主题：战略反攻从金融开始，这就孟良崮啦? -- 胡一刀
家园 战略反攻从金融开始，这就孟良崮啦? -- 有补充 前情看这俩链接，新发主题帖不好处多么！
话说中美科技战、贸易战、金融战，战略相持一阵子了，华为去年这会儿Mate60发布给了大家惊喜，感觉是守住了上甘岭，但是销量可能受制于芯片产量，未能实现大的突破，其他手机厂商也没有一个使用华为芯片的，估计也主要是因为华为芯片自顾不暇。所以科技战算是华为打出了突破口，但是无法扩大战果无力向纵深突破。最近传来的光刻机基本实现了28nm国产化，离大家期望的14nm、7nm略有差距，总之还是没能打破封锁，没能实现全面突破，战略相持的局面还没有根本改观。
贸易战也是一样，中美之间没有进一步动作很久了。最近欧盟对我们的汽车加税，土耳其、印尼也要对我们加税，总的来说算是僵持中，甚至有点加剧。不过新能源汽车被制裁，算是战略出击受到了阻击，既然欧美怕了，说明我们的路子是对的，绕过他们的小院高墙，夺取亚非拉汽车市场也是好的选择。在泰国东南亚，比亚迪正在压缩丰田市占率，算是新时代的农村包围城市!
但大家都没想到的是，居然如今要从金融这个美帝最擅长的阵地发起坚决的反攻了。看到有个说法是国庆前数个交易日，把A股迅速拉起超过20%，外资民资根本没时间参与进来，这绝对是国家队的力量。那似乎就和马永明院士说的一样:领先就要领先美国，就是要从美帝最拿手的地方取得突破。和孟良崮一样,万军之中取上将首级。
此前我们金融战被压着打，明明是制造业全球之冠，全球经济发展火车头，结果A股屡创新低，犹太资本明确说All But China；这一次我们直接原地起飞早地拔葱，从缅A变成冕A,就问打算从降息美国撤出来的资本跟不跟?早跟早抬轿子喝汤，晚跟晚抬轿子汤都没有！惊喜不惊喜，意外不意外？
资本都是逐利的，如今以色列又对黎巴嫩下手，俄乌战争还在拉锯，地球上的这些地方炮火连天，而这里的股市热火朝天，资本会不想往这里来不想上天?东风31AG这档口的试射，不就是昭告关下:我能给真理保驾护航，我这里最安全，谁敢来动动我试试！美帝发言人就跟郑屠户一样，说“打得好”，效果杠杠的!
小学课本里求雨那篇课文，最虔诚给龙王爷求雨的，最后不也得说:对不起龙王爷，我家那两宙地也得该浇水了……
之前大喊着说All But China的金融资本，一眨眼变了操作，改成All Buy China也完全可能
这当然是美好愿望，属于是最乐观天真的想法，但未必没有实现的可能!如果是旋起旋败一阵风，那就是最糟糕的结局，但是如果真能保持向上的势头，实现慢牛长牛的走势，就靠国家队的底层筹码立于不败之地也是可以实现的吧?
这个时机抓的也是可以的，美帝刚开始降息，打算打开美元放水闸门，我们这里立刻拉升A股，放水美元没法低位接盘，只能帮着抬轿子！这也带来了人民币汇率大涨，美国人吓得立马修改就业数据来保美元指数。人民币汇率的回升是会极大改变中美GDP对比的，这几年因为人民币汇率下跌，美元指数走高，多少人说美国GDP永远无法被超越！如果真实现了GDP超美，美国甚至全球心态变化可大了去了！
真要在金融战的美帝中央阵地实现了突破，把A股打造成了全世界金融资本的朝圣之地，这要能实现了，意义恐怕和解放台湾比都不遑多让。
当然现在说这个还为时过早，此前的几次牛市为时都基本在1年左右，而牛熊周期在8～10年，所以要看这次是否获胜，至少要看能否突破1牛9熊的历史宿命。
最后善意提醒，途明道曲，战争有拉锯有来回是正常的，不能指望“从北到南一推就完”!各位如果参与股市的，万万不要凭一腔热情抱为国护盘，御故于国门之外的死心思呀！想进进，想出出，该走走，该撤撤，别留恋于一城一地的得失才好！咱敲敲边鼓，摇旗呐喊，
捞点一鳞半爪差不多得了，注意别太贪害了自己啊!
通宝推：红军迷,菜根谭,莫问前程,家园 制裁反制出成果，阿三光辉遭暴击 [URL= https://user.guancha.cn/wap/content?id=1314247 ] 万万没想到，我们竟然卡了美帝的脖子。更没想到的是，死的可能是印度或韩国。更出乎意料的是，竟然是美帝以前卡我们的领域——航空发动机。 [/URL]
所管制的物项，都是航空航天有关的：航空航天结构件及发动机制造、燃气涡轮发动机/燃气轮机制造、航天服面窗等相关装备及软件、技术，还有超高分子量聚乙烯纤维相关物项（防弹头盔、防弹衣等）。
如果再细化一点，其中就包括涡轮发动机或燃气轮机的叶片、导向器、机匣等涡轮构型部件所需的高温合金的定向晶或者单晶铸造设备，以及精密铸造中间产品。
……
道理很简单，假如这些发动机、叶片等其他零配件质量很差，那谁还会买？你市场份额小的话，也没必要管制，还不如卖出去帮我们刷数据。
而且这是一揽子对美反制措施。既然是反制措施，说明某些产品、零件或设备的市场份额已经非常大，可以当牌使了。如果是一对小三子，也拿不出来啊。
……
2023年，F35的交付量仅为97架，比预定目标少了整整53架。今年的情况更为糟糕，到目前为止几乎处于停滞状态，最近14个月交付量为零。
……
还有一种可能，那就是稀土供应链出现了问题。一架F35隐形战斗机需要417公斤稀土材料。2023年底我们调整了《中国禁止出口限制出口技术目录》，稀土被列了进去。
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兔子也是坏，美国刚一豁免，中国就堵上口子了。你允许洛马买，我还不卖了呢！几个月后（2022年12月）商务部和科技部提出中国禁止出口目录修订案，磁铁赫然在列。
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种种迹象表明，我们的反制措施很有效，几乎是打到了对方的七寸，对美国军工的产业链造成了极大影响。万万没想到，我们也有了一万卡对方脖子的办法。
以上都是引文，以下是我的看法西河懂王也说不知道F35停止交付的原因，官方说法等待新版软件发布实在有点勉强，软件在线升级多大点事儿呀，新能源车企都能搞定。
这里提供的思路有点靠谱！
春秋历史故事里，管仲让齐王宣称大爱鲁缟，骗鲁国人民不种粮食全力养蚕，三年后宣布禁用鲁国丝绸禁止粮食出口鲁国，一下子鲁国就服软了！
两千年后TG居然能重使这手，先低价保供甚至把美国军工链给暗中掐断了，现在搞双向脱钩断链，美国军工链条要先脆弱了……，要真成功了，以后MBA案例是不是得加上哪！
通宝推：不远攸高,家园 这是要套牢吗？ 我才跟进看了不到一周啊，怎么开始像是慢熊了。
ASHR还要不要进场啊？
- 复 这是要套牢吗？
家园 今天的一句话，体现出一尊的团队水平有多糟糕 万万没想到，我们之前聊过的话题，还能继续翻出新花样。
今天财政部的新闻发布会，其中有两句话谈到了保障性住房问题：
财政部副部长廖岷10月12日在国新办新闻发布会上表示，支持收购存量房，加大保障性住房的供给。考虑到当前已建待售的住房相对较多，主要采取两项支持措施，一项是用好专项债券来收购存量商品房，用作各地的保障性住房。
另一项是继续用好保障性安居工程补助资金，原来资金主要是用来支持以新建的方式筹集保障性住房的房源，现在对支持的方向做出了优化调整。适当减少新建规模，支持地方更多通过消化存量房的方式来筹集保障性住房的房源。
“通过这两项措施，既可以消化商品存量房，促进房地产市场的供需平衡，又可以优化保障房的供给，满足广大中低收入人群的住房的需要。”廖岷说。
也就是说，作用完全相反的政策，他们之前还能搞不明白。
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客观说，很难想象专业人士如此低端。
如果带着最大的善意猜测，可能“保障房”是政治任务，具体怎么操作则是交给技术官员去做。
但，问题在于，对于楼市这种国民经济核心的问题，真搞好已经不易，哪还有奢侈的余地让他搞些个人喜欢的项目？这种决策，如果方向搞错了，后面很可能要用天文数字的真金白银去弥补，是何等的浪费？
而且，如果“新建保障房”是一个错误答案，那剩下的就只是政府买房救市而已，保不保障的，重要吗？就算实际上是保障目的，不说可能也比说出来要好。
家园 还是大方向是化债的思路 房地产不能倒，因为房地产手里捏着两伙人，买了烂尾的那一波，和欠银行那一波。 前者会成为社会不稳定因素。后者不知道有多少杠杆，一旦挤兑，不堪设想。
办法就是地方政府先买单。地方政府本来就没钱，让他们掏钱只能化贷。用国债去买地方债。口子不能开的太大，否则又被玩上天。
我看就是一个意思，国家会给房地产一定程度的拖底，请市场放心，不要恐慌，挤兑。
我看大盘有意识拉升一下地产股，也是希望它们能一定程度解套。
总之，承认过去打的有点狠，给点甜头。
- 复 这是要套牢吗？
家园 我也想今天吹号，明天就消灭 八百万匪兵
可是不行啊，我的同志！
买定离手，各安天命😎
家园 金融算是号角吧 反攻还得看实业，以鸿蒙为代表的中国品牌，中国标准在友好国家落地生根为标准。
相比TSM，688981单从营收看估值已经接近了，A股的优质资产算是迅速实现估值修复，起码机构完成了吃饱饭的小目标。
从长一点的时间看，A股在完善制度后会有长期的投资价值，优质资产估值也会大幅提升。
- 复 金融算是号角吧
家园 核心是定价权的争夺 目前的地位和能力，类似于国足。 天天盯着美联储，嘴里说各种联储造假数据，可身体很诚实，人家那边打个喷嚏，咱们从上到下都赶紧吃药打点滴。
別踏马的天天金融创新，明明白白的资本主义帝国走过金融强国的道路，抄都抄不好。 军工复合体、华尔街、硅谷 三架马车，相互加持相互作用。
没有上述这三个强大的支撑，做什么人类命运共同体的大梦，摇头晃脑老觉得自己能突破人类社会的周期轮回，万世永固那是缺心眼。
内外有别，东印度公司的开阔胸襟，类似拼多多出海就打爆他们的这样多点，内部稳健些，外部要放手放手，出海做大。 几百万人民解放军保护好劳动果实，公平交易，玩赖的就拔毛，国防投入总要有个产出吧，不能总是全程监控、严重抗议吧，否则那跟中科院那些学阀的表现有舍本质区别。
通宝推：不远攸高, - 复 金融算是号角吧
家园 十月份金砖国家首脑会议 俄罗斯起劲儿推金砖货币，咱还有点扭扭捏捏
也是,老毛子挨制裁呢，当然得赶紧想办法，咱又不想和美帝热战，何必冲在前面
去美元化的任何成果，当前都是人民币汇率的利好，也是A股的利好
美元霸权被挖墙角，就是美国被削弱。
亚洲其他股市跌了，标普在涨，夕阳产业也是这样，刚开始二线品牌销量下跌，一线品牌销量反涨，随后一线品牌也得跌！