主题：战略反攻从金融开始，这就孟良崮啦? -- 胡一刀
家园 战略反攻从金融开始，这就孟良崮啦? -- 有补充 前情看这俩链接，新发主题帖不好处多么！
话说中美科技战、贸易战、金融战，战略相持一阵子了，华为去年这会儿Mate60发布给了大家惊喜，感觉是守住了上甘岭，但是销量可能受制于芯片产量，未能实现大的突破，其他手机厂商也没有一个使用华为芯片的，估计也主要是因为华为芯片自顾不暇。所以科技战算是华为打出了突破口，但是无法扩大战果无力向纵深突破。最近传来的光刻机基本实现了28nm国产化，离大家期望的14nm、7nm略有差距，总之还是没能打破封锁，没能实现全面突破，战略相持的局面还没有根本改观。
贸易战也是一样，中美之间没有进一步动作很久了。最近欧盟对我们的汽车加税，土耳其、印尼也要对我们加税，总的来说算是僵持中，甚至有点加剧。不过新能源汽车被制裁，算是战略出击受到了阻击，既然欧美怕了，说明我们的路子是对的，绕过他们的小院高墙，夺取亚非拉汽车市场也是好的选择。在泰国东南亚，比亚迪正在压缩丰田市占率，算是新时代的农村包围城市!
但大家都没想到的是，居然如今要从金融这个美帝最擅长的阵地发起坚决的反攻了。看到有个说法是国庆前数个交易日，把A股迅速拉起超过20%，外资民资根本没时间参与进来，这绝对是国家队的力量。那似乎就和马永明院士说的一样:领先就要领先美国，就是要从美帝最拿手的地方取得突破。和孟良崮一样,万军之中取上将首级。
此前我们金融战被压着打，明明是制造业全球之冠，全球经济发展火车头，结果A股屡创新低，犹太资本明确说All But China；这一次我们直接原地起飞早地拔葱，从缅A变成冕A,就问打算从降息美国撤出来的资本跟不跟?早跟早抬轿子喝汤，晚跟晚抬轿子汤都没有！惊喜不惊喜，意外不意外？
资本都是逐利的，如今以色列又对黎巴嫩下手，俄乌战争还在拉锯，地球上的这些地方炮火连天，而这里的股市热火朝天，资本会不想往这里来不想上天?东风31AG这档口的试射，不就是昭告关下:我能给真理保驾护航，我这里最安全，谁敢来动动我试试！美帝发言人就跟郑屠户一样，说“打得好”，效果杠杠的!
小学课本里求雨那篇课文，最虔诚给龙王爷求雨的，最后不也得说:对不起龙王爷，我家那两宙地也得该浇水了……
之前大喊着说All But China的金融资本，一眨眼变了操作，改成All Buy China也完全可能
这当然是美好愿望，属于是最乐观天真的想法，但未必没有实现的可能!如果是旋起旋败一阵风，那就是最糟糕的结局，但是如果真能保持向上的势头，实现慢牛长牛的走势，就靠国家队的底层筹码立于不败之地也是可以实现的吧?
这个时机抓的也是可以的，美帝刚开始降息，打算打开美元放水闸门，我们这里立刻拉升A股，放水美元没法低位接盘，只能帮着抬轿子！这也带来了人民币汇率大涨，美国人吓得立马修改就业数据来保美元指数。人民币汇率的回升是会极大改变中美GDP对比的，这几年因为人民币汇率下跌，美元指数走高，多少人说美国GDP永远无法被超越！如果真实现了GDP超美，美国甚至全球心态变化可大了去了！
真要在金融战的美帝中央阵地实现了突破，把A股打造成了全世界金融资本的朝圣之地，这要能实现了，意义恐怕和解放台湾比都不遑多让。
当然现在说这个还为时过早，此前的几次牛市为时都基本在1年左右，而牛熊周期在8～10年，所以要看这次是否获胜，至少要看能否突破1牛9熊的历史宿命。
最后善意提醒，途明道曲，战争有拉锯有来回是正常的，不能指望“从北到南一推就完”!各位如果参与股市的，万万不要凭一腔热情抱为国护盘，御故于国门之外的死心思呀！想进进，想出出，该走走，该撤撤，别留恋于一城一地的得失才好！咱敲敲边鼓，摇旗呐喊，
捞点一鳞半爪差不多得了，注意别太贪害了自己啊!
通宝推：红军迷,菜根谭,莫问前程,
本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)家园 进出口经理人/关权教授：金融战在继续 [URL= https://user.guancha.cn/main/content?id=1318050&s=fwzxfbbt ]人民币汇率大幅异动！美前财长公开后悔降息？巴菲特配合，故技重施，分三步狙击中国？[/URL]
（注：这个ID有时候转载他人文章不注明，不太讲究，这次倒是有原作者名字）
10月15日，在岸人民币对美元失守7.12关口，日内跌超400个基点；离岸人民币对美元汇率跌破7.13关口，日内跌超300个基点。
仅仅几周，交易逻辑又发生巨变——市场对美联储年内降息的预期大跌，从至少再来一次50个基点（BP）降息转变为怀疑还能否降息。
美元指数则是再度雄起，冲破103；非美元货币大跌，日元对美元逼近150、人民币对美元跌破7.1，此前蠢蠢欲动结汇的出口商们近期似乎也放缓了步伐。
人民币转跌，出口商结汇止步
萨默斯等人后悔降息对于本应该随着降息50基点而结束的中美博弈，意味着什么？
十月四份数据公布，美国经济从一个月之前的衰退到如今的向好，美国似乎并不想认输，4号的非农数据已经向中国宣战，美国反击开始，就连股神巴菲特近日操作，让人不得不疑惑，巴菲特也要开始狙击中国？
......
就像那句老话说得好：“要是有人后悔的话，那他在战术上肯定是已经输了。”
......
重点在这里，美国确实来个急转弯，暂停降息言论甚嚣尘上，再加上巴菲特说要往日本砸钱以及欧盟公布新能源汽车关税法案等等这些事，简直就是一整套连环拳，我们得时刻提防着这种情况。
比较胶着，A股周五大涨，标普也创了新高
看大选结果以及美联储11月议息结果吧；还有下周金砖首脑会议，据说俄罗斯力推人民币为金砖结算货币，印度不同意被按下去了
金龙指数两次暴跌，A股都没有跟，周五A股反而以大涨结束；金龙周五晚间以小涨扭扭捏捏跟上
定价权的争夺还在继续
家园 制裁反制出成果，阿三光辉遭暴击 [URL= https://user.guancha.cn/wap/content?id=1314247 ] 万万没想到，我们竟然卡了美帝的脖子。更没想到的是，死的可能是印度或韩国。更出乎意料的是，竟然是美帝以前卡我们的领域——航空发动机。 [/URL]
所管制的物项，都是航空航天有关的：航空航天结构件及发动机制造、燃气涡轮发动机/燃气轮机制造、航天服面窗等相关装备及软件、技术，还有超高分子量聚乙烯纤维相关物项（防弹头盔、防弹衣等）。
如果再细化一点，其中就包括涡轮发动机或燃气轮机的叶片、导向器、机匣等涡轮构型部件所需的高温合金的定向晶或者单晶铸造设备，以及精密铸造中间产品。
……
道理很简单，假如这些发动机、叶片等其他零配件质量很差，那谁还会买？你市场份额小的话，也没必要管制，还不如卖出去帮我们刷数据。
而且这是一揽子对美反制措施。既然是反制措施，说明某些产品、零件或设备的市场份额已经非常大，可以当牌使了。如果是一对小三子，也拿不出来啊。
……
2023年，F35的交付量仅为97架，比预定目标少了整整53架。今年的情况更为糟糕，到目前为止几乎处于停滞状态，最近14个月交付量为零。
……
还有一种可能，那就是稀土供应链出现了问题。一架F35隐形战斗机需要417公斤稀土材料。2023年底我们调整了《中国禁止出口限制出口技术目录》，稀土被列了进去。
……
兔子也是坏，美国刚一豁免，中国就堵上口子了。你允许洛马买，我还不卖了呢！几个月后（2022年12月）商务部和科技部提出中国禁止出口目录修订案，磁铁赫然在列。
……
种种迹象表明，我们的反制措施很有效，几乎是打到了对方的七寸，对美国军工的产业链造成了极大影响。万万没想到，我们也有了一万卡对方脖子的办法。
以上都是引文，以下是我的看法西河懂王也说不知道F35停止交付的原因，官方说法等待新版软件发布实在有点勉强，软件在线升级多大点事儿呀，新能源车企都能搞定。
这里提供的思路有点靠谱！
春秋历史故事里，管仲让齐王宣称大爱鲁缟，骗鲁国人民不种粮食全力养蚕，三年后宣布禁用鲁国丝绸禁止粮食出口鲁国，一下子鲁国就服软了！
两千年后TG居然能重使这手，先低价保供甚至把美国军工链给暗中掐断了，现在搞双向脱钩断链，美国军工链条要先脆弱了……，要真成功了，以后MBA案例是不是得加上哪！
通宝推：不远攸高,家园 这是要套牢吗？ 我才跟进看了不到一周啊，怎么开始像是慢熊了。
ASHR还要不要进场啊？
- 复 这是要套牢吗？
家园 今天的一句话，体现出一尊的团队水平有多糟糕 万万没想到，我们之前聊过的话题，还能继续翻出新花样。
今天财政部的新闻发布会，其中有两句话谈到了保障性住房问题：
财政部副部长廖岷10月12日在国新办新闻发布会上表示，支持收购存量房，加大保障性住房的供给。考虑到当前已建待售的住房相对较多，主要采取两项支持措施，一项是用好专项债券来收购存量商品房，用作各地的保障性住房。
另一项是继续用好保障性安居工程补助资金，原来资金主要是用来支持以新建的方式筹集保障性住房的房源，现在对支持的方向做出了优化调整。适当减少新建规模，支持地方更多通过消化存量房的方式来筹集保障性住房的房源。
“通过这两项措施，既可以消化商品存量房，促进房地产市场的供需平衡，又可以优化保障房的供给，满足广大中低收入人群的住房的需要。”廖岷说。
也就是说，作用完全相反的政策，他们之前还能搞不明白。
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客观说，很难想象专业人士如此低端。
如果带着最大的善意猜测，可能“保障房”是政治任务，具体怎么操作则是交给技术官员去做。
但，问题在于，对于楼市这种国民经济核心的问题，真搞好已经不易，哪还有奢侈的余地让他搞些个人喜欢的项目？这种决策，如果方向搞错了，后面很可能要用天文数字的真金白银去弥补，是何等的浪费？
而且，如果“新建保障房”是一个错误答案，那剩下的就只是政府买房救市而已，保不保障的，重要吗？就算实际上是保障目的，不说可能也比说出来要好。
家园 还是大方向是化债的思路 房地产不能倒，因为房地产手里捏着两伙人，买了烂尾的那一波，和欠银行那一波。 前者会成为社会不稳定因素。后者不知道有多少杠杆，一旦挤兑，不堪设想。
办法就是地方政府先买单。地方政府本来就没钱，让他们掏钱只能化贷。用国债去买地方债。口子不能开的太大，否则又被玩上天。
我看就是一个意思，国家会给房地产一定程度的拖底，请市场放心，不要恐慌，挤兑。
我看大盘有意识拉升一下地产股，也是希望它们能一定程度解套。
总之，承认过去打的有点狠，给点甜头。
- 复 这是要套牢吗？
家园 我也想今天吹号，明天就消灭 八百万匪兵
可是不行啊，我的同志！
买定离手，各安天命😎
家园 金融算是号角吧 反攻还得看实业，以鸿蒙为代表的中国品牌，中国标准在友好国家落地生根为标准。
相比TSM，688981单从营收看估值已经接近了，A股的优质资产算是迅速实现估值修复，起码机构完成了吃饱饭的小目标。
从长一点的时间看，A股在完善制度后会有长期的投资价值，优质资产估值也会大幅提升。
- 复 金融算是号角吧
家园 核心是定价权的争夺 目前的地位和能力，类似于国足。 天天盯着美联储，嘴里说各种联储造假数据，可身体很诚实，人家那边打个喷嚏，咱们从上到下都赶紧吃药打点滴。
別踏马的天天金融创新，明明白白的资本主义帝国走过金融强国的道路，抄都抄不好。 军工复合体、华尔街、硅谷 三架马车，相互加持相互作用。
没有上述这三个强大的支撑，做什么人类命运共同体的大梦，摇头晃脑老觉得自己能突破人类社会的周期轮回，万世永固那是缺心眼。
内外有别，东印度公司的开阔胸襟，类似拼多多出海就打爆他们的这样多点，内部稳健些，外部要放手放手，出海做大。 几百万人民解放军保护好劳动果实，公平交易，玩赖的就拔毛，国防投入总要有个产出吧，不能总是全程监控、严重抗议吧，否则那跟中科院那些学阀的表现有舍本质区别。
通宝推：不远攸高, - 复 金融算是号角吧
家园 十月份金砖国家首脑会议 俄罗斯起劲儿推金砖货币，咱还有点扭扭捏捏
也是,老毛子挨制裁呢，当然得赶紧想办法，咱又不想和美帝热战，何必冲在前面
去美元化的任何成果，当前都是人民币汇率的利好，也是A股的利好
美元霸权被挖墙角，就是美国被削弱。
亚洲其他股市跌了，标普在涨，夕阳产业也是这样，刚开始二线品牌销量下跌，一线品牌销量反涨，随后一线品牌也得跌！