主题：【原创】假若明天来临-写在2008初月末（上） -- 葡萄

一旦进入骑虎难下的博弈，及早退出是明智之举，然而当局者往往做不到，这就是所谓当局者迷。这种骑虎难下的博弈经常出现在国家之间，也出现在企业或组织之间，当然个人之间也经常碰到。20世纪60年代，美国介入越南就是一个骑虎难下博弈。赌红了眼的赌徒输了钱还要继续赌下去以希望返本，也是骑虎难下博弈，其实，赌徒进入赌场开始赌博时，他已经进入了骑虎难下的状态，因为，赌场从概率上讲是肯定赢的。从理论上讲，赌徒与赌场之间的博弈如果是多次的，那么赌徒肯定输的，因为赌徒的“资源”与赌场的“资源”相比实在太小了。如果你的资源与赌场的资源相比很大，那么赌场有可能输的；如果你的资源无限大，只要赌徒有非0的赢的可能性，那么赌徒肯定会赢的。因此，像葡京这样的赌场要设定赌博数额的限制。

　　博弈论专家将这里的骑虎难下博弈称为协和谬误。20世纪60年代，英国和法国政府联合投资开发大型超音速客机，即协和飞机。该种飞机机身大、设计豪华并且速度快。但是，英法政府发现：继续投资开发这样的机型，花费会急剧增加，但是这样的设计定位能否适应市场还不知道；而停止研制将使以前的投资付诸东流。随着研制工作的深入，他们更是无法作出停止研制工作的决定。协和飞机最终研制成功，但因飞机的缺陷（如耗油大、噪音大、污染严重等），它不适合市场，最终被市场淘汰，英法政府为此蒙受很大的损失。在这个研制过程中，如果英法政府能及早放弃飞机的开发工作，会使损失减少，但他们没能做到。

PS:昨天睡觉前读会书，读到的了这个话题。刚才在转型和民企的话题里我的一些想法又让我联系起这个话题。

在今天全球经济一体化的时代，不管他们是什么性质的企业,都不可能再靠自己单独的力量去搞一些基础核心的东西了,他们现在更讲究的是通过分工合作强化各自的优势不断的加快竞争中的奔跑速度。其实中国基础研究和世界前沿的差距反而没有产品的差距那么大。为什么从实验室到产品这个环节我们即使在今天成就了全球首屈一指的大规模制造能力，有了世界最大的人口基数的这个消费市场，有了敬业的资本家以及相对宽余的资本环境，我们依旧还是只能曲居产业链的下游。这里就不能不想起协和困境的这个话题。

如果说,实验室是美国独霸的话,那从实验室到产品的这个环节现在没有什么国家可以超过日本与德国,而大规模生产应用这一块在今天没有谁能和中国相提并论。只是我要多提一句的是,从实验室到产品这一链条,不仅投入是实验室的开始的几倍,而且其中80%甚至90%的产品最终都是无法在市场上实现成功销售。（这里还暂且忽视模仿者带来的编辑损失）这意味着什么？意味着，高投入高风险以及回报周期的不确定。我想世界上除了象丰田和微软这样随时可以拿出几百亿美圆现金的公司毕竟凤毛麟角，多数企业都开始依靠银行与金融资本市场获得这个资金周转的有效途径来安排日常的生产与经营。在这些领域，现有的中国民企都没有很好的准备。

同样，从2005年2006年开始中国开始放开中国民营企业进入军工领域。而且我自己本身综合各种考虑也对军工牌照有很浓厚的兴趣，并有过一些调查与了解。前面我也已经说了，今天单纯依靠某个企业即使是你是今天世界上最大型的垄断企业也不可能在今天这个综合竞争环境里独立保持自己的优势。那么，我们借鉴美国军工产业复合体的特点，看看日韩企业的政金商的三箭体系，再参考下欧洲整合的尤里卡工程，无非就是把国家的竞争力建筑在政府、企业和大学及科研单位同金融的有效结合上。并一此为核心，每个分工合作并出于最大限度加强自己核心竞争力的目的再一层一层的朝下分包生产工序。

而中国的竞争，则必须从两方面着手。一块是，在现有产业格局的基础上既要继续接手发达国家与地区的产业外包同时获得更好的利益分配地位。在这个领域，民营的优势无可替代。但是，在另一方面出于中国核心利益领域的竞争力体系考虑，各个环节的紧密配合与协调在有的时候比某个环节能不能发挥最大效率远远重要的多。曾经和参与与规划军工牌照的相关负责人讨论过军工发牌的利弊，对方很明确的说：中国改革最大失误就是没有培养出和国家利益保持一致的资本。而我们不难看见，从洪都的山鹰，到新8*8民营的展露头角以及他们在国际市场上已经开始获得不小的利益看，国家的转型里一种目标和倾向非常明显。就和那些人说的一样，这些还不过是冰山的一角。

再回到，本文的标题：协和谬误。我摘的文章说的是在做决策的时候一旦发现问题要有及时止损的勇气。在今天这个勇气就包括对以往的发展方式的再思考。我在《假若明天来临》的正文里以及其他相关文字里，讲过我的观点之一是：国家会在一些领域加强垂直垄断，这个垂直垄断如果成型成为中国各个行业的强势企业那么他们就成成为支撑中国制造的框架里一根根柱子，甚至是中国制造的台柱子。从另一方面，我还强调过，在加强垂直垄断的同时，我们还会打击日韩财阀式的横向垄断危及国家安全与长久利益：既如何可持续的保持国家与国家组织以及企业竞争力。而那些擅长竞争又不没多少指望做到垄断地位的企业，他们的出路之一就是做好柱子与柱子之间的那一条条梁。对于国家转型的目的之一肯定包含能把自己利益与国家民族利益保持一致性的资本与利益在其中。但是，仅仅服从于这个目的，就不免最终和日韩一样发展出扭曲的财阀企业，即使这样的企业能有竞争力他们终究不会使我们国家在未来的竞争中受益，使这个国家的多数人和多数企业在未来中获得应的利益。所以，中国经济转型无非是在竞争里选择那些把自己利益与国家民族利益保持一致性的资本与利益，竞争究竟是第一位的。那么，作为中国企业里大大小小的一员，如何选择自己的经营决策，就必须要在对未来的基础判断上做自己清晰的定位。再具体就是：一，是做梁与柱的定位，；二，自己核心竞争力的定位；三，寻找自己合作者以获做大竞争效率（本质就是发展速度）的利弊权衡；四，在确定自己目标后如何最大限度的发挥自身优势并控制自身短板；五，再一次明确企业发展的核心目标，特别是如何在长期中期与即期利益中保障生存与发展。

英国和法国的协和飞机项目，从某种意义上说，他们看到了未来，他们也有能力实现他们的目标，只是他们把自己的定位放在了重获往昔的辉煌地位上，只是这样的定位有那么点缺乏保障。只是，回归现实的欧洲终于通过几十年的不断努力终于在空中客车里找到了属于自己的那片天空。蒙古人的一句谚语说的好：别看的太远，被自己的靴子拌倒了。同样，中国人还有一句古训叫：人无远虑，必有近忧。呵呵，这何尝不是一种协和谬误的东方式的解读。

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复美联储再注资2000亿美金　本月可能再减息0.75厘

家园

【讨论】注资、降息和减税，美国到底在干什么

自从次按危机爆发以来，美联储手忙脚乱地降息增加流动性，对市场来说，这就高调宣布了美联储看衰美国经济的立场，股市应声下跌，商品价格一再冲高，通胀风暴席卷而来。

一般来说，作为利息下降结果，通胀会被推高，但美联储经过反复权衡利弊，还是选择了继续降息，这和欧洲央行严防通胀的态度形成了鲜明的反差。这就看得出来可能发生的经济危机的对美国和欧洲的伤害是不同的，美国面对的困难是长期衰退，欧洲面对的是长期通胀。这种差别造成了两大经济体的货币政策冲突，从宏观来看这两种冲突的货币政策互相抵消了对次按危机的救援作用，那么我们可以预见这次危机会进一步恶化。显而易见美国和欧洲目前在经济上的关系是对立的而不是合作的，所以说：没有永远的朋友，只有永远的利益。

既然次按危机将继续恶化，美国会陷入更深的经济衰退，美联储的降息政策和小树丛减税方案严格的说是同一个办法，就是实实在在地从国家口袋里掏钱来填补次按造成的损失，这是值得称赞的正面的解决方案，同时也是无济于事的解决方案。因为次贷的缺口是用金融资产的杠杆作用撬开的，靠降息和退税等实物填补是杯水车薪，美国的决策层不是不明白，只是手中没有更好的牌可打了。

虽然美国还在努力自救，但是如果继续注资和降息仍然不见成效的话，从经济上收割别的国家和地区就是金融资本必然的下一步举措，更激进一点甚至会引发军事冒险主义的倾向，换句话说世界的金融和政治格局都会进一步动荡，我们现在对股市和楼市的调控，就是有所前瞻的相应对策，而且次按危机持续多久，我们的调控就要进行多久，现在上证指数保持在4000点左右对我们来说是进退可据的。这不是一个上市企业是否盈利的问题，也绝不是牛熊的分界线，我们的企业还是要继续盈利的，楼市还是要继续向好的，只是在一段特定时间内，人们不能从股市和楼市上获利，从次按危机的现状上看也许还需要相当长的一段时间，而可操作时间正是热钱的弱点所在，过了这段时间该谁的还是谁的。

复【讨论】注资、降息和减税，美国到底在干什么

家园

在还债

美国经济的问题一大堆，怎么看也不像是个可持续性发展的样子。次贷造成的损失就不说了，那边还有个伊拉克战争的问题。伊拉克战争对于美国，怎么看都像是上市公司高管监守自盗的故事。美军在伊拉克每天大把的战争开销都是由美国纳税人买单，可是大量的重建合同都进了私人公司的腰包。所以这场战争本身不需要胜利，只要拖下去就是某些人的胜利。问题是美国现在是双赤字，美国政府和作为整体的美国人都缺钱，这个窟窿从哪里找补呢？只能从全体美元和美国国债的持有人身上去找。所以伴随着美联储降息，通胀会抬头，会出现一段通胀率高于名义利率的负利率时期。负利率的利差就是税，向全体货币持有人征税以弥补以前的亏空，使美国的经济再回到健康的轨道上来。

复协和谬误

家园

军民团结如一人，试看天下谁能敌，哈哈

复【原创】假若明天来临-写在2008初月末（上）

家园

米价和油价新闻两则(1)

米价和油价新闻两则

全球通胀亚洲米贵日本叫苦泰国捞钱

http://www.stnn.cc/fin/200803/t20080310_744826.html

表现能源、粮食和商品价格高涨的全球性通胀，正波及亚洲稻米市场。稻米问题专家与政府官员日前表示，米价持续暴涨造成供应与需求之间的关系紧张，许多迫切需要进口稻米的亚洲国家深受其害。而泰国和越南等稻米出口国则遇到赚钱的良机。

　　据《香港商报》报道，专家表示，对孟加拉、菲律宾、印度和印尼这些国家来说，米价暴涨都是坏消息，因为这些国家为了避免发生社会动乱，迫切需要进口稻米喂饱国内为数众多的饥饿民众。

菲律宾吁供应稳价稻米

　　越南稻米大部分出口到菲律宾，因此菲律宾总统阿罗约上月已致函越南总理阮晋勇，请求越南对菲律宾保证供应价格稳定的稻米。根据菲律宾政府的统计，由于本身稻米产量无法满足国内需求，因此菲律宾今年需要进口大约200万吨稻米。

　　菲律宾去年的稻米收获量为644万吨，但该国每年稻米的需求量为1180万吨。菲律宾政府官员指出，人口增加以及农业用地被转为其他用途，使得该国的稻米产量难以满足国内需求。

日本将迎来第二轮食品涨价潮

　　日本粮油产品上游厂商近日纷纷宣布，将提高面粉和食用油的价格。去年日本食品价格已大幅上扬，此次粮油产品上游厂商纷纷宣布提价，将使日本迎来第二轮食品涨价潮，这无疑将对日本的家庭消费造成更大压力。

　　由于日本政府向面粉制造商提供小麦的价格将从4月份开始增加30%，日清制粉、日本制粉和昭和产业三大面粉制造商已经决定，从4月下旬开始提高面粉价格，提价幅度在10%-20%。这将是自去年5月面粉商时隔24年首次提价以来的第三次涨价。

　　日清制油集团日前也发表声明说，尽管本月刚刚提价，但由于主要原料大豆的价格迅速上升，将从4月1日起再次提高家庭用油和商用油的出厂价格。家庭用油的提价幅度在10%左右。这是自去年4月以来家庭用油第六次、商用油第七次提价。

泰越遇赚钱好机会

　　对泰国和越南这两个世界最大的稻米出口国而言，米价上涨则无疑是赚钱的大好机会。今年2月底时，泰国的基本米价已经超过每吨500美元，比一个多月以前上涨了100美元，而一年前的价格每吨只有325美元。

　　国营的越南通讯社也报道称，越南出口米价上个月曾创下每吨460美元的新纪录，比一年前上涨了50%以上。今年前两个月，稻米出口为越南带来了1.5亿美元的收入，比一年前增加了78%。

　　联合国粮农组织驻越南代表史皮迪说：“谷物价格上涨是个全球性的问题，也是非常严重的问题。谷物价格上涨使每一个人都受到伤害，特别是穷人。”

高油价给反倾销战争降温去年上半年仅49件

http://www.stnn.cc/fin/200803/t20080310_744682.html

在原油、原材料价格飙涨下，全球贸易反倾销战争降温，依世贸组织（WTO）统计，去年上半年仅49件，不及往年同期间的一半，为1995年以来新低。然而在全球反倾销降温之际，去年韩国对中国进行的反倾销调查却逆势升至七件，创下历年新高。

　　《工商时报》指出，依WTO的统计，当全球景气愈差，倾销的情况便会愈多，历经1998年亚洲金融风暴后，1999年全球各国展开反倾销调查的件数冲高至355件，为1995年的两倍，2001年全球经济下滑，需求骤降，当年反倾销调查的件数升至364件的历史新高，近年由于景气回升，物价高涨，倾销件数骤降至200件，去年上半年更仅49件，不到前年同期的一半，以此估计，去年全年将创1995年来的新低。

　　国贸局官员表示，目前由于农工原料价格大涨，各国进口物价均明显升高，因此低价倾销的情况已较往年大幅减少。但是个别国家仍有些许差异，以韩国而言，去年对来自中国的浮式平板玻璃、过氧苯甲酰、醋酸乙酯、牛皮纸、包装或工业用薄膜等五件新起调查，二氧化钛、二亚硫磺酸钠展开落日复查，今年一月底又对来自中国的聚酯丝产品展开反倾销调查，反倾销调查件数之多，创历年最高。

　　在石油、小麦、钢价飙涨的年代，国际上还有低价倾销的事情，这显示在石油、铁矿砂、小麦等原材料价格高涨之外，仍有为数不少的半成品及原材料仍有供过于求的现象，在市场竞争下，而有低价竞争，甚至倾销的情况出现。

　　国贸局官员表示，近年韩国来自中国进口持续高速增长，而对中国出口却受到打印机及数字相机产品逐渐移至中国生产而趋缓，导致韩国对中国贸易顺差由2005的233亿美元降至去年的189亿美元，在面对中国产品持续大举入侵下，今年韩国是否仍会积极对中国进口产品实施反倾销措施，有待后续观察。

PS：从两则新闻里我们都可以看见一个共通点：没有涉及米价对中国的影响。先声明的是，我想说的不是这些对中国没有影响，就在今天新公布的2008念月的CPI再创11年来新高达到8.7%，中国不仅为高通涨困扰着而且在面临保持经济稳步增长、与美国的利差越来越大势必导致热钱进入以及控制通涨之间的平衡将越来越考验中国政府的执政能力特别是经济运行的控制能力，但是，这些都没有引起从内到外的恐慌。和上面新闻提到的发达国家，以及新兴发展中国家不一样的是尽管我们人均收入比他们低的多，中国却没有他们那样的恐慌情绪蔓延，这是为什么？这个是本篇想说的话题的引子，正题暂且按下。

昨天和人简单的聊了几句，大体近来的热点都讲到了。我和他在一些问题上总算有了点共同的立足点，这个立足点就是怎么从中国利益的角度看待美国。记得前几天还和人说过，无论如何不要小看美国。今天整个世界都从次按风潮进入次按恐慌的了，而石油价格在短短的几个月里冲到了108美圆的新高（高盛已经把石油的预期价格调整到200美圆），而粮食问题引起的不仅仅是印度这样的新兴的发展中人口大国的忧虑，就连自诩将创造在一次汉江奇迹的韩国新政府也为粮食问题担心起什么，甚至为此指责粮食出口大国民族主义起来了。这一切，不过是从美国开始攻克伊拉克的那一天就已经开始了，只是去年美国人为了生物柴油给一些基本煽动了翅膀而已。这里我再一次重复我前几天给一个河友说过的关于美国的话：如果谁在本轮真正的危机到来前扛不住，那肯定不会是掌握世界最大粮食出口的，控制世界最多石油份额的，拥有世界最强大金融机器的，拥有世界最多核心技术的并操纵世界最强大暴力机器的美国。回到引子，回到我刚不久和朋友达成的共识。在本论风潮也好，恐慌也好再严重点说危机也罢，这个世界能享受最大利益的美国和中国肯定中间的不多的国家里的两个。其实道理很简单，中国和美国都是这个世界粮食生产大国，石油生产大国，制造业大国，拥有可观消费的独立市场，更重要的还有一点：中美两国都控制着这个世界最强大的暴力机器。更重要的是，中国和美国都是美国主导下的经济全球化最大的受益国。在2008，中国和美国的利益从来没有向今天这样的共同过，很有意思的2008。

只是，上面说的话都不是我本篇想说话题。言归正传，2008既是危机与恐慌之年，但是更多的对于中国人来说，2008是转型的一年，是我们面临可以被后来的历史成为转折开始的一年。大部制开始的，也许仅仅是一种开始，也许我们应许的的未来，或者又不过是一种换汤不换药的轮回。其实，那都不重要，重要的是中国走开始变了，重新折腾自己的那种变。

记得前几天，写点自己感受的转型小故事的时候，有河友说为什么一定要转型，只要是能获得丰厚的利益，种粮食、做加工、搞贸易都可以，为什么一定要朝食物链上游去争，去折腾。我想，这是包括很多人一直在想的那样，我们现在的转型是不是胡闹，或者说选对了时机，毕竟我们是在我们经济发展最好的时候开始本轮转型。可不可以再等等，再看看？这其实就是我在这篇里思考的问题，我们现在转型合适么，或者说我们为了什么非要转型不可。

说实在的，这个话题有点大。如果不是最近的一些经历让我想明白一些事情，或者说一些新的东西说服我自己，我是不敢轻易动手写自己没有思考过且没有自己一定观点的问题的。这里，就斗胆写一写，有的话题有争议，有的话题是必然引起争议的，只是我还是想写一写。

（待续）

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