五千年(敝帚自珍)

主题:深圳战略东进和粤港澳大湾区, 鱼和熊掌不可兼得 -- 预测2020

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  • 家园 深圳战略东进和粤港澳大湾区, 鱼和熊掌不可兼得

    下文仅站在深圳城市的立场上分析

    一.东进和西进

    1.深圳战略东进以坪山为中心节点,总投资1.4万亿,是深圳市的战略,这个是深圳市的自主选择,说明东进是它需要的方向, 在2017年高潮,在2019年接近尾声,眼看到了收获期,突然的一连串变动,几乎要全部都打水漂.分析深圳西进的土地空间不够,根本没有制造业的容身之地,高端制造业也不行,而且政治上广州,中山,东莞,珠海被动融合, 跟深圳也很难形成合力.

    2.粤港澳大湾区, 是国家的安排, 本来是HK主导,深圳是属于边缘化的,但现在HK闹腾,反而都安排给了深圳,临时挑大梁有点猝不及防.港深金融业关联很紧密, 这波HK受伤连带着深圳也一起受伤, 2019第三季度的GDP是5.15%(比去年同期仅0.52%),一下子把深圳打回原形.新加坡被动大赚, 但其实一点都不想要,因为金融影响房价,进而影响政治,导致社会不稳定,风险过高.香港跌倒,目前是没谁过的好.

    二.2020年预测

    1.根据HK的选举情况体现的民意,HK的不稳定是长期的,不可逆的.地方政治力量已经势大,后续即便是没有US在背后支持,他们也不会停止.政治影响金融,HK最底层政治力量和最高层政治力量长期僵持,不确定较大的情况,金融业会持续失血.金融最好的归宿就是房地产,连带的HK房地产会下跌10%左右.

    2.深圳房地产爬在实体经济上持续吸血,这观点目前几乎无人反对,深圳金融业持续受到影响,政府又赶上大湾区的责任,本来就压不住的房价,反而通过一系列政策火上浇油,一脚油门冲上香港的老路,奔向日本房地产市场泡沫的前夕,最后责罚了几个业主,谈话了中介的公司,现在算是舆论上消停了,但上涨的房价却无法回落,无法像北上广一样挤泡沫.预测深圳2020年GDP继续增长,大约7%左右,比国家基调高1%, 但房地产相关行业占比会大增,深圳制造业快速萎缩或者消失;深圳核心地段房地产整体涨幅10%,显著金融化.至于深圳的整体消费指数, 本来就在持续萎缩中, 到2020会更差了;门店倒闭潮持续增加,伴随着房屋旧改的喧嚣而被人遗忘.

    三.深远的影响

    1.HK之前一直是全国人民心目中的东方明珠,现在真相还原,崇拜优势不再,明珠蒙尘,没有金融中心地位,以后HK啥也不是,会逐渐没落.

    2.深圳这波房地产逆流而动,在全国人民心目中由创新中心变成吸血鬼中心,"来了就是深圳人"这句正面宣传语,也会成为巨大的讽刺效果.但由于全国资源聚集,GDP会持续增长,至2025年仍有吸引力,同时也导致大批韭菜在以肉眼可见的速度在换茬.在金融和房地产的重压下, 制造业消失,老的头部公司创新和活力不再,新的头部公司长期无法诞生,导致2025的深圳平庸化.珠三角在和长三角的竞争过程中被拉开差距.

    深圳只能祈祷期间不要发生全球性金融危机或者全国性金融危机, 否则摩天巨轮轰然倒塌,无人可救.

    四.深圳头部公司的待遇

    比亚迪:2020年上海特斯拉工厂开组产能,会剧烈冲击比亚迪的新能源汽车销量,进而影响整个深圳电动汽车供应链,会急速转移至上海区域,新能源汽车产业链在深圳彻底消失.

    华为:2020年美帝制裁进一步升级,华为增长潜力受损或者制裁压力下业务突然停滞,也会影响整个深圳5G相关行业供应链,至少很难有立竿见影的5G行业GDP效应.

    腾讯:2020年字节跳动公司万事具备,只待冲击腾讯的微信关系网.

    大疆:目前体量小,无爆发性成长的空间.

    中兴:不评论

    电视:康佳,TCL应该早把工厂卖掉搬家换城市.

    参考:

    上海是怎么错失这些年的互联网机遇的?

    https://36kr.com/p/5115737

    深圳GDP失速?真相其实是……

    https://news.futunn.com/post/4290196?src=8

    • 家园 太容易解决了

      不就是空间吗,只要国家支持,东并惠州,北下东莞,一切迎刃而解。十四五合并,十五五直辖,快步探索社会主义先行经验。

    • 家园 比亚迪的产业链?

      特斯拉冲击比亚迪,会使新能源汽车产业链在深圳彻底消失。

      这大概是扯淡吧?

      比亚迪的优势,同时也是受人诟病之处,就是整合全产业链。

      一辆电动车的全产业链都在比亚迪自己手上,怎么消失?

      再说了,特斯拉和比亚迪是竞争关系吗?特斯拉能抢去宝马,奥迪的客户,倒有可能,抢比亚迪是什么鬼?

      比亚迪能和特斯拉形成竞争关系的车型是汉,最快也要在20年3季度推出,到时候比比销量再说吧。万一特斯拉被汉吊打,就有意思了。

      • 家园 比亚迪真正的优势在电池

        它的电池胜在安全性,去年韩国炸了20多座锂电池储能站,国内电动车自燃的也不少,特斯拉电动车燃烧事件更是不绝于耳。这是三元锂电池的最大问题。

        比亚迪的磷酸铁锂电池能量密度低的问题也得到有效解决,现在他们开发了“刀片电池”。明年马上上市的动力电池能量比增加50%,他们走的是体积能量比增加这条路,虽然和300wh/kg的目标有差距(这个估计还是要走三元锂这条路了,注意 特斯拉是镍钴铝,比亚迪是镍钴锰),但和现在特斯拉电池还是有一拼的。

        • 家园 成本问题

          有一说一,虽然说我不特别看好电动车,但是电动车的安全性没必要特别黑。和燃油车的自燃率相比,电动车自燃率并不高,只是一来是新生事物,有缺陷就会放大,二来是电动车一旦自燃动静太大。

          磷酸铁锂相对三元锂,更安全是一方面,但这个安全是要放在全局上综合考虑。

          随着技术进步,三元锂的安全性也可能会接近,甚至达到磷酸铁锂。

          三元锂最大的问题还是成本。镍钴铝也好,镍钴锰也好,只要是钴酸,钴从哪儿来?推进电动车的一个原因是基于能源安全考虑,不能让石油卡脖子。石油不卡脖子,钴呢,钴一样卡脖子。

          磷酸铁锂寿命长,安全性能高,原料来源渠道畅通,最大的缺陷就是能量密度。比亚迪的超级磷酸铁锂,我谨慎乐观,毕竟产品还没上市,是好是坏,见了成品再说。

          最后黑一句大众,个人不建议买电动车,如果一定要买电动车,千万别买大众。尤其是途观的混动。途观混动设计太奇葩了,直接用燃油车的设计,因为要塞进电池,油箱直接放到后轴外边,真的只剩下一层油纸包保护,一个追尾,就可能直接火化。

          • 家园 这种金属和石油还是不太一样

            石油烧完就完了,金属不会消失,是可以回收的。我记得有些国家钢的回收利用率可以达到80%. 政策加经济效益,这种金属的回收估计都能达到90%以上。

            • 家园 还是成本问题

              电池回收成本很高,还有环保压力,安全风险。谁都知道钴奶奶值钱,现在没有政策支撑,都是亏。

              如果不考虑成本,石油也能人工合成。

              现在电池技术PPT上写得花团锦簇,但估计是遇到瓶颈了,不然何必去试水氢燃料电池。我们这年中下文件所有单位都要组织收看关于氢能源电池的节目。

              比亚迪的超级磷酸铁锂希望能成功吧。

              • 家园 回收的成本看起来还行

                目前使用最广泛的湿法回收一吨废旧磷酸铁锂电池的成本为8500元左右,而贵金属再生材料售价仅为8100元左右,亏损400元。虽然三元锂电池利润率高一些,但是三元锂电池大规模装车时间稍晚一些,也还未到大规模退役的时间。

                看起来成本还是在可控范围内,距离盈利相差不太多。这种事情还是典型的遇到问题,解决问题。如果技术改善,和/或者制造的时候就加入方便回收的措施,未来看起来还不错。

                通宝推:桥上,
          • 家园 我刚好知道一些锂电池的知识

            不要听马克斯瞎bb,电动车燃烧爆炸的比率 以后比燃油车 只会多不会少,而且三元锂电池有一个固有的燃烧爆炸比(具体多少你可以在我以前的文章中找,我现在忘了)。你当然知道一旦电动车燃烧爆炸后果比燃油车严重的多,呵呵。

            成本问题,你说的有理,但以后真正稀缺的是锂,因为钴在锂电池中相比锂用的少得多,甚至不如镍。现在能量比到达280wh/kg的811锂电池的镍钴锰比例是8:1:1.

    • 家园 深圳要发展

      我看把惠州或者东莞合并,马上会产生协调效应。

    • 家园 深圳的问题是天生的,和政策没什么关系

      深圳太小了,现在已经没有多少建设空间,这是深圳市政府无法解决的问题。提高居住土地供应虽然能减缓居住成本上升的速度,可是比起市场需求来说,土地供应缺口太大了,既然到最后工厂还是要离开深圳,那么早几年迟几年的区别并不大。

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