主题：5月策略思考：小盘股的继续依赖印花税靴子何时落地？ -- 轻阳于飞
家园 说得好啊！花！ 旧经济增长的引擎只能放缓，否则投资过热，通胀等问题隐患太大，除非世界经济重新危机，否则政府是下决心要本质梳理这个问题了，从房产新政到6大产业的产能控制。因此，传统制造产业中期看空。
家园 轻阳你居然冒出来了！！！ 我也该冒泡了。
我最近也在考虑这方面的问题。很同意
旧经济增长的引擎只能放缓，否则投资过热，通胀等问题隐患太大，除非世界经济重新危机，否则政府是下决心要本质梳理这个问题了，从房产新政到6大产业的产能控制。因此，传统制造产业中期看空。不过，对于银行，我稍有不同意见，
贷款增速30％本身就不可持续，以此为基础得出长期趋势向下，目前无法完全说服我。虽然银行和房地产有点宁国府荣国府的关系......其实我很赞同下面这句话，
所以有便宜的，长期见到可靠成长的中小盘，就属于“价值投资”范畴了。对价值投资的理解比政委深刻。我现在正在找这样的，找到了，一定会出来吱一声。虽然我本能的觉得
低碳概念，小盘股医疗，某些振兴区域不安全，因为有太多的人，太多的钱盯在上面了，而且人家早抢好跑道了。家园 恩恩 头顶钢盔猛敲锣，结果把铁匠也给炸出来了。。高兴ing :)))
小盘股我准备周末拉个单子，找找便宜的，或者能等机会的。。
银行你给说说阿，我是金融股外行，都听高善文和卖方的忽悠
TMT，低碳概念，医疗股，确实贵，可也有几只确实好。纠结
制造业铁匠是研究内行了，能否给看看制造业中带服务性质的。服务一上，第一从重资产转型轻－中资产，第二品牌溢价出来了，第三毛利率得以保证。总之从红海游泳到蓝海的非常喜欢。有那种被分类到制造业，实际是服务业的，比如中工国际这样的，也感兴趣。
报喜鸟还算便宜，可选消费，抗通胀概念，haha。中工国际也不贵，历年现金流真是强。这两只短期管理层都不希望股价涨。貌似有些资金也不管了。短期爆发力可能不强，但中期（半年）还比较稳。这两只先归到研究清单里把。
- 复 恩恩
家园 MM面前哪敢充内行 关于银行，我认同一点，尤其是股份制银行，不会再有过去十几年的高速增长，百分之几十的增长，不会有了。不过依然得不出长期趋势向下的结论，经济在增长，信贷在扩张，增速放缓一点而已，严厉的紧缩政策在中国的国情下很难持久。这决定了银行的长期增长。也许老高的本意是长期增长趋势向下，那还准确些。呵呵，这有点类似他老人家之前的牛市下半场应验在房市那句话。
制造业碰到天花板了。再者，重资产，高负债，很难长期高增长。
服务业有现金流好的，我很喜欢，口水哒哒滴。
服务一上，第一从重资产转型轻－中资产，第二品牌溢价出来了，第三毛利率得以保证。总之从红海游泳到蓝海的非常喜欢。这个就是我的目标对象。不过
中工国际目前还是贵了点，是太贵了点。
报喜鸟看着不错，抗通涨，不知道抗不抗RMB升值。没看过，不知道。
等着你的小盘股单子。
家园 同等靴子落地ing! 家园 有些 资金貌似等不及了先冲，结果把等的资金逼得很难受。。不知道是否又翻多进去。。
真纠结人哈