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主题:【原创】【中国铁建2010年年报初步分析】 -- nettman

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    • 家园 昆明到新加坡的高铁开工了

      不知道和铁建有关系没有,不过前两天,铁建在北京开发的小区开始出售了。

      • 家园 高铁基建不是中铁就是中铁建,中铁建技术实力更强一些。

        目前还没有查到昆明到新加坡的高铁建设单位(估计铁建和中铁各分包几段吧,中交建、中国建筑有时候也会分包一些)。

        铁建在北京地皮不少(有以前划转后变更性质的,也有后来通过招拍挂购买的),铁建在全国的土地储备以千万平方米计,就是不知道这些收益是否会让投资者收益。

    • 家园 把铁建当作ETF来买吧

      这个星期补仓了两万股,总体成本还在7.4元,即然铁建里只剩下散户,没有了庄,如果把铁建当ETF来买卖,,涨跌幅度该比上证综指要大一点吧,

      • 家园 庄家是有的,就是不知道发动的时机了。

        短期内刘跨越的余震未消,行情的发动还需要等待!

        中国铁建2010年年报股东变更情况

        中国铁建(601186)股东户数

        变动日期 公布日期 股东总数

        2010-12-31 2011-03-31 319460

        2010-09-30 2010-10-29 313466

        2010-06-30 2010-08-31 338184

        2010-03-31 2010-04-27 355518

        2009-12-31 2010-04-27 339166

        2009-09-30 2009-10-28 324009

        2009-06-30 2009-08-28 312574

        2009-03-31 2009-04-29 347147

        2008-12-31 2009-04-29 268769

        2008-09-30 2008-10-31 282787

        2008-06-30 2008-08-26 349233

        2008-03-31 2008-04-28 436312

        2007-12-31 2008-04-28 1

        从股东户数情况看,股东总数较3极度略有增加,但是增加幅度不算太大,显示筹码集中度仍然不够集中,需要等待未来筹码集中度的进一步增加才有大规模行情发动的可能。

        从A股流通股的大股东情况看“中国铁建(601186)流通股东”,社保108组合已经不弃不离很长时间了;上证50指数基金由于中国铁建被调出50指数被动清仓了,南方隆元清仓了,基金总体减仓5000多万股;高华-汇丰清仓了,QFII总体减仓了3000多万股;长江证券进了3000多万股(估计是为了中国铁建增发进来的,不过中国铁建一直是中信一手包办的,长江证券是进来打酱油还是帮忙的?);保险公司大幅度增仓4000多万股。

    • 家园 你这分析乏善可陈

      投资需要回答的问题是“有多少钱,能借多少钱,能赚多少钱”,其他的都是废话。

      你的报告基本上没说到什么点子上。

      • 家园 不考虑需要多长时间吗?

        巴菲特说过,投资的意思很简单,就是现在投入一笔钱,将来收到更多的钱.

        问题是时间成本也要考虑吧。还是说已经包含到了回报率中了?

      • 家园 确实写得很差,回头有空在挖掘一下中国铁建的亮点。

        大概的亮点是:

        1、上万亿的未完成合同,随着对部内及其苛刻的刘跨越的下台,未来基建利润率的上升是可以期待的(铁路建设规模国家已经作为国家战略定下来了,应该不会出现大规模压缩的可能);

        2、随着高铁网络线路的大发展,铁建工程机械(养路这类的)的业务量将稳步上升,利润率也会稳步上升;

        3、数千万平方米的低价位土地资产,未来增值幅度不小,及时房地产调控将房价压制到一个合理的水平,依照中国铁建土地差不多算,利润仍然可观;

        4、铁建资源开发空间巨大;

        5、铁路物流已有上百亿规模,目前利润水平极差,未来利润率上升空间极大。

        以上都是定性分析,有空再查找最新资料做定量分析吧。


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