主题：晋西车轴 600495 -- 橙与蓝

不过很多上市公司的土地财务上是属于母公司的财产

迟来的，不一定是最好的。

早晨拨通了电话。

铁道部招标整体延后。继续等待中。

高速空心轴技术已经完全掌握，正在办理欧洲认证，过程已走大半，通过认证无悬念。今后，将作为阿尔斯通和西门子以及庞巴迪的主要供应商。欧洲铁路货运比较发达，是东欧精轴固定市场。因地利之便，东欧产品的价格比晋西低5-10%,但是晋西在技术和加工精度上远优于东欧,特别是高速空心轴。唯一担心的是当前危机下各国的贸易壁垒。另外，2008年西门子定的100根高速空心轴，是用于曼谷项目，而非欧洲市场。

铁道部对国产高速空心轴尚未组织认定。国产化道路还没有明确时间表。

新的连铸连轧钢坯试制货车轴工艺，已经完全掌握。等待订单中。

路局2009年年初定了3w多根半精轴。

春节前，货车总共追加定制2－3千辆，其中分到晋西约十分之一，2-3百辆。

有一个消息，还待进一步证实：SCT美国厂预计今年轮对停产。可能订单会从08年的1w多根上升到3w多根。06年该厂也曾停产过一段时间，当年订单为2w多根。

晋西车轴精轴的年产量就是3w多。

出口订单目前都在谈，可以肯定的是没有去年好。具体情况4月份去电了解。

印度和土耳其的货款已收回。目前应收账款下降很快。库存有增长，以半成品为主，是生产过程中正常的增长。

轮对上的竞争对手智奇，车轴部分采购自晋西。在人员流动上，目前没有威胁。

继续跟踪ing....

涨啊涨~~~~

大盘虽开始红盘，但短期趋势并没反转，可能只是个小反弹，具体到个股，600495在17附近应该不会那么容易破的，毕竟是盘了近4个月的平台，所以应有一定的交易性机会，但还是要小心啊。。。。

06年8块多介入但走的过早，07年大牛市到三十多元，现价18元多与当初最高点还有不到一倍差价，但比起缩水至三成多的银行地产等其他行业公司要好的多。又赶上国家经济振兴计划大修铁路，所以这样的铁建板块是很有潜力的，又刚刚在13元成功增发圈了八个多亿用于扩张并购，财务指标再配合的话，去年高价介入的应该可以较早解套。

之所以叫他土财主就是分红比较小气，这些年都是10派一元左右，沿袭着山西商人稳健经营闷声发财的谨慎作风。但股本不到两个亿，增发后要做大作强这个规模还是不够大，留心09年的季报应不错，介入的机构也要趁机造势，估计09年开始有送配题材。近期公司出口这块应该受到金融风暴等影响，但中国还没有成型的高铁框架，光着一个题材这几年就基本够用了。

这样的票不适合短炒，做几次能把握住股性波段最好，不行就逢低位介入中线守仓也是个办法。

管理层做事比较稳当。

主业有钱途。

行业有壁垒。

是杯没兑过水的牛奶。

现在稍微有点儿烫，凉一下。

低了，就咬两口。逐步建仓。

始终有可以炒作的预期。

季报炒作的可能是订单。所以，现在这样静悄悄的，很好。

昨天18.00买了3000股。

开始摸索股性。

18.10买了3000.

18.03买了2000.

看到了，就买一点。