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主题:【中国铁建(1186)估值分析】(初稿,请多指教) -- nettman

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家园 正在逐步加仓中铁建,中铁,北车,希望老兄坚持住了这个分析

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家园 转大公报中性停牌消息

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中铁建料获注资

2010-3-2

中国铁建(01186)宣布停牌,停牌与公司正在筹划的非公开发行有关。中银国际发表报告表示,预计此次定向增发将有来自控股公司的资产注入。根据其招股说明书,为避免竞争,控股公司将寻找适当时机将部分剩余运营资产注入上市公司。剩余运营资产主要是几个BOT项目,包括北京通达京承高速、重庆铁发遂渝高速和南京长江隧道。由于潜在注入资产的规模并不大,因此报告认为对盈利的影响为中性。维持对中国铁建当前的盈利预测和「买入」评级。

家园 中短期要研究通货膨胀对承包商的影响

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人民币对外升值,对内贬值的情况下,国内通货膨胀有恶化的情况下,一些工程承包商的中线投资价值有待进一步分析探讨。


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家园 感谢信息提供;详细情况还未看到,目前AH股继续停盘中。

复:沙漠骆驼 2751889 感谢信息提供;详细情况还未看到,目前AH股继续停盘中。

家园 建材方面确实有通货膨胀这个问题。

复: kraft 2752031 建材方面确实有通货膨胀这个问题。

目前中国铁建毛利率9%以上,这个毛利并不算低,考虑到铁路建设的垄断性(重点项目只有中国铁建和中国中铁两家有资格承建,相对而言,中国铁建技术实力更强一些),在保障工程施工进度和质量的前提条件下,中国铁建的毛利率应该能够维持在相应水平不会有太大波动(暴利是不可能的,国家投资项目的毛利率差不多就维持在差不多的水平)。

家园 这个非公开发行不太好

复:沙漠骆驼 2751889 这个非公开发行不太好

按预案公告来看,要买的东西还不如现在的收益率,没有增厚EPS,大约也就是为股价提供了一个强支撑位7.74元。

家园 传言中国想搞欧亚高铁,如果是真的,对铁建是利好

外链出处

家园 有可能,毕竟高铁的能耗和污染相对小很多。
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