五千年(敝帚自珍)

主题:【实盘准备】二期格子组价值投资的组织与操作 -- 陈经

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家园 花,专业的同志

花完都说好!!

谢谢:作者意外获得【西西河通宝】一枚

鲜花已经成功送出。

此次送花为【有效送花赞扬,涨乐善、声望】

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家园 我也在关注这个板块,不过更看好的是 黑猫股份

盘子小,市盈率比较低(新的年报出来是40)。并且他作为轮胎的主要原料供应商,规模是足够大的,通过吞并它现在好像是全国第一,世界第八的炭黑生产商。

家园 花情报员和发现情报员的同志
家园 提问:为何更看好双星?

青岛双星82.16%的业务为轮胎,毛利率9.75,目前市盈率53.5(招商证券软件显示)

风神股份98.68%的业务为轮胎,毛利率12.51,目前市盈率44(软件显示)

粗略一看,风神的轮胎业务所占比例更多,毛利率更高,市盈率更低,总股本更少,总市值差不多,请问半仙兄为何更看好双星呢?是因为双星收购东风轮胎之后的成长性更好么?另外风神11.82元的增发价对走势有何影响?

BTW:双星的K线要比风神漂亮多了

家园 海利得被福布斯列入2007中国潜力100强

海利得灯箱广告材料产能国内排名第二,涤纶工业长丝产能全球排名进入前8前,国内排名进入前2位。公司被福布斯列入2007中国潜力100强—最具发展潜力中小企业第三十位。

家园 06年列第44位,07年列第30位,08年列第94位,连续3年上

家园 海利得你详细介绍一下啊

包括涤纶工业长丝行业的介绍。再说说他08年为什么排名下降。从基本面着手,也来个个股分析。

福布斯列入2007中国潜力100强—最具发展潜力中小企业第三十位

这个榜单的连接也放出来。

家园 竞争多激烈啊!能进就很优秀了,连续三年啊!
家园 2007中国潜力100--最具发展潜力的中小企业

http://www.forbeschina.com/inc/2007%20SME%20List-final.htm

家园 2008福布斯中国潜力企业榜全榜单

http://finance.sina.com.cn/chanjing/b/20080117/14404418435.shtml

家园 2006福布斯中国潜力100

http://guba8.eastmoney.com/600562,2000703477,guba.html

家园 原因有五

原因:

1.你也说过,双星K线好看多了,不断创近期新高

2.双星已经在去年将鞋业卖出,轮胎占比重将更大.而且,去年鞋业的毛利很低

3.双星成长性更好,机构报告多指出08,09年成长率接近100%

4.轮胎同等幅度涨价,对双星的EPS成长率影响最大

5.毛利率问题,请看下面的文章:

公司轮胎业务毛利率低于同行业的公司主要源于:一是公司将轮胎销售收入的5%退赔计入生产成本,而其他企业比如风神股份计入管理费用;二是公司会计折旧政策激进,其折旧率比固定资产相近的风神股份高1.5%。随着公司规模的扩大和产品质量的提高,产品毛利率将有所提升,尤其是公司加速折旧,到2009年公司老装置的折旧将大大降低,利润还将大幅提升。

来源:轮胎相关行业进入黄金发展期

家园 轮胎板块关键在于价格

现在国外名牌已经陆续开始涨价,就等国内企业跟进了

07年轮胎行业的收益增长就获益于涨价

首选双星的原因在于涨价对双星EPS影响幅度最大

而风神股份,就在于大股东的背景,比较有炒头

有河友提到的其它轮胎股票也不错,大家有兴趣看看这篇文章,一起来批判批判

家园 花谢解答~
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