市涨得有点过了 俺今年年初在南方沿海省会买的一处房（非投机非刚需，只是惯性），一年涨了一倍（中介报价），虽然俺暗喜，但是这也太狠了。俺一向主张适可而止，它涨俺当然高兴，可是这么涨实在有点怕人。
家园 估计是给忙的 家里有了小家伙，没时间安安稳稳认真看电视了。。
家园 被我不幸言中 明天又是一场大战.
家园 地产好象有些不妥吧
家园 说的有理 看好陈经的思路。这两年炒股是从实践中走出来的，会越来越好的。独立思考永远是最可贵的。
家园 18.11卖出300股招行，11.92买入500股万科A 估计中央开会决议，不会明确打压房地产。房地产股因为这个顾虑，从前期跌下很多，但其实不会发生。我认为万科剩余涨幅比招行多，如果万科不涨，就慢慢卖出招行转到万科。
家园 不理解 明年经济的主线是扩内需，调结构，容易把握，可以挖掘的题材那么多，为什么要把宝压在房地产上呢？真是不理解
家园 政委威武！ 家园 房地产的确要靠赌政策 aryang网友的帖子
温家宝还十分关注民生改善情况。２８日上午，他专门来到松江区泗泾镇，考察了正在建设的上海市最大保障性住房工程进展情况。这项工程规划建筑面积近７０万平方米。看到小区住房空间节约、布局合理、通风采光好，温家宝感到满意。他说，要把保障性住房建设放在房地产业发展的重要位置，在财政、金融和土地政策上给予大力支持，让城市广大中低收入者安居乐业。同时，要抑制投机性购房，促进房地产业健康发展。
请注意宝宝11月28日在上海所言.
我估计国家起码会对二手房优惠政策收紧，打击囤地，打击投机，催促KFS开工，多建些保障房等税费行政措施。
当然如果国家是做样子，房价继续飙升，则政委正确，基本抄了个底，否则市场对地产预期下降，成交反而下降，股票估值降低.虽然万科的估值和财务状况都是A股地产股中好的，但一样没行情，无非就是跌少些罢了。
家园 温“抑制投机购房”的话是应景说的，不是重点 “同时，要抑制投机性购房，促进房地产业健康发展。”
温宝的话我看了，这句话是好几千字里面关于房地产的短短一句。他类似的话不下十几次，不能当真。我看现在还得靠房地产撑货币循环，不然地方上哪找钱？除非实在卖不出房了，再上物业税。这也得把地卖光了再说。
家园 传闻的农村宅基地试点就是最后的地皮了 传闻的农村宅基地试点就是最后的地皮了
估计少说也得卖个5-10年。。。然后才有物业税。
家园 凡妮娅同志有眼力 朝廷还真是打农村宅基地的主意。放宽中小城市和城镇户籍限制，让农民进城，那么农民必然要交出土地。
我觉得如果严格按此次会议的调子行事，对大部分房地产股的实质好处似乎有限，大部分房地产股的地和房都在一二线城市，与三四线的中小城市无关，对建材钢铁、家电家具、批零等还算有些实质好处。不过虽然有“增加普通商品住房”供给云云，既然没有出台直接打击楼市的政策，地产股估计也能炒几天。
- 复 凡妮娅同志有眼力
家园 其他星点陋见 其他方面，我觉得中国中央经济工作会议比政治局会议偏空些。
财政政策实施重点，……要保持投资适度增长，重点用于完成在建项目，严格控制新上项目。明确了肯定不会再加大政府项目投资，而且“严格控制新上项目”似是今年首次提出，值得注意。
货币政策要保持连续性和稳定性，增强针对性和灵活性。要密切跟踪国内外经济形势变化，把握好货币信贷增长速度，加大信贷政策对经济社会薄弱环节、就业、战略性新兴产业、产业转移等方面的支持，有效缓解小企业融资难问题，保证重点建设项目贷款需要，严格控制对高耗能、高排放行业和产能过剩行业的贷款，着力提高信贷质量和效益。要积极扩大直接融资，引导和规范资本市场健康发展。再次明确“把握好货币信贷增长速度”，这自然是要看情况有序收紧。“要积极扩大直接融资，引导和规范资本市场健康发展。”，这明确说了圈钱要扩大，不要指望汇金永远托市。“引导和规范……健康发展”这话甚不祥，如果朝廷认为股市健康，何用“引导和规范”？用“鼓励、支持、促进”一类的词还差不多。
结合《瞭望》：“可加快新股发行速度或调高印花税”一文，外链出处
有放风的意思。
积极扶持革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区加快发展，加大扶贫开发力度，提高自主发展能力，改善群众生产生活条件，让各族人民共享改革发展成果。
新疆、西藏还有得炒，另外宁夏、甘肃、青海还有西南少数民族地区也值得主意。小小胡掌的内蒙大概得结合低碳炒。
继续严格控制“两高一资”产品出口，努力增加进口，促进贸易平衡。
我得反悔一下，化肥股暂时先不推了，国家08年对磷肥、氮肥的出口税现在还没停，我还指望能停了，那兴发600141等的业绩绝不会是现在这样，明年只能完全押在涨价这一条路上了。
其他的还得再细看。