主题：寰球同此凉热 -- 本嘉明

我在上海，今天是周一，我们已经恢复正常秩序。安全性还是比较高的，周围同事都是隔离观察满14天了的。

这段时间，外地回沪人员基本都回来了，满隔离期后可以进所工作，知根知底，加上进所必须量体温，工作场所通风，都戴口罩，停用电梯，保持距离。。

问题不大。

刚转了一圈，店铺开门营业的比例大致有三分之二，街道车辆比较多了。

别的地方不好说，上海恢复秩序也就是这一两周了。

社区还是查比较严，尤其外地刚来的，必须登记满14天隔离期。店铺开张前也必须有隔离证明。

我这里连续一周多没新增病例了，确诊9例，治愈6例，还剩3例。

今天讲几个很琐碎的事。

（一）

别的地方我不清楚，长三角开工水平恢复到正常年景，大概要到几时才能做到？如果没有大的正面因素或者负面因素爆发出来的话，按现有速度，应该是四月底。

大的正面因素，就是中国搞出了“青篙素2.0”，用中国土产的特效药，打败了病毒。大的负面因素，就是北京上海没有守住。

拖延到4月底才能开足马力，中国经济会不会崩？不会。

急于开工的根本原因，不是怕中国人民吃不上饭了。而是以华尔街为后盾的西方跨国巨头公司们，比如WALMART和APPLE，在本土的商店里快要断供了。

这次疫情如此严重，大家要看到一个亮点，就是中国人民没有露宿街头的，没有活活饿死的。国民的基本财富，已经做到了“居有屋，食有存”。几个月没收入，大小商家会很痛苦，但普通领工薪族，有那么点积蓄，可以过下去。毕竟打工的是社会上的绝大多数人。

那些巨头公司为什么会怕断供？因为它们跟中国的大小商家一样，讲究“货如轮转”，要不断卖出，不断储备新货，才能把自己每月的巨额固定成本冲抵，才能继续投资研发，才能确保不被竞争对手杀死。

中国的开工，就是优先保证这些大主顾，就是确保它们不会有二心，把生产线从中国转走。但是从实际操作层面观察，坦率说，国务院吃得太撑了，想多了。

目前那些外贸企业陆续开工，跟国外的联络也慢慢多了，但奇怪的是，目前欧洲和我们加拿大这样的企业，比较积极抢购，反而美国的巨无霸们，明显慢一拍。

因为欧洲和我们这里，小规模的进口-零售组合比较常见，企业小而灵活，看看苗头不对，一拍脑袋就决定了。而美国的大企业，完全不是这种“土匪”路数。打个比方，打桥牌，这些中小企业是自然叫牌法，而美国是精确叫牌法。在美国，寡头型企业，比如日销品的P&G，它们并不是迎合消费者，而是用精密的操作引导消费，喂养消费者。我喂你什么，你才能吃什么，而且你还浑然不觉。这种基于数据分析和心理诱导的 “SELLING & MARKET”部门，其经费是广告部门的数倍，通过主动在不同时间段向大型终端门店提供其产品的促销折扣，来打击竞争者，提高自身销售额。大型门店完全不知其所以然，只是被动地接受繁多的折扣部署。几十年前就开始的“基于大数据的建模决策”，现在已经极为完善。但一切以数据为事实，以“JUST IN TIME”为准绳的经营体系，也造成了今天美国大企业船大掉头慢。因为今天在中国的场景，完全是他们的模型没有设想到的例外状况，继续死守着 “（库存）数据不触动（警报），采购不开始”的套路，看起来很可能在3月下旬就触礁（供货不足）。

在这样的情况下，中国的工厂能尽快满负荷运转，对于这些巨头是极为关键的，因为美国大公司一旦惊醒，胃口极大，吃相猴急，总理为了拉住这批客户，服务好这批客户，心慌慌觉得必须 “床等人”，先把火神山造好，才睏得着觉。

但目前看，可能不必了。目前WHO一片哀声。韩国伊朗意大利，肯定守不住了；美国和加拿大当局，已经各自表态，新冠病毒必然在自己国内的社区内爆发，乡亲们请自求多福。以加拿大来讲（其实美国一模一样），政府只有一个希望：希望蔓延到加拿大的时间点，能晚一点，比如说，晚一个月再爆发。

因为北美这边，医院现在主要在对付季节性流感。如果流感高峰结束，新冠病毒再进来，那么第一，在这么长的迁移过程中，病毒自身也在不断变异，总的说是毒性越来越弱（但传染性则不减），病毒是越来越温柔。第二，医院的病床也空出来了。第三，气候转暖，显然也能抑制病毒的活性。第四，冲在第一排的中日韩等国，被逼急了眼，整出啥特效药了，我们第二波的正好拿来用。

但是爆发，是毫无疑问的，大家该囤米的囤米，要在后院打井的趁早。按理说，一个新冠也没啥，不会影响美国经济太多。比如冬季流感，2018-19年那个冬季，美国统计是4300万得病，64万住院，6.1万死亡；今年到现在美国才死亡1.4万，算是小儿科。但第一，日本怀疑美国这1.4万死者里，包括新冠病毒死亡的，因为在日本自己这边，把流感死者全趁着热乎，用检测盒检测了一哈，找到2个是新冠病死，所以美国那边同样有误诊，是很可能的。因为在美国，诊断为普通流感死掉的，不会追查接触者，埋掉就完了，所以社区里已经有“毒王”活动，是很合理的推测。这批被传染者，爆发期已经不远，但你看看美国今年死于流感人数就知道，流感还没完呢，如果两种病毒叠加，放大效果就不同了，因为医院体系会崩溃，而且美国银民有枪，是吧？

第二，美国股市吃不消了。周一美股大跌1000点，不是因为新冠的实际打击，而是因为恐惧。恐惧感传播得比病毒快。那么美国股市会不会大崩盘？我也投资美股，在过去10年，投资美股获得10倍回报的机会很多，我在跑赢的前提下，说说我的想法。美国股市最大的问题，是老旧股种过于占地，而新进公司拿位子的机会还是太少。美国新公司的创新性，那是没话说，但是以蓝筹（巴菲特股）算老一代，微软这批算“中一代”，他们占去了太多的社会优质资源，甚至通过残酷扼杀，收购/消灭了很多有创意的新公司，并迫使“青一代”（FB，GOOGLE，AMAZON）立刻学坏。美国股市的阶层固化，是美国股市最大的定时炸弹。这个炸弹还没撤掉，唐纳怆又来硬拗了几年，如果美国“两病（流感+新冠）”一起上，把美国股市正式拖下水的几率是有的。但正因为美国有那么多的创新企业，如果做哪怕是有限改革，多让一点交易空间给第三梯队，美国经济是稳得住的。简单说，就算刚跌了1000点，美股还是可以买，看你买哪个。

所以简单讲，如果美国联邦政府今年应对疫情有误，美国经济被触发大衰退，那么其实美国那些巨头公司也不需要那么多的中国产能，因为美国本土的消费能力不行了（你想象一下，芝加哥被封城了，黑帮持枪与国民警卫队对战）。

分三类产业：抗疫相关产业一直就没停工，口罩防护服企业及相关转产企业大年三十初一都没停工。

基础建设行业基本2月9号就复工了，施工地点一般在野外及户外，感染几率相对较小。

江浙沪已经包车甚至包机去西部省份抢农民工了，当然全负荷肯定没达到，但恢复50%是肯定达到了，现在用工大省长三角珠三角增加病例基本就在个位数了，治愈率已经70%了，输出大省四川安徽河南基本也无新增，所以复工是从一个基本0增长的省份到另一个基本0增长的省份，没有出现所谓的二次大爆发。

生产线只要开始运转，产量从10%提高到100%没太大问题，外贸企业希望人等订单胜过订单等人。

当然日本现在已经是处于放弃治疗阶段，湖北F4放日本那都是超级能吏，15%的重症率，这玩意儿可比2%的死亡率可怕太多了，日本号称医疗世界第一，负压床位才1800，堪堪一个雷神山，口罩防护服相关企业会成为今年出口大亮点。

分三类产业：抗疫相关产业一直就没停工，口罩防护服企业及相关转产企业大年三十初一都没停工。

基础建设行业基本2月9号就复工了，施工地点一般在野外及户外，感染几率相对较小。

江浙沪已经包车甚至包机去西部省份抢农民工了，当然全负荷肯定没达到，但恢复50%是肯定达到了，现在用工大省长三角珠三角增加病例基本就在个位数了，治愈率已经70%了，输出大省四川安徽河南基本也无新增，所以复工是从一个基本0增长的省份到另一个基本0增长的省份，没有出现所谓的二次大爆发。

生产线只要开始运转，产量从10%提高到100%没太大问题，外贸企业希望人等订单胜过订单等人。

当然日本现在已经是处于放弃治疗阶段，湖北F4放日本那都是超级能吏，15%的重症率，这玩意儿可比2%的死亡率可怕太多了，日本号称医疗世界第一，负压床位才1800，堪堪一个雷神山，口罩防护服相关企业会成为今年出口大亮点。核酸试剂中国免费测，四川一个患者连测8次才确诊，换美帝收费标准，一次1400刀，8次就是一万多刀了，华大基因的股票觉得值得买。

甚至我觉得日韩发展下去，中铁中建估计都要输出雷神山火神山工程，日韩只要不想死，不管自己建还是外包，都得搞了，韩国好歹被MERS教育过，确诊都一千多了，已经超过鼎盛期的广东。

本周一（2月24日）发布会披露，中小企业开工率接近30%。实际产能恢复情况可能更低。

本周三（2月26日）上海披露，今年152个重大工程建设项目已经复工18项。

先声明一下，本人不会黑中国的。中国能早日复工，于公于私，我都无比欢迎。

至少就长三角而言，想赶在4月初就完成复工，有几个困难：

一，不要被复工数字迷惑。所谓50%的复工率，就是说啊，当地100家厂，有50家复工了，对吧？那就是用来骗总理的，人家好骗嘛。

现在中国有一个政策。一个企业里，有一个员工被确诊了，曾一起上班的员工全部隔离14天。救治的那个工人，国家会负担大部分的治疗费用，这个费用不小的，稍微走到中度偏重症(就是必须离开方舱医院，送定点救治医院入住)，整个疗程就是20万人民币起跳。但其他被隔离的，与确诊病人有密切接触史的员工，必须由企业主支付隔离费用，这是在复工申请书里签字画押的。

隔离费用是多少呢？300元—800元/天/人。你说苏州上海这些逼格遥望“纽东伦”的，你好意思不主动摘“800一天”的头牌吗？假定一个民企，员工200人，一人中枪全厂幸福，每天老板要拿出16万，拿14天?一套房木有了。

所以现在民企的实际开工是这样：把全厂员工，分3-4个小队，每天轮流一个小队上班，就算中奖，飞行堡垒开进厂来把革命群众都拘了，老板也只需要给30人送牢饭。后果就是产能肯定只有1/3。

所以如果哪省有60%的复工率，实际恢复产能，也就是20%。

二，外源性感染。现在日本韩国都不行了，WHO的砖家又说了，俺要是得着这病，肯定到中国去治，这走动的广告牌，那也没啥了。所以韩国日本人，都往中国跑，就连伊朗病号也来，如今抓到第一例外源性输入，就是个伊朗病人，绕道莫斯科飞进上海，再坐火车去西北穆斯林聚居区。再往后坦白讲，美国病号欧洲病号，都往中国赶，享受中医疗法，那不是不可能滴。而华东地区，尤其上海和义乌，非常招人喜爱。前面外交部把话说得有点死，合着你们拒绝中国人入境的，都是丧尽天良的坏银，那今天你要不要拒绝这些“北美病夫，欧洲病夫”？所以外交部赶紧把发言人换了，以前说过的就可以不算。这些外源性输入，对于华东的防疫，是巨大压力。最低限度说，你温柔地把刚下飞机的外国友人都圈一起，关14天，那也是豪华宾馆好吃好喝，这个费用不是挤占抗疫资源吗？有这个钱，应该先给武汉市民捐大白菜啊。

三，今天的中国，就是31国，从江苏国去浙江国，跨个境就要隔离14天，跟美领馆排队申请签证的时间差不多。所以，现在根本无法跨省运货，司机都不去。拉一趟货，从江苏进了浙江，关14天；货送到了，司机空车回江苏，到了江苏境内，又关14天，所以物流就是个悲剧。据说江苏上海浙江准备自发搞个“申根协定”，大家小同乡，少关几天好伐？不过肯定通不过，不然山东安徽江西也要加入，怎么办？再说严重违反中央指示。现在外商在中国的办事处，无法派QC下厂验货，因为如果是江苏厂，必须是在江苏境内，现招一个QC，才能顺利过去验货。你说一个在上海的办事处，就这么养十几个不同省份的质检员?

四，熟练工人不能顺利归位。华东各厂要开工，应该满员，因为很多流程上，缺一个老资格，就走不顺。但很多原本的熟练工，被封在家乡走不出来，或者自己嫌麻烦不愿意马上出来。而企业现在去劳动市场抢人，只能抢些普工。更气人一个事情，就是“政策牛”，把A股“最美逆行”，搞得不少因为居家隔离，无聊得只好炒股的无知群众，糊里糊涂就把上半年工资拎回来了，那还急着出门打工干嘛？

中国经济停摆很吓人吗？当然吓人。但如果一个不走运，美国因为这次应对疫情不力，美国经济先停摆，那不是一点不可能。而美国经济一旦停摆，中国经济势必停摆。所以，停摆不停摆，多少有点靠天吃饭，真停了也只能挺着，要有这个心理准备，美国都能停，中国为什么不能停？急于复工，急于满（TAO）足(HAO)跨国大企业的利益，那还是一个隐性的“中美夫妻论”，希望用贤惠的行动，默默挽回老公的花心。从这件事上，我们可以看到，虽然蔡政府在大陆疫情上说了无数极为冷血的话，武力平叛，仍然是一个较为遥远的事情。

全面复工，并不是不可行。就像是解放战争里，对面敌人的机枪还在响，解放军就不冲锋了？还是要冲锋，有点伤亡是难免的，解放了大上海就是胜利。但我们也要考虑清楚，该怎么打巧仗，打瓜熟蒂落的仗，打出史诗级的完美战例，供后人景仰。

拿中国航天为例，今年立的军令状是40枚火箭上天，西昌卫星发射基地很多人是干脆就不回家。现在确定的发射窗口，没有一个延期的。

这段时间，先是调查台积电，要对华为断供；然后是禁售C919发动机，虽然最后床破暂退一步。对华为来说，复工不见得一定赢，但不复工一定输。狼性文化，碰到事情了先龟缩罢工，那叫龟性文化；当然，办公室是有病毒的可能性，但危险性再大，能大过武汉的ICU方舱？全国支援武汉的医护人员已经接近五万了，很多省份县级医院都分批出征了，九0年甚至00后医护人员已经是主力了。是呆在通风的办公室里安全还是在病毒方舱里安全，华为过去打下地盘儿的非洲，就没有埃博拉艾滋病疟疾？

华为是2月3号就复工了，到现在你说运气好，还是管控得力，至少到现在没出事儿。余大嘴还去伦敦开发布会，核心是推出HMS生态系统，基站方面拿下72家全球国家5G订单，不复工，靠川皇去完成这些订单？当然也可以龟性文化，宅家报国，那苹果三星这些对手也陪你宅家么？拿韩国为例，现在一天确诊增加好几百，对应中国人口规模就是一天增减确诊上万，而且韩国没有外省支援队，也没听说三星宣布停工停产，大争之世，宅是宅不死对手的！

当然全部恢复尚需时日，武汉方舱医院，那也是三班倒，工厂同样可以错峰上班，就算有中招的，隔离只需隔离三分之一的队伍，至于你设想的复工就是为川皇服务，马斯克们可没那么天真，在临港建厂就为千里迢迢拉回美国销售，最大的愿景就是本地生产本地卖，别说现在，就是倒退几十年，大众建厂是为了中国生产德国卖？